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东盟中产冒起 企业商机涌现

拥有达6.4亿人口的东盟,按人口计算是全球第三大消费市场,整体区内生产总值超过172,200亿元人民币,东盟中产更是当中的消费新动力,成为不少企业的目标客群。

东盟中产对非必需品开支增长强劲

香港贸易发展局研究部早前公布与香港上海汇丰银行合作的研究调查,于马来西亚、泰国、印尼、菲律宾及越南进行调查,访问了逾1,400名每月家庭收入不少于6,600元人民币的消费者,了解东盟中产人士的消费习惯。

香港贸发局亚洲及新兴市场首席经济师何达权表示︰"东盟中产消费者的非必需品开支增长强劲,但受访者的消费态度大都较为理性。根据调查结果,虽然大部分受访中产消费者的非必需品开支占每月收入约40%,但他们的储蓄率也相当不俗,普遍介乎17%至22%。此外,约62%受访者表示在作出重要消费决定前,会先参考网上意见和评语。"

受访者
约62%来自东盟的受访者表示,他们在作出重要消费决定前,会先参考网上意见和评语。

环保与优质产品突围

调查发现,东盟中产消费者在挑选和比较产品时,一般会衡量产品的实用性、能源效益、安全及环保规格等多个因素。随着知识及生活水平提高,很多消费者都追求更优质的产品及更个人化的服务。调查结果显示,超过95%受访者认同"我愿意花更多钱购买素质较佳的产品",89%认为"我比较着重个人风格,不会盲目追随潮流"。何达权建议,希望在东盟中产市场立足的企业,应致力为产品及品牌建立独特形象,在市场营销方面则要突出产品的环保及品质优势。

事实上,五个东盟国家的最高消费类别大致相同,包括旅游及消闲、保健美容及养生、时装以及电子消费品。不过,各种产品或服务的消费中位数,于不同城市差距颇大。例如,以一趟旅游而言,吉隆坡受访者的消费中位数为5,630元人民币,大约是河内受访者预算(1,000元人民币)的5.5倍。电子消费品市场也有类似差别,在印尼泗水,受访者每次消费的中位数只有500元人民币,但在吉隆坡或马尼拉则高达2,650元人民币。因此,企业在进军东盟市场前,应留意各国在不同产品及服务类别的购买力差异。

东盟
纵使五个东盟国家(马来西亚、泰国、印尼、菲律宾及越南)的中层消费者的最高消费类别大致相同,但他们对各种产品或服务的消费中位数,于不同城市有着颇大差距。

经常访港旅游 熟悉香港品牌

这次调查还发现,很多东盟旅客视香港为非常吸引的短线旅游地点。79%受访者表示过去两年曾来港1至3次,15%曾到来4至6次,6%受访者过去两年访港达7次以上。因此,受访者对多个著名香港品牌甚为熟悉,例如屈臣氏、莎莎、惠康、国泰航空、香格里拉酒店集团、堡狮龙及佐丹奴等。

大部分东盟中产受访者更认为,香港是亚洲的重要时尚平台之一,并表示他们的生活方式也受到跟香港有关的产品及服务所影响,很多受访者觉得香港品牌一般达中高档至高档水平。由此可见,香港可为有志拓展业务的香港、中国内地及国际品牌提供理想平台,向东盟的中产人士展示他们的产品及/或服务。另外,很多受访者都表示欢迎更多香港品牌进驻当地市场,这对有意在东盟中产市场发展的企业来说无疑是一颗定心丸。

何达权
香港贸发局亚洲及新兴市场首席经济师何达权指出,如企业希望在东盟中产市场立足,他们应致力为产品及品牌建立独特形象,在市场营销方面则要突出产品的环保及品质优势。

东盟电子商贸业 下一个淘金热点

调查同时发现约40%受访者表示,他们每星期最少上网购物一次。东盟被视为电子商贸业下一个淘金热点,有意在当地发展的零售商宜制订跨渠道的销售策略,把握电商浪潮带来的机会。此外,网上营销策略也极为重要。除了社交媒体外,消费者的消费决定也受若干因素影响。具体而言,58%受访者表示"特别优惠"是他们在网上购买更多产品的最大诱因。此外,49%认为"免费送货"是一大因素,其次是"大量购物折扣"(46%)及"优惠券"(43%)。

何达权提醒,企业在这五个东盟市场直接投资前,应先了解各国现行的市场准入规定,而不同国家的规定也有很大差异。虽然开放零售市场是东盟目前的发展大势,但很多成员国在外资持股比例、最低资本要求及可经营的零售业务方面都订有相当不同的规定。例如,自2016年起,印尼容许海外投资者在面积介乎400至2,000平方米的百货店中持有最高67%股权;在马来西亚,外国公司在大型超市业务中最高可持有70%股权;而在菲律宾,外国公司投资任何零售业务时,实缴资本不得少于1,650万元人民币,不过有消息指菲律宾政府正考虑把这个门槛调低至165万元人民币。

何达权, 徐咏钧
香港贸发局亚洲及新兴市场首席经济师何达权(右)、香港贸发局经济师徐咏钧(左)早前公布与香港上海汇丰银行合作的研究调查,简介东盟中产人士的消费习惯。



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资料提供 香港贸易发展局
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