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中美贸易战冲击 台湾出口连续7个月下跌

中美贸易战持续多时,冲击全球经济和贸易发展,倚重外贸的台湾也受到影响。截至2019年5月为止,台湾出口已连续7个月出现负增长,对整体经济增长造成压力。

照片:台湾出口下跌,对整体经济增长造成压力。
台湾出口下跌,对整体经济增长造成压力。
照片:台湾出口下跌,对整体经济增长造成压力。
台湾出口下跌,对整体经济增长造成压力。

自2018年3月美国总统特朗普根据301条款签署总统备忘录,授权美国贸易代表處(USTR)对价值600亿美元中国商品加征关税以来,中美贸易战已历经1年多时间。6月29日,在日本大阪G20峰会期间举行的「习特会」上,终于迎来了好消息。中美两国元首达成共识,包括中美重启谈判、美国暂缓对中国商品实施的关税措施,以及美方同意对华为禁令松绑等,成果令人鼓舞。

然而,中美贸易摩擦终究尚未完全消弭,由于美国和中国为全球两个最大的经济体,贸易战延续1年多下来,已冲击到全球经济和贸易发展。外贸是台湾最重要的经济动脉,出口占台湾GDP比重约65%。在中美贸易战爆发后,台湾自2018年末开始明显受到影响,截至2019年5月为止,出口已连续7个月出现负增长,使得今年台湾整体经济增长承受较大压力。

根据台湾财政部在6月10日公布的数据,5月份出口值为277.2亿美元,按年减少4.8%,是连续第7个月负增长,表现也逊于市场预期。财政部官员预估,6月份出口将持续负增长,衰退幅度落在2%至4.5%之间,可能要到今年第四季才会转为正增长。

在台湾出口下滑之际,东亚几个与台湾经贸关系密切或经济型态类似的国家或地区,外贸表现同样低迷。以韩国为例,该国今年1至5月出口按年减少7.5%,而根据韩国产业通商资源部7月1日公布的最新外贸数据,6月份出口更大幅衰退13.5%,逊于市场预估的年减12%,为连续8个月负增长,是近3年最差的成绩。6月份进口则年减11.1%,也比市场预估的年减10.1%为差。

香港方面,5月份出口年减2.4%,较4月份年减2.6%略有收窄,为连续7个月负增长。累计今年首5个月,香港出口年减2.5%,进口则下跌3.8%。

不过,在区域贸易扮演火车头角色的中国大陆,今年1至5月出口仍有年增0.4%的表现,进口则年减3.3%。其中,5月份出口年增1.1%,但进口则年减8.5%,为33个月最差表现。

对于台湾5月出口持续下跌,台湾财政部官员分析有3项原因。首先,上年同期基数较高,2018年5月出口值达291亿美元,为历史上单月第五高成绩;第二,美国在5月初宣布将规模2,000亿美元中国商品的关税税率从10%调高至25%,使得国际间各大厂商对全球经济保持观望态度,投资和生产因此出现停滞;第三,全球原材料价格出现走缓趋势,包括金属、化学品等,降幅都在二成左右,拖累了台湾的出口表现。其中第三项原因,即原材料价格下跌,也可能是中美贸易战导致厂商需求降低的结果。

事实上,台湾在2018年全年的外贸整体表现依然不错,当年出口增长5.9%至3,359亿美元,出口值创历史新高。根据世界贸易组织(WTO)的全球商品统计,2018年台湾占全球出口总值比重1.7%,较2017年减少0.1个百分点。

然而,台湾自2018年10月出口录得年增长7.3%的佳绩后,情况开始逆转,此时正值中美贸易战爆发之后约半年时间,正好符合财经界的预期,就是重大政经事件对景气的影响,一般滞后约半年才浮现出来。

从数据上看,2018年11月台湾出口年减3.4%,终结连续24个月的增长。其中,台湾重要产业之一的机械业在当月出口衰退13.4%;接下来的12月出口年减3%,部分原因是苹果高端手机销售不如预期,影响了台湾相关苹果供应链的出货。

进入2019年之后,台湾1至4月的出口数据分别为年减0.3%、8.8%、4.4%和3.3%。加上刚公布不久的5月份数据,累计2019年首5个月出口值为1,298.8亿美元,年减4.2%。进口表现同样下滑,首5个月进口值为1,137.8亿美元,年减1.2%。

另外,台湾经济部在6月20日公布了被视为出口领先指标的外销订单数据,5月份表现同样不佳,金额为387.2亿美元,虽创历年同月次高,但年减5.8%,同样是连续第七个月负增长。依产业类别看,除了通信产业增长,其他各产业接单均出现衰退。

累计今年首5个月,台湾外销订单较去年同期减少6.9%。展望6月份,经济部预估金额在385亿美元至395亿美元左右,较去年同期减少2%至4.5%,可能出现「连八黑」的情况。

不过经济部统计处分析,5月份接单情况比预期好,衰退幅度缩减,主要原因是IC设计、电池、散热模组、油品的接单情况较预期好。同时,高端笔记型电脑订单增长也超乎预期。

电子零组件是台湾最大宗出口产品,占整体出口比重约30%,其出口表现足以影响台湾经济的表现。今年1至5月,台湾电子零组件出口值较去年同期减少22.8亿美元,年减5.2%,是出口衰退的主因。对此,财政部分析,由于全球智能手机市场日趋饱和、苹果新机销量相较往年下滑,导致厂商拉货力道减弱。

照片: 苹果新机销量不如预期,间接影响台湾出口表现。
苹果新机销量不如预期,间接影响台湾出口表现。
照片: 苹果新机销量不如预期,间接影响台湾出口表现。
苹果新机销量不如预期,间接影响台湾出口表现。

好消息是,5月份台湾电子零组件的出口按年增长0.49%至90.45亿美元。不过科技业景气是否就此复苏,目前还无法下定论,仍须观察6月份之后的数据,以及大阪「习特会」之后全球经济局势的变化。

中美领导人在6月29日大阪会谈之前,美国原本打算对价值3,000亿美元的中国商品实施新关税,涉及众多的民生用品和信息科技终端商品,一旦实施,对全球产业链冲击甚巨。如今大阪「习特会」上,美国决定暂缓对中国实施新关税,大大提振了产业和市场的信心,或对下半年全球贸易带来良好的刺激作用。

另外,特朗普在中美领导人会谈上同意暂时松绑对华为的禁令,这让全球科技业获得喘息空间。由于在华为的通信和消费电子产品的供应链上,台湾厂商占有一定的比重,因此美国对华为解禁,对许多台湾科技业者而言是个利好消息,预料在今年下半年可提升台湾电子零组件的业绩,进而带动台湾的出口表现。

特约记者 康彰荣 台北报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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