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一带一路释放投资机遇 评估个中风险享高回报

德勤中国全国副主席叶伟文早前于香港贸易发局"协助内地企业克服‘一带一路’投资风险"工作坊上指出,香港作为国际金融中心,香港企业除了能够牵头为不同的项目集资,也可以参与房产类的小型投资,惟投资海外涉及政治、财政方面等风险,企业应在投资前作详细评估。

东南亚以税务优惠吸引外资

叶伟文

叶伟文在会上首先回顾"一带一路"倡议的由来,指出以出口带动的中国内地经济,赚取庞大外汇,由于购买美国国债的回报率渐低,中央政府也把目光转向其他投资,"‘一带一路’倡议是必然定律,中国的外汇储备要花在外国的投资,否则经济会出现不平衡。"叶伟文表示,以往中国大量持有美元资产,需要承受美汇下跌的风险,因此推动"一带一路"倡议既能让内地投资多元化,也降低了内地的外汇投资风险。
 
叶伟文指出,能源、基建等都是较高回报的投资项目,而东南亚及沿海一带国家也会提供诱因,吸引外资,"相对于欧美国家,东南亚、印度、巴基斯坦等国家会比较欢迎海外投资。因为这些地区的基建尚未完善,缺乏高科技、大品牌、大销售网络,有些国家更需要在大沙漠、大片土地上筑桥建路,当地政府乐于提供税务优惠等措施,吸引外来资金。"

叶伟文引述内部数据指出,中国内地自2015年起,于"一带一路"沿线国家的境外投资维持约1,035亿元人民币,并以能源、房地产及基建为三项最主要的投资项目。从数字所见,中国有超过690亿元人民币投资在马来西亚的能源、房地产基建项目,占相关投资比例最高,其次是印尼,约为380亿元人民币。

一带一路
德勤中国全国副主席叶伟文表示,投资"一带一路"沿线国家的共通风险因素,依次为政治不稳、财政不稳、风险管理意识、中国内部问题、与中美的贸易关系等。

仔细评估地缘政治因素

叶伟文提到,地缘政治因素会提高"一带一路"国家的投资风险,其中仅以新加坡风险最低。事实上,中国和新加坡于2018年共同确认了两国合作的四个领域,包括基建、财务、"一带一路"项目合作,以及跨境商业纠纷解决方案。

叶伟文认为,投资者须尤其关注马来西亚、缅甸、柬埔寨等东南亚国家,他们或受困于内部斗争、政局不稳及货币汇价大幅波动等负面因素影响。他归纳投资"一带一路"沿线国家的共通风险因素,依次为政治不稳、财政不稳、风险管理意识、中国内部问题、与中美的贸易关系等。

在提出"一带一路"倡议的初期,中国内地在"一带一路"的投资主要来自国企,叶伟文指出,除了国企资金之外,"一带一路"项目也需要吸引私募资金参与投资,并引入专业人士来评估发展项目的可行性,作尽职调查(Due Diligence)和减少项目的政治干预。叶伟文预计及至2030年,整体的投资额将高达41万亿元人民币。

新加坡
地缘政治因素会增加"一带一路"国家的投资风险,其中仅新加坡风险最低,投资者须尤其关注马来西亚、缅甸、柬埔寨等东南亚国家,他们或受困于内部斗争、政局不稳及货币汇价大幅波动等负面因素影响。

港企牵头促集资 提高投资者信心

叶伟文以个人经验分享他对内地民企科技发展的感想,他早前获邀到中国手机品牌华为位于东莞的贵宾展厅参观,展厅展示了在龙岗区建构的智慧城市(安全城市)系统,相关的科技都适用于东南亚及南美等国家,"展厅展示的火车站装设了多部摄影机,并采用人面辨识技术,一个镜头可辨识150张人脸,辨识后即时显示姓名及身分证号码等。"

谈到香港优势,叶伟文指,由于香港是国际金融中心,拥有相关金融专才,加上完善的法规及其他配套措施,所以在参与筹集私募基金的过程,以香港企业作牵头,投资者比较有信心保证。中小企如何参与"一带一路"项目投资?他认为,小型投资如房产类,较适合私人投资;至于私募基金发债筹集资金,相关项目动辄10亿美元以上,独立投资者需作审慎的风险评估。

香港
香港作为国际金融中心,拥有相关金融专才和完善的法规及其他配套措施,香港可牵头参与筹集私募基金,提高投资者的信心。



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资料提供 香港贸易发展局
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