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中国网约车市场竞争白热化

在香港还在斟酌Uber应否合法化之时,中国的网约车业务发展已经进入白热化阶段,更成为了内地市民出行的其中一项必然交通选项,不少人更会成为全职的网约车司机。

照片:内地计程车市场出现竞争。(新华社)
内地计程车市场出现竞争。
照片:内地计程车市场出现竞争。(新华社)
内地计程车市场出现竞争。

何谓网约车?由于Uber也有进入香港市场,故香港人对网约车(即网络预约出租车)应该不会陌生。简单下载相关的手机应用程式,输入起点及终点,数分钟内专车便出现在面前,到埗后车费从手机电子钱包自动扣付,现金找赎的步骤也省却了,乘客直接下车便走,真的非常方便。

在地广人多的中国,市民的出行需求本来就殷切。加上在移动电子支付已经完全普及,内地市场早已为网约车业务发展提供了合适的土壤。再者,内地部分城市的出租车行业的确存在着不少问题,例如限制增加出租车数量、司机挑客、拒载、吸烟、要求乘客提早下车自行步行至目的地等等,均催生了市民对另类出行交通工具的强劲需求,网约车因而在内地应运而生。不少人成为全职的网约车司机,赖以为生,不时出现月入过万的例子,在内地算是非常不错的收入。

当然,网约车在中国发展也遇到和香港类似的问题,除合法性和乘客的安全保障问题外,最严重的莫过于影响出租车团体的利益,引来强烈反弹。出租车司机罢驶、围殴网约车司机,在内地罕见的上街抗议也曾发生过,为社会带来矛盾与冲突。

网约车合法化

为解决上述问题,平衡市民对便捷出行和出租车司机的生计需求,以及配合国家推动「互联网+」的创新政策,中国政府在2016年7月28日发布了《关于深化改革推进出租车行业健康发展的指导意见》(下称《意见》),正式赋予网约车合法地位。私家车如想成为网约车,只要申请转变性质为「预约出租客运」,再拿到运营许可证和驾驶员资格证便可。此新政旨在规范网约车的经营,同时促进出租车行业的转型升级,长远推进两种业态融合发展。

然而,《意见》坚持属地管理,即每个城市的政府可因应当地的实际情况,出台一些细则管理网约车的营运,为网约车发展增添了变数。市场推断各地政府主要会运用三招:

  1. 限制网约车营运牌照数量,控制供应;
  2. 限制外省车辆参与,保护本地出租车营运;
  3. 干预订价,例如要求网约车订价高于出租车,影响需求,使两者产生差异化发展。

因此,网约车虽然终于在内地取得了法律上的认可,但发展前路并非完全康庄。反之,要由之前全国自由及统一的经营状态,变为现在要去适应数百个城市各自不同的规范。

Uber中国与滴滴出行合并

尽管如此,网约车营运商对此新政还是迅速以实际行动表达支持。在颁布上述政策后仅四天(即8月1日),内地两大网约车营运商Uber中国与滴滴出行宣布合并业务。Uber中国与滴滴出行以1:4的作价合并成立新的滴滴出行,Uber中国将取得合并后公司20%的股权,滴滴出行则向Uber全球投资10亿美元,持股Uber全球约1.47%。同时,双方创始人将加入对方的董事会,合并后的新公司估值高达350亿美元(约2,700亿港元)。

特别一提的是,Uber中国所持有的20%股权,Uber全球占其中的17.7%,其他股东占2.3%。虽然Uber全球凭17.7%股份成了新滴滴出行的第一大股东,但同股不同权,它仅拥有5.8%的投票权,故新公司的主导权仍然落在滴滴出行手上。暂时,双方继续各自营运自己的网约车平台。

合并可能是对双方最有利的安排,因双方均已在中国市场投入巨额资金而未能盈利。现在,滴滴出行在中国以20%的股权为代价消灭了一个最麻烦的竞争对手,Uber则以放弃在中国市场的主导权消灭了在全球一个最大的潜在竞争者。双方从此握手言和,由以往为争夺乘客的割喉式价格战,或为抢夺司机的高补贴烧钱策略,变为共同享受中国市场的利益,实现双赢。

合并后的情况

Uber中国与滴滴出行合并后,其在中国之市场占有率将超过80%。因此,市场普遍预计内地网约车的战争可以划上句号,新成立的滴滴出行终于能雄霸天下,一枝独秀。但最新资料显示,Uber中国与滴滴出行「联姻」后的一个月,Uber中国的每月活跃用户量出乎意料地减少了74万人,跌幅近5%。滴滴出行更差,每月活跃用户量下跌了271万人,跌幅近6%。反而市场上其他较小型的网约车营运商却录得了增长,令市场大跌眼镜。

原因可能是,在资本压力及垄断优势下,结束烧钱大战的Uber中国与滴滴出行均对司机大幅降低甚至取消补贴,司机因而纷纷选择离开这两个网约车平台,直接延长了乘客的等候时间。同时,Uber中国与滴滴出行在全国多个城市也同步涨价,与之前的低价出行落差太大,也丧失了比出租车便宜的卖点,导致乘客也开始选择其他网约车平台或返回传统的交通工具,这又令司机的接单成功率下降。两者形成恶性循环,导致整体服务质素与用户体验双双下降,直接反映到业务表现上。

由此可见,虽然滴滴出行成为了中国网约车的巨无霸,但网约车这个共用出行行业并不存在赢者通吃的情况,市场仍然存在其他网约车平台的生存空间,核心要素始终是提供高性价比的服务,而历史也为这点做了证明。

中国网约车市场的三国志

其实,在现时由Uber中国、滴滴出行和另一个内地网约车营运商神州租车三分天下之前,中国的网约车市场是由阿里巴巴(Alibaba)旗下快的打车、腾讯(Tencent)的滴滴打车以及后来得到百度(Baidu)融资的Uber中国所割据的,形成了第一代的中国网约车三国演义,成为当时内地三大网络巨头的另一个战场。

后来快的打车与滴滴打车合并为滴滴出行,对撼过江龙Uber中国。岂料神州租车凭藉类同于现时Uber中国和滴滴出行合并后回吐的市场份额狭缝,以及通过打着安全和高端服务的旗帜成功半途杀入,尤为得到女性乘客与商务客户的支持,阻止了滴滴出行垄断市场,促成滴滴出行、Uber中国和神州租车三立的第二代网约车三国版图。

神州租车的后台相当具有实力,它的股东就是当年收购了IBM的联想控股(Lenovo)董事长柳传志。但更有趣的是,Uber中国的中国战略负责人正好是柳传志的侄女柳甄,而滴滴出行的总裁更是其女儿柳青。

柳青和柳甄虽然都是柳传志的一家人,但她们在公司的价值取向上截然不同。滴滴出行一直在做加法,因柳青有野心带领滴滴国际化。而Uber中国一直在做减法,因柳甄明白需要把Uber本土化。现时两者合并了,可说是集两家之大成。也可以说滴滴出行赢了中国战役,输了全球战争。Uber输了中国市场,却保住了全球份额。

历史总是不断地在重演,在新滴滴出行与神州租车即将一对一争斗之时,能如上一代般出现一位新的竞争者吗?答案是肯定的。第三代的中国网约车三国志已悄然上演,此次粉墨登场的是由集影视制作、手机生产和电子商贸等业务于一身的乐视集团(LE)所投资的易到用车。虽然现时易到用车的市场份额距离新滴滴出行还差很远,但易到用车主打的跨城出行、预约用车和细致乘客服务,深受用家欢迎。而且其一直坚持以高端服务来维系高端会员群体的会员体系,并在乐视多元化资源的支持下,其差异化优势正在被逐渐放大。上文提到Uber中国与滴滴出行合并后流失的用户量,其实部分正是转化成为易到用车的乘客。

照片:网约车乘客以手机电子钱包支付车费。(新华社)
网约车乘客以手机电子钱包支付车费。
照片:网约车乘客以手机电子钱包支付车费。(新华社)
网约车乘客以手机电子钱包支付车费。

因此,展望将来,中国的网约车市场将进入新滴滴出行、神州租车与易到用车的新三国时代。与此同时,几次的三国更替显示出内地的网约车市场虽然竞争激烈,但依然潜力无限,只要敢于创新、贴近用户和坚持服务,新的网约车营运者仍能入局。

广州办事处 钟念熙

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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