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電子產品需求減少 促使馬國發展數碼經濟

馬來西亞於1970年代開始發展電子業,但直至1980年代才真正具有競爭力,主要原因是有眾多美國、日本、韓國及台灣的電子產品公司到當地大舉投資,大部分集中在該國北部檳城或東部雪蘭莪的自由貿易區設廠。

政府推出「經濟轉型計劃」

香港貿發局經貿研究的文章提到,當時正值全球電子業起飛,而馬來西亞具有低成本和廉價勞動力等優勢,當地工會亦勢孤力弱。此外,該國有多個港口可以直達馬六甲海峽,地理位置優越,對出口有利。

馬來西亞電子業專門製造電子消費品、電子部件(半導體、集成電路、電晶體和電子管共佔電子出口約40%)、工業用電子產品及電動產品,並供應電子產品予多個重要出口市場,包括日本、中國內地、香港、新加坡及美國。因此,電子業旋即成為該國主要的製造行業。

2010年,馬來西亞政府推出「經濟轉型計劃」(Economic Transformation Programme),目標是推動該國於2020年前成為高收入經濟體,並列出12個全國重點經濟領域,電子業是其中之一。

「經濟轉型計劃」一個重點是推動經濟多元化發展,由電子產品製造邁向高增值活動,如設計、裝配、包裝以及提供整全解決方案。為此,「經濟轉型計劃」表明有需要建立五大產業群,即製造服務和設計、先進裝配、工業和集成電子產品、先進材料以及晶圓技術。

根據馬來西亞國際貿易及工業部公布的數據,2014年,電動、電子及光學產品領域佔該國出口收益33.4%,足證「經濟轉型計劃」已見成效。與此同時,該國亦進口大量電子產品,佔總進口逾25%,其中以半導體、電路、電晶體及電子管等最為重要,由此可見,馬來西亞依然是全球供應鏈的裝配重鎮。不過,馬來西亞令吉的匯價疲弱,行業利潤持續面對匯兌波動風險。

匯價
馬來西亞令吉的匯價疲弱,使電子業利潤持續面對匯兌波動風險。

國家所吸納投資停滯不前

近年,馬來西亞整體經濟增幅有所放慢,但現已出現改善跡象。該國的經濟研究院(Institute of Economic Research)預期,2017年,馬來西亞的國內生產總值(GDP)增長4.5%,稍高於2016年的4.2%。

馬來西亞近來所面對的困難,主要與電子產品業表現相對溫和有關。根據馬來西亞國家銀行(Bank Negara)於2016年12月發表的《金融數據月報》(Monthly Statistical Bulletin),2016年首3季,馬來西亞的電子產品出口貨值為2.079億令吉(折合約4,690萬美元)(製造業出口總值達4.693億令吉),而2015年則為2.038億令吉。集成電路及半導體的產出均錄得按年增幅,但卻低於2013年的水平。與此同時,2016年,電視機產出不及2013年的一半,僅電晶體的產出保持平穩。

整體而言,馬來西亞所吸納的投資停滯不前,主要原因是成本上漲、生產力相對較低、需求疲弱,以及東南亞冒起多個競爭力強大的生產基地。因此,2016年首9個月,馬來西亞製造業、服務業及第一產業吸納的投資額僅1,508億令吉,按年減少3.7%。與此同時,磁碟機生產商希捷科技(Seagate)及Western Digital宣布,計劃把生產業務由檳城遷至泰國,而Rubicon Sapphire Technology位於馬來西亞中部的廠房亦已停產。

更有甚者,多個高調的投資項目最終出現雷聲大雨點小的情況,令馬來西亞政府大失所望。2015年底,歐司朗(Osram)宣布計劃投資10億歐元(10.6億美元),在該國北部的吉打州興建全球最大的6吋LED晶片廠,預計首期工程於2018年完成。不過,2016年9月有報道指,歐司朗已把上述計劃投資馬來西亞的資金,調撥往其設於德國及中國的廠房,以製造用於智能手機和虛擬實境系統的虹膜掃描晶片。其後,該公司2016年年報透露,對馬來西亞廠房的初期投資額已縮減至3.7億歐元。

馬來西亞電子產品業
馬來西亞電子產品業已成明日黃花?

勞動力供應相對不足

馬來西亞面對的另一個問題是勞動力供應相對不足。馬來西亞的勞動力共約1,500萬人,明顯少於泰國的3,800萬人或越南的5,500萬人,為當地製造商帶來困擾。因此,不少製造商必須依賴非法外勞,但此舉並非長遠計策。

馬來西亞經濟很易受全球需求波動及油價下跌影響,因此,該國正物色新的增長領域,抵禦電子產品需求進一步減弱所帶來的衝擊。該國政府把數碼基建列為優先發展行業,認為該行業可以持續不斷提供就業機會,同時推動經濟增長。

2016年,馬來西亞委任中國互聯網巨企阿里巴巴創辦人馬雲為數碼經濟顧問,可見該國甚為欣賞中國在電子商貿發展方面的成績。今年,馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)宣布,有意興建全球首個數碼自由貿易區。

目前,數碼網絡佔馬來西亞GDP約16%,數碼自由貿易區項目預期可吸引數碼投資者到該國投資,藉此推動經濟增長及鼓勵創新。為此,該國已向不少中國科技巨企招手,包括阿里巴巴、華為及騰訊,期望他們可以成為數碼自由貿易區合作夥伴。

數碼網絡
數碼網絡佔馬來西亞GDP約16%。



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資料提供 香港貿易發展局
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