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泰國製造業 躍居「強力五國」之首

全球製造業的形勢已有改變,馬來西亞、印尼、泰國、印度及越南合稱製造業「強力五國」(MITI-V),角色日趨吃重。

至於金磚(BRIC)國家,似乎只有印度可以真正發揮在製造業方面的實力,其餘的金磚國家,即巴西、俄羅斯及中國,不是半途放慢步伐,便是轉移了經濟發展重心,尤其是中國,現正邁向高價值及以科技為主的製造業發展模式。

強力五國之中,泰國正冒起成為首屈一指的製造業基地。根據德勤(Deloitte)的《2016全球製造業競爭力指數》,2014年,泰國的製造業出口總值達1,670億美元,稍微低於印度,但大大領先馬來西亞、越南及印尼。

泰國的製造業出口表現亮麗,主要原因是該國工人的教育程度高,技術熟練兼且生產力強大。整體而言,這些因素抵銷了薪酬水平相對較高的不利影響。2016年9月,該國工人的平均月薪為383美元。

泰國製造業
泰國的製造業出口表現亮麗,主要原因是該國工人的教育程度高,技術熟練兼且生產力強大。

多項措施促進貿易

不過,泰國製造業前景吸引,依然獲得外國投資者垂青。泰國當局採取多項措施以開放市場及促進自由貿易,進一步優化當地製造業前景,特別值得注意的措施包括提高當地工人技能、便利技術轉移以及推動創新。

泰國政府的措施成效顯著,廣受國際認同。2014年,世界銀行指出,以美元計算,泰國製造業產值全球排名第18。2016年,德勤把泰國製造業產值的全球排名上調至第14位,預料該排名至少維持到2020年。

在具體優惠措施方面,泰國向生產商提供長達10年免稅期、多項稅務豁免以及優惠進口關稅。此外,該國亦向用於生產出口貨的機械設備及各類原料,徵收低進口關稅。

泰國製造業
2016年,德勤把泰國製造業產值的全球排名上調至第14位,預料該排名至少維持到2020年。

製造業涉足不同領域

泰國製造業專注生產電子產品、罐頭食品、塑料、珠寶、電器、家具、玩具、電腦及零件。該國亦有越來越多製造商涉足集成電路、機器、汽車及汽車零件等領域。

事實上,泰國聲稱擁有亞洲首屈一指的汽車零件業,而該國亦成為不少國際汽車品牌的生產樞紐,包括豐田(Toyota)、本田(Honda)以及奔馳(Mercedes-Benz)。根據麥肯錫公司(McKinsey)關於東盟製造業商機的報告(Understanding ASEAN: The Manufacturing Opportunity),由2009年至2013年,汽車製造業佔泰國外商直接投資總額的42%。
泰國亦吸引各類汽車製造商和組裝商到當地設廠,包括寶馬(BMW)、福特(Ford)、萬事得(Mazda)、三菱(Mitsubishi)以及日產(Nissan)。此外,該國的汽車零件供應商數目眾多,因而推動當地的鋼材生產業蓬勃發展。

汽車製造業
由2009年至2013年,汽車製造業佔泰國外商直接投資總額的42%。

基礎設施相對完善

一般而言,泰國推出的投資者優惠措施,特別有利投資者到當地營商。例如,泰國的企業稅率為20%,低於越南、印度、馬來西亞及印尼。

與此同時,泰國投資促進委員會(BOI)向各行各業提供多項稅務優惠、支援措施、服務以及進口關稅減免。具體而言,獲泰國投資促進委員會提供投資優惠待遇的製造業公司,亦可豁免外資股權限制,而其出口也不受本地含量規定所限。

泰國的基礎設施相對完善,有助提升該國的競爭力。該國共有六個深水港以及兩個國際內河港,而高速公路亦不斷發展,連通各府,令通往老撾、柬埔寨及越南的陸路交通十分便捷。未來基建項目方面,泰國已制訂多項計劃,建立國內四通八達的高速鐵路網絡,並開辦直達華南的貨運航線。此外,當局亦計劃把曼谷的集體運輸系統伸延至郊區。

泰國的基礎設施
泰國的基礎設施相對完善,有助提升該國的競爭力。

投資需作全面考慮

雖然泰國政府為製造業營造理想的經營環境,但當地製造業的發展並非一帆風順。泰國分別於2006年、2008年以及2010年出現大規模反政府示威,更於2014年發生軍事政變,令政局持續不穩,窒礙當地經濟增長。

自然災害方面,2010年,泰國首都圈洪水為患,重創當地的製造業生產,繼而拖累全國製造業產量於2011年急跌36%。當中,逾100家汽車部件製造商須趕工完成訂單。

總的來說,政局不穩以及天災肆虐令泰國經濟大幅放緩。自2014年的軍事政變後,該國的經濟增長跌至僅0.9%,其後於2015年重拾升勢,增幅達2.8%,2016年預期可達3%至3.5%。不過,勞工成本上漲有可能減慢經濟增長速度。

泰銖匯價能否長遠穩定也是關注所在。過去3個月,雖然泰銖匯價在美元急升之際走弱,但預期長遠走勢將會轉強。由於泰國經濟越來越依賴出口,因此,泰銖匯價上升將對該國經濟的持續增長構成潛在風險。

泰國貿易院副院長Sanan Angubolkul談及泰銖匯價波動問題:「若泰銖匯價波動或升值幅度未有損及我國的競爭力,預料出口增長約為0%至2%。不過,若泰銖持續升值,今年泰國出口將錄得負增長。」



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資料提供 香港貿易發展局
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