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中国维持欧洲服装市场主要供应地位

在巴黎国际服装采购展2015(Apparel Sourcing),有参展商认为短期内中国内地厂商不会失去在欧洲服装市场的份额,但若要满足欧洲买家的需要,还须加倍努力。

照片:各地服装制造商云集巴黎国际服装采购展。
各地服装制造商云集巴黎国际服装采购展。
照片:各地服装制造商云集巴黎国际服装采购展。
各地服装制造商云集巴黎国际服装采购展。

法国纺织服装协会(Evalliance)行政总裁Jean-François Limantour在巴黎国际服装采购展2015演讲时表示,欧盟是全球最大的服装市场,而中国将继续成为欧盟服装市场的主要供应地。法国纺织服装协会致力促进欧洲与东南亚之间的服装贸易。

Limantour指出,2014年欧洲服装市场总值约为2,300亿欧元,其中德国市场规模最大,达630亿欧元;英国次之,为600亿欧元,其后分别为意大利、法国及西班牙。除若干规模较小的斯堪的纳维亚市场以外,欧洲市场的消费者支出基本上停滞不前。

然而,进口商品数量一直呈现增长趋势。欧洲统计局2015年9月的统计数据显示,进口商品数量按年增长11.9%,亚洲占最大比例,达76.8%,当中近35%的商品来自中国。

今年,中国对欧洲的服装出口录得11%的增长。欧洲第二大服装供应地孟加拉及其他较小供应地如巴基斯坦、柬埔寨及越南的增长幅度更为可观,介乎25%至35%之间,缅甸对欧洲的服装出口增幅更接近70%。

值得留意的是,香港对欧洲的服装出口录得33.4%的增长。Limantour认为,香港的营商便利和效率,足以成为中国服装企业理想的对外贸易平台,尤其是对欧洲的出口。他表示:「对中国市场存疑时,经香港交易更令人放心。」

目前,欧洲进口服装中最大的类别是裤子,其中包括牛仔裤;针织服装;以及T恤,其中包括有领T恤。2014年,休闲服装进口量显著增长。Limantour指出,连衣裙进口量亦有回升之势。

邻国设厂

Limantour表示,欧洲统计局数据并未显示的是,越南和柬埔寨有许多制衣厂是由中国企业经营,柬埔寨约三分之二的制衣厂由华商开设。他说:「这些制衣厂以低成本生产服装,然后再输出到中国或者终端市场。」柬埔寨与缅甸及孟加拉一样,拥有廉价劳动力,当地生产的服装可以免关税进口欧盟市场。

泳衣及运动服生产商Huzhou Skydressing在柬埔寨拥有十数家合营企业,另外在孟加拉和越南亦设有厂房,全部使用来自中国的布料。该公司选择生产地点取决于对技术水平的要求。

公司行政总裁Chris Bortolotti解释:「如果是简单的剪裁缝纫,会在孟加拉制造;如果对劳动力需求较小,会在柬埔寨生产;但对于需要运用机械或技术性较强的生产活动,中国仍是更好的产地。」他补充说,现今客户要求技术更先进的泳衣,例如结合紫外线防护功能或快干技术。

越南近期与欧盟签订自由贸易协议,但当中纳入了「原产地规则」条款。为解决越南本地布料产量不足的问题,土耳其、台湾及香港的企业纷纷计划推出大型纺织项目。

增值制造

除经营低成本服装生产业务以外,越南圆筒针织服装生产商Thai Son亦提供从采购到布料染印的全方位服务。公司市场传讯经理Chris Walker表示,客户愿意支付额外费用享用这些服务。他表示公司的运动服销量特别理想。

今年,Thai Son特意聘请一名俄罗斯籍设计师,改良旗下产品设计。Walker解释称:「过去,企业无论推出甚么产品都有人买,但今时不同往日,现在消费者有很多选择。」Thai Son的连衣裙已获Fever London等品牌青睐。Walker透露,Esprit亦正与公司接洽,有意把生产业务从保加利亚转移至别处。

中国方面,政府提出制造强国战略十年行动纲领《中国制造2025》,鼓励企业通过提升服务、创新及提高产品质量为制造业创造附加值。

为此,浙江省宁波市春禾服饰有限公司已把业务范围从外衣扩展至价格敏感度较低的高档女装。公司总经理陆大伟表示:「我们注重质量,不生产低价产品。」他进而表示,一站式采购带来便利,客户乐意为此支付较高的价格。

陆大伟认为,自设布料印花和订制服务提升了春禾服饰的竞争力。春禾服饰引入了先进的意大利数码印花机,不会产生污染,符合中国政府更为严格的环保要求。

新技术同时亦能够推动创新。突破性的双面数码染印技术令布料更加耐洗,也减少了因缝纫造成的瑕疵。春禾服饰销售/采购部副总经理Richard Rosenbluth介绍这款机器时称:「你在其他地方找不到这款机器。这是新一代印花技术。」他预期这项技术能够推高单品的销量,并透露公司已取得Nordstrom的订单。

设计服务

意大利专业恤衫生产商B-Style在拓展制造业务之余,亦进行市场调查以了解意大利、伦敦及巴黎的潮流趋势。业务筹统员Giulia Zini表示,法国及意大利零售商十分欢迎这项服务。2014年,该公司的营业额上升50%。

B-Style使用来自中国的布料,在孟加拉生产,藉此降低成本。Zini提到:「在孟加拉必须大批量生产,但如果客户在我们的产品系列中挑选,那么采购较小数量亦可。」

Limantour留意到中国正循多方面努力,通过培养人才及开设高级时装学校,提升国内的服装设计实力。他表示:「中国的时装创作者越来越出色,受到西方赏识。」

童装生产商常州欧仁都国际贸易聘用专业时装学院的毕业生,作为提高产品质量及服务的途径之一。此外,公司亦致力改良产品物料,更多地利用电脑设计及数码印花技术。公司总经理潘锦凤介绍,女童连身裙销情良好,希腊、英国、丹麦及法国等地的买家对他们的产品深感兴趣。

外衣制造商宁波宝腾总经理 Robin Xin认为,公司内部的设计团队帮助公司吸引了不少「喜欢新设计概念及布料、愿意支付更高价钱以节省工作量」的大客户。例如,宝腾设计出的多功能短斗篷已在多个时装展上绽放光彩。

为推动公司业务更上一层楼,春禾服饰推出了自家服装品牌Love The Me,并有意在巴黎物色代理,把旗下服装产品推销给欧洲的小型零售商。总经理陆大伟称:「我们需要一个非常熟悉市场的品牌代理,每月从我们设计的200款服装中挑选出20 或30款推广到欧洲市场。」

照片:披肩:永不过时的配件。
披肩:永不过时的配件。
照片:披肩:永不过时的配件。
披肩:永不过时的配件。
照片:冷门商品:「威尔斯红龙」连身服。
冷门商品:「威尔斯红龙」连身服。
照片:冷门商品:「威尔斯红龙」连身服。
冷门商品:「威尔斯红龙」连身服。

创意工艺

主力生产晚礼服的Suzhou Leads Apparel Co聘请了10名设计师。公司行政总裁Lana Lai表示:「我们的卖点就是设计。每一季我们都会构思主题,从挑选布料到染色,每一个程序都自己完成。」她透露,今年公司旗下产品多使用蕾丝、压花布和印花布,当中使用最多的是欧根纱。

Suzhou Leads Apparel Co的产品有出色的设计及剪裁技巧,与珠绣、盘带绣花及激光切割等工艺相辅相成。据称,一个替不少名人制作服装的法国设计师亦采用该公司的意念。Lai表示:「我们每一张订单会制作5至10件产品。这需要投入非常多的人力,但可以收到很好的宣传效果。」

印度参展商Enkay Exports的精美手织棉布袋引来大批买家驻足欣赏。公司营运主管Ashish Jain表示:「客户可以沿用我们的设计,但如果客户希望转换颜色或图案,我们亦可以混合配搭。」其弹性设计概念成功引起品牌Accessorize及Gerry Weber的注意。

Jain称,人手编结、刺绣、彩绘及缝纫等工艺是Enkay产品的强项。不过,考虑到2014年产品销量飙升67%,且有持续之势,公司已把部分生产程序机械化,藉此提高产量及削减劳工成本,这和客户关注价格亦有关系

精美布料

杭州女装品牌Sendi展出粗花毛呢制成的外套系列,产品剪裁精细,布料以大量手工细节及金银纱线点缀。公司经理David Chen表示,对于产品所用的布料,Sendi通常会参考购自纽约的款式后自行设计,或者从韩国及台湾直接选购优质创意布料。他指出:「这些布料的成本较中国的高,但部分客户能够接受这个价位。」

Sendi还有其他精彩展品,包括带有织纹的数码印花短裙以及色彩形成对比的双面布料,如黑白两色的连身裙。Sendi最近亦推出大豆纤维布绣花连身裙。Chen表示:「天然纤维布料是个重要卖点。」一名来自挪威的买家十分欣赏Sendi的产品,更提出担当品牌代理。

香港顺和制服有限公司同样使用优质布料,提升上衣及女装恤衫系列的档次。公司董事总经理杨建顺认为:「市场出现两极化,朝向高价和低价两端发展,中档市场出现萎缩。」他决定以重视布料品质及工艺的高端客户为目标。

为此,杨目前向日韩的高端布料供应商采购丝织品,向土耳其和埃及供应商采购棉布。至于优质配件如钮扣和饰边,他表示香港已有很好的供应网络。他表示,一家意大利高端服装零售商有意引入他的丝质衬衫。

风雪大衣

2014年,进口到欧盟的风雪大衣和连风帽厚夹克,约78%由中国企业供应。宁波Toppo Clothing Co的产品以整件染色和作旧染色突围而出。公司董事总经理Jason Xu表示:「很少公司在缝制工序后进行这种特别处理。」Toppo Clothing的现有客户包括G-Star及Hollister。该公司在采购展接触了许多新客户,White Stuff是其中一家。

Xu表示,看似二手衣服的产品现正大行其道,军装款式在德国尤其畅销。他预计公司可以延续2014年营业额增长超过20%的态势,亦有信心对欧洲的出口长远不会受到汇率变动影响。他坦言:「我们无意打价格战,一直以品质取胜,并准时交货。」

宁波宝腾的Xin所见略同。他认为,公司善于控制起货时间,关键在于与韩国、日本及意大利的优质技术布料供应商关系良好。

Xin说,宝腾新产品系列有三大设计方向,分别是复古、时尚及典雅。复古系列强调漂洗效果及设计细节,时尚系列采用迷彩布,典雅系列以年长消费者为目标。Xin表示时尚风格产品备受大型连锁零售店如Mango欢迎,典雅系列主要销往意大利,而复古系列则在德国及北欧大卖。

Xin补充,该公司的市场推广策略是多作尝试,尽量直接与零售商接触及合作,藉以加强沟通,增加利润。

推广有道

Limantour表示,明智的市场推广及沟通策略有助中国企业保持竞争力,其中一个方法是与熟悉欧洲消费者喜好的西方专业人士合作。

从事男装生产的宁波铭朗服装委聘了欧洲当地的外判服务专业人员Tobias Geertsma协助拓展欧洲市场。Geertsma表示:「中国企业通常难以了解外国客户及把握他们的需求。由于文化差异很大,直接销售及沟通都有困难。」

希腊男装公司New York Tailors与其供应商宁波努力特服饰有限公司达成合作安排。New York Tailors行政总裁Andreas Papapanagiotou解释:「对方有客户,我们有产品设计,双方合作可以互补优势,促进业务发展」。另外,New York Tailors最近为其中价优质系列构思了一个零售陈列方案,该系列的对象是中等规模零售商。

蓝色大热

今届服装采购展可谓蓝色当道,从牛仔布到提花织物均可见蓝色的踪影。休闲服饰制造商宁波维特雅克服饰有限公司销售经理Vivian Zhou表示,靛蓝色热潮还在继续,特别是浅蓝色及带漂洗效果的布料仍受追捧。来自江苏的MS International Co表示,童装买家亦在物色靛蓝色产品。

B-Style选择以细微设计及花卉图案为靛蓝布料增添特色。其他恤衫生产商如Ningbo Bingbing则使用了旋涡纹饰边、暗花白布及其他较多色彩的印花布料。

香港参展商绰任国际表示,法国及德国的百货公司有兴趣订购其经典海军蓝色外套。宁波铭朗服装代理Geertsma认为,蓝色仍是西装布料的大热颜色,另外条纹正慢慢回归,细格子也有复兴迹象,尤其在英国。

Geertsma表示:「买家都在物色有质感的合成纤维布料,最好有点挺身和光泽,但必须是看起来贵气而非廉价的光泽。」印花毛织品继续受市场欢迎,针织毛衣则运用了不同的生产技术。

时下流行休闲服饰,因此单件外套较成套西装畅销,惟英国除外,原因是当地市场对正式服装的需求较大。相比销往英国的西装,出口至意大利的西装通常线条较为柔和。铭朗服装接获的大公司订单亦见持续增长。Geertsma表示:「工厂很有兴趣承接这类订单,因为生产标准提高,利润额也大大增加。」

照片:多家香港企业参展。
多家香港企业参展。
照片:多家香港企业参展。
多家香港企业参展。

巴黎国际服装采购展已于2015年9月14至17日于巴黎Le Bourget展览中心举行,参展商近400家。采购展与Texworld布料展、Avantex创新纺织品展合共吸引超过15,000名参观者。

特约记者 Linda Watkins 巴黎报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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