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不断转型升级的台湾纺织业

台湾纺织业近年积极研发和生产功能性布料,市场渐趋成熟,而智慧型纺织品将是下一个市场发展亮点。

照片: 台湾厂商是知名运动品牌供应链的重要伙伴。(照片提供: shutterstock.com_Charlesimage)
台湾厂商是知名运动品牌供应链的重要伙伴。
照片: 台湾厂商是知名运动品牌供应链的重要伙伴。(照片提供: shutterstock.com_Charlesimage)
台湾厂商是知名运动品牌供应链的重要伙伴。

1960至1980年代中期曾是台湾重要产业支柱的纺织业,随着1980年代后期台湾劳动成本上升、民众环保意识抬头,劳力密集型的纺织业厂商开始大量迁往中国大陆和东南亚,使纺织业一度被视为台湾的「夕阳产业」。根留台湾的纺织业者为求生存,开始进行转型升级,从过去进口原料加工再出口的业态,转向以功能性布料为主流的创新研发和生产阶段。由于搭上全球服饰业掀起时尚和休闲风潮,功能性纺织品产品受到国际品牌商和消费者的青睐,台湾纺织业迎来第二春。

台湾纺织工业主要由人造纤维制造业、纺织制造业、成衣服饰制造业等3项产业组成。根据台湾财团法人纺织拓展会(简称纺拓会)的「台湾纺织工业概况报告」,目前台湾的纺织业以上中游为主力,由于台湾已逐渐挥别劳力密集型产业,因此纺织业下游的成衣业者多散布海外,但仍是上中游产业发展的重要驱动力。

据台湾经济部和纺拓会的统计,至2017 年底,台湾纺织工厂共计约4,383家,总产值为3,752亿元 (新台币,下同),其中纺织业产值为3,551亿元,占整体纺织工业产值比重为94.6%;下游的成衣业产值则为201亿元,占整体纺织工业产值比重5.4%。

而在2005年,台湾纺织工厂总计达4,858家,产值为4,989亿元,相较之下,2017年工厂明显减少,产值也较高峰的2005年减少25%。从整体产业发展看,台湾的纺织工业实际上仍处于收缩的趋势。

由于台湾本地市场有限,台湾纺织产品以外销为主,2018年台湾纺织工业出口值为100.8亿美元,较2017年微增0.02%;进口值为36.8亿美元,年增9.3%。为台湾带来64亿美元贸易顺差,较2017年减少4.6%,仍是台湾第四大贸易顺差产业。但相较2005年的出口值118.3亿美元、贸易顺差92亿美元,均呈现明显下滑。

由于越南和中国大陆是当前全球最主要的成衣服饰产品制造地,台湾纺织品已由早期的下游成衣服饰产业转型为中上游研发创新和原料供应者,在全球纺织产业链中,从低附加价值的终端成衣制造,成功转型为附加价值较高的中间枢纽角色。

在这个转型过程中,台湾纺织业者搭上全球服饰业掀起「快时尚」和休闲风,加上注入环保再生技术,台湾产官学界近年不断对功能性纺织品投入创新研发,使台湾成为全球功能性布料的重镇,相关业者更成为Adidas、Nike、Under Armour、Uniqlo、Victoria’s Secret等知名品牌供应链的重要伙伴。过去几年在世界杯足球赛、奥运、亚运等国际重大赛事上,许多参赛运动员身穿的环保球衣,经常是由台湾业者供应的功能性布料做成,也为台湾纺织工业摆脱「夕阳工业」、成功转型做了最好的见证。

功能性纺织品最早是1990年代由日本业者研发的新合纤,具有远红外线保暖、排汗等功能,但因成本高,产品售价昂贵,在市场叫好不叫座。但台湾业者看准其潜在商机,南亚、台塑、远东等大型化纤纺织厂自1998年开始投入研发,这几年全球流行的功能性服饰,包含抗UV、抗菌、抗辐射、抗电子波、吸湿排汗、降温等功能的衣料,均是台湾研发出来的产品。

在这波纺织业转型的过程中,台湾也重建了完整产业链,其中,中上游的人造纤维、纺纱、织布、染整业者,包括远东新、南纺、福懋、宏远等大厂,下游的成衣领域则有聚阳、儒鸿、铭旺实等「成衣三雄」。

而在功能性纺织品市场渐趋成熟之际,台湾纺织业已开始筹划下一阶段的产业发展方向。目前,「智慧衣」是台湾产官学界锁定的发展目标。根据美国市调机构MarketsandMarkets的报告,在智慧型手机之后,智慧型纺织品将是下一个市场发展亮点,另一市调机构Grand View Research也预期,2016年至2024年,智慧型纺织品复合增长率将超过35%,至2024年市场规模达93亿美元。

纺拓会建议,因应人口老化,健康照护领域将是发展趋势,此时兼具功能、舒适、感测及智慧判读等功能的智慧型纺织品,将会是重点开发项目。而台湾具有半导体产业及生医产业技术,再加具备零组件的优势,将是带动未来纺织产业发展的关键。

在台湾纺织业持续蜕变的过程中,香港正扮演一定的角色。早期香港纺织工业和台湾类似,跟台湾不同的是,香港纺织业逐渐转型为纺织服装生产控制、采购和贸易中心,台湾和香港纺织业也从早期竞争转向目前的互补合作。

在双方的互补合作上,服务业发展已经高度成熟的香港,可与台湾纺织业至少在3方面相互合作。首先,香港长期以来为台湾纺织产品最重要的转口港,根据台湾最新的进出口数据,尽管两岸已经实现三通,但香港依旧是台湾纺织品第四大出口地,可见台湾业者仍借重香港在贸易和港口服务的优势,将香港视为重要的转口基地。

照片: 香港时装节是台湾纺织业者重要的国际行销平台。
香港时装节是台湾纺织业者重要的国际行销平台。
照片: 香港时装节是台湾纺织业者重要的国际行销平台。
香港时装节是台湾纺织业者重要的国际行销平台。

其次,在会展服务方面,香港为区域内的重要国际城市和自由港,每年吸引众多来自全球的客商造访,展览业发达,其中每年举办兩次的时装节,不仅是亚洲最大的时装节,也是国际知名的服装专业展览会和台湾纺织业者重要的国际行销平台。

第三,台湾纺织业产业链最薄弱之处,在于品牌的建立,目前仍缺乏知名的国际服装品牌。香港纺织业在转型过程中,成功培育出不少成功服饰品牌,在产品设计、通路和品牌行销策略上,累积许多经验丰富的人才,值得台湾纺织业者多加利用。

特约记者  康彰荣 台北报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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