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中国纺织品成本上涨 在土耳其市场遭边缘化

中国制布料成本持续上涨,加上额外关税、汇率波动及劣质产品形象等问题,在土耳其纺织物料供应市场的占有率大有日渐萎缩的风险。

照片: Evteks展示的纺织品富有现代风格,但也融入土耳其的传统特色。
Evteks展示的纺织品富有现代风格,但也融入土耳其的传统特色。
照片: Evteks展示的纺织品富有现代风格,但也融入土耳其的传统特色。
Evteks展示的纺织品富有现代风格,但也融入土耳其的传统特色。

除了原材料,土耳其每年从中国进口总值4亿美元的布料及家具面料,与该国约100亿美元的市场规模相比只属微不足道,而原因之一或许是土耳其政府于2011年开始向若干类中国进口纺织品征收关税及实施配额制,在一些情况下应缴关税加幅更达30%。尽管如此,在历史悠久的伊斯坦布尔国际家居纺织品展览会(Evteks),有大批中国企业到场参展,足证中国企业虽然受到诸多限制,但依然对土耳其市场大感兴趣。

事实上,有明显迹象显示中国企业的参展兴趣有增无减。两年前,会场内只有1家中国参展商,即江苏的家具面料生产商Beyond Tex,而今年中国参展商为数多达35家。

Beyond Tex今年再次参展,但已改名为Wuxi South Tex。营业经理Gül Cemal表示,该公司产品的平均售价有所调升,但很高兴仍能在会上建立不少业务联系:「要争取生意并不容易,原因之一是我们的产品售价不得不上调约15%,可幸我们仍能取得新订单。」

不过,到Wuxi South Tex摊位参观的买家并非全部来自土耳其,例如葡萄牙买家Franklin Rodrigues便对该公司展品很感兴趣,他解释个中原因:「中国企业使用许多聚酯微纤维,但在葡萄牙则找不到这些产品。聚酯微纤维可以用来创制多种特别的布料效果,我们有兴趣善加利用这种优点。」

除了Wuxi South Tex等参展常客外,杭州海嘉布艺有限公司也首次参展。该公司擅长为汽车业生产座椅面料,现时聘用500名员工,近期取得1份总值数百万美元的合约,向美国威斯康辛州的Ashley Furniture供应聚酯纤维座椅面料。

营业总监Yao Yufeng强调投资新设备很重要,可以借此保持竞争力:「我们赢得Ashley的订单,因为我们能够以每公尺4美元的价格提供聚酯纤维座椅面料。我们的下一步发展是向意大利、比利时及德国购入新型织布机。」

江苏的恒力集团是另一家相信投资购买设备可以保持竞争力的中国企业。该公司在财富500强企业名单中榜上有名,雇有60,000多名员工,专注于织布及纺纱。出口营业经理Doris Guo解释该集团的经营哲学:「我们投入大量资金从德国、日本及中国本土购入机器。结果,我们在土耳其获得不少客户,大多数都是向本公司购买纱线以便生产布料。我们的最少定货量是一个集装箱,交货期约1个月。」

不过,并非每家中国参展商都依靠技术投资来赢取订单及留住客户。例如,浙江的海宁力鼎纺织品有限公司专营聚酯家具面料,却采用不同的经营策略。

总经理Ernie Tan说明该公司开拓土耳其市场的经过:「最初,我们的产品定价较低,因此可以在土耳其获取订单。不过,在之后的岁月,我们更积极与客户紧密合作,借此满足他们的要求,并提供最高的品质。

「凭借这种策略,我们得以把产品销往土耳其,至今已有12年,并在伊斯坦布尔设有办事处。本公司也把产品出口到美国、印度、伊朗及阿塞拜疆等众多国家。」

照片: 海宁力鼎积极与客户紧密合作。
海宁力鼎积极与客户紧密合作。
照片: 海宁力鼎积极与客户紧密合作。
海宁力鼎积极与客户紧密合作。
照片: Kets仍向中国采购大量布料。
Kets仍向中国采购大量布料。
照片: Kets仍向中国采购大量布料。
Kets仍向中国采购大量布料。

虽然有上述成功个案,但内地不少纺织品制造商在土耳其及其他国家买家的心目中依然未能建立良好形象。保加利亚设计师兼买家Mariana Marinova表达了不少买家的担忧:「虽然中国产品以低成本见称,但纺织质量欠佳。因此,大家必须小心,因为中国制布料不会像以欧洲标准制造的产品那样耐用。」

然而,许多人认为,中国纺织品制造商面对的不单是品质控制问题。Reisoğlu是土耳其北部一家布料供应商,进出口经理Murat Güçer认为,中国制造商还有4个问题。

Güçer进一步评估目前情况:「首先,汇率问题严重打击许多内地公司。此外,中国政府关闭很多漂染设施,以应对日趋严重的环境污染问题。

「第三,今年,中国政府对纺织业的财政支援减少1%。最后,工资及原材料成本上涨也带动价格大幅上升,贴近在土耳其生产的布料。」

虽然Reisoğlu对中国制布料存有戒心,但每年都从中国内地采购24个货柜箱共约100万公尺的布料。虽然该公司进口大量中国布料,但已开始减少向中国采购,改而增加向土耳其厂商采购产品。

Güçer解释为什么要改变采购策略:「约20年前,我们开始向中国采购布料,主要原因是布料的价钱便宜。价钱便宜是一个重大因素,因为我们把布料转售予另一家公司,而这家公司专门制造窗帘并出口到俄罗斯、罗马尼亚、德国、希腊、波兰、保加利亚及伊朗。

「于3年前,我们约90%的货品都购自中国。不过,由于中国制布料的价格上升,目前我们的采购比例是中国供应商和本土供应商各占一半。」

然而,并非所有土耳其买家都批评中国供应商。伊斯坦布尔的Aydin Textiles是土耳其最大的家具面料及窗帘生产商之一,营业经理Ibrahim Emre对中国供应商的看法非常正面。

他讲述亲身经历:「我们向中国采购床品布料、天鹅绒、地毯及装饰地毯。至今我仍认为中国厂商制造的产品品质很好。」

伊斯坦布尔的Kets专营家具面料,营业总监Haluk Hocaoğlu也对中国供应商持正面态度。不过,他也认为必须小心谨慎:「我们每年向中国采购80个货柜箱的针织布料,价格依然甚具竞争力。不过,我们在中国聘用一队检查员,在布料付运前进行检查。」

总部设于伊斯坦布尔的土耳其家用纺织品工业家协会(TETSIAD)是一家代表工人及企业的业内组织,总干事Atilla Bulut概述中国与土耳其的商业关系,并谈及市场现况及对日后发展的期望:「关税方面,我们必须保护本土市场,但并非反对竞争。中国生产全球50%的家用纺织品,而土耳其仅占5%至6%,因此,市场有空间让两者共存。

「不过,整体而言,我们期望两国可以有更多合作,尤其是更多中国资金通过『一带一路』倡议到土耳其投资,这可为有意开拓欧洲市场的中国公司带来巨大好处,让他们与土耳其同业合作,共同开展商标业务。

「到头来,家用纺织品还是以人为本的生意,并非由商品主导。公司必须在互信基础上发展长远关系,才可以取得成功,这是我想见到的中国与土耳其企业发展方向。」

照片:中国与土耳其的纺织业:竞争还是合作。
中国与土耳其的纺织业:竞争还是合作。
照片:中国与土耳其的纺织业:竞争还是合作。
中国与土耳其的纺织业:竞争还是合作。

Evteks已在伊斯坦布尔的CNR Expo举行,共有846家来自20个国家的企业参展,吸引130,000人入场参观,当中包括50,000名海外人士。

特约记者 George Dearsely 伊斯坦布尔报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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