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東盟消費市場前景可觀 自由貿易協定創造新機

香港貿發局研究部團隊早前公布與香港上海滙豐銀行合作的研究調查,了解東盟中產人士的消費習慣,剖析對港商帶來的機遇。

是次調查於馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及越南進行,訪問了超過1,400名每月家庭收入不少於1,000美元的消費者。香港貿發局亞洲及新興市場首席經濟師何達權表示︰「東盟中產消費者的非必需品開支增長強勁,但受訪者的消費態度大都較為理性。根據調查結果,雖然大部分受訪中產消費者的非必需品開支佔每月收入約40%,但他們的儲蓄率也相當不俗,普遍介乎17%至22%。此外,約62%受訪者表示在作出重要消費決定前,會先參考網上意見和評語。」

中產消費者的儲蓄
根據調查結果,受訪中產消費者的儲蓄率相當不俗,普遍介乎17%至22%。

突出環保及品質優勢

調查發現,東盟中產消費者在挑選和比較產品時,一般會衡量產品的實用性、能源效益、安全及環保規格等多個因素。隨着知識及生活水平提高,很多消費者都追求更優質的產品及更個人化的服務。調查結果顯示,超過95%受訪者認同「我願意花更多錢購買質素較佳的產品」,89%認為「我比較着重個人風格,不會盲目追隨潮流」。何達權建議,香港公司若希望在東盟中產市場立足,便應致力為產品及品牌建立獨特形象,在市場營銷方面則要突出產品的環保及品質優勢。

五個東盟國家的最高消費類別大致相同,包括旅遊及消閒、保健美容及養生、時裝以及電子消費品。不過,各種產品或服務的消費中位數,於不同城市差距頗大。例如,以一趟旅遊而言,吉隆坡受訪者的消費中位數為850.5美元,大約是河內受訪者預算(150.5美元)的5.5倍。電子消費品市場也有類似差別,在印尼泗水,受訪者每次消費的中位數只有75.5美元,但在吉隆坡或馬尼拉則高達400.5美元。因此,香港公司若有意進軍東盟市場,應留意各國在不同產品及服務類別的購買力差異。

何達權
何達權指出,香港公司若希望在東盟中產市場立足,應致力為產品及品牌建立獨特形象。

東盟中產熟悉香港品牌

調查同時發現,很多東盟旅客視香港為非常吸引的短線旅遊地點。79%受訪者表示過去兩年曾來港1至3次,15%曾到港4至6次,6%受訪者過去兩年訪港達7次以上。因此,受訪者對多個知名香港品牌甚為熟悉,例如屈臣氏、莎莎、惠康、國泰航空、香格里拉酒店集團、堡獅龍及佐丹奴等。

大部分東盟中產受訪者認為香港是亞洲的重要時尚平台之一,並表示他們的生活方式也受跟香港有關的產品及服務影響。很多受訪者覺得,香港品牌一般達中高檔至高檔水平。由此可見,香港可為有志拓展業務的本地及國際品牌提供理想平台,向東盟的中產人士展示他們的產品及/或服務。另外,很多受訪者都表示歡迎更多香港品牌進駐他們本國的市場,這對有意在東盟中產市場發展的香港公司來說,無疑是一顆定心丸。

香港
很多東盟旅客視香港為非常吸引的短線旅遊地點,79%受訪者表示過去兩年曾來港1至3次,15%曾到港4至6次,6%受訪者過去兩年訪港達7次以上。

約四成受訪者每周網購

另外,約40%受訪者表示,他們每星期至少上網購物一次。東盟被視為電子商貿業下一個淘金熱點,有意在當地發展的零售商宜制訂跨渠道的銷售策略,把握電商浪潮帶來的機會。此外,網上營銷策略也極為重要,除了社交媒體外,消費者的消費決定也受若干因素影響。具體而言,58%受訪者表示「特別優惠」是他們在網上購買更多產品的最大誘因。此外,49%認為「免費送貨」是一大因素,其後是「大量購物折扣」(46%)及「優惠券」(43%)。

何達權提醒,港商在這五個東盟市場直接投資前,應先了解各國現行的市場准入規定,而不同國家的規定也有很大差異。雖然開放零售市場是東盟目前的發展大勢,但很多成員國在外資持股比例、最低資本要求及可經營的零售業務方面都訂有相當不同的規定。例如,自2016年起,印尼容許海外投資者在面積介乎400至2,000平方米的百貨店中持有最高67%股權;在馬來西亞,外國公司在大型超市業務中最高可持有70%股權;而在菲律賓,外國公司投資任何零售業務時,實繳資本不得少於250萬美元,不過有消息指菲律賓政府正考慮把這個門檻調低至25萬美元。

網購
約40%受訪者表示,他們每星期至少上網購物一次。



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資料提供 香港貿易發展局
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