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中美贸易战对台湾机械业的影响显现

中美贸易战对全球经济负面效应逐渐显现,台湾机械业对2019年上半年景气持悲观看法,正在寻求因应之道,降低冲击。

照片: 业界估计,台湾机械业2、3月将面临新旧订单青黄不接的窘境。(照片提供: 新华社)
业界估计,台湾机械业2、3月将面临新旧订单青黄不接的窘境。
照片: 业界估计,台湾机械业2、3月将面临新旧订单青黄不接的窘境。(照片提供: 新华社)
业界估计,台湾机械业2、3月将面临新旧订单青黄不接的窘境。

机械工业是台湾重要的支柱产业,2017年产值首度突破1万亿元(新台币,下同),达到1.1万亿元(约356亿美元),是继半导体和面板之后,台湾第三个「兆元产业」。不过,中美贸易战对全球经济负面效应逐渐显现,台湾机械工业在2018年下半年增长停滞,甚至在9月和11月出现出口负增长,而业界对2019年上半年景气也持悲观看法,正在寻求因应之道,降低冲击。

机械业是典型技术密集产业,与其他各产业互动密切,因此又被称为「工业之母」。机械业发达与否,常是一国或地区经济竞争力强弱的重要指标。机械业涵盖领域广泛,按照国际分类惯例,包括一般机械、电气机械、运输工具、精密机械和金属制品等五大类。

台湾机械工业于1950年代初期萌芽,在1982年与电子信息工业一起被台湾当局列为策略性工业,在融资、租税和技术方面给予优惠和协助,此后快速增长,经过近40年的发展,如今台湾机械业在国际市场已具有重要地位。

根据台湾机械工业同业公会(以下简称机械公会)的数据,截至2017年底,台湾机械业相关企业有17,357家,带动就业人口达30.8万人。2017年,台湾机械业产值为1.1万亿元,较2016年增长11.1%。2017出口额为256亿美元,按年增长21.1%,占台湾整体出口比重8.1%。

台湾机械设备的出口市场,近年均以中国大陆位居首位,主要出口产品包括生产半导体等机械、工具机、滚珠和传动轴等,2017年对中国大陆出口额达83亿美元。其次的出口市场依序为美国、东盟、欧洲和日本。

2018年上半年,台湾机械业仍保持稳健增长,出口额较上年同期增长15.9%,表现优于同期台湾整体出口增长10.9%。机械设备出口前两大市场仍是中国大陆和美国,出口额分别增长22.7%和15.1%。依市场比重看,大陆占比30.6%,美国占比16.2%。

然而,2018年年中爆发中美贸易战,中美两国在7月6日对自对方进口的340亿美元商品加征25%关税,包括工具机在内的多数机械产品均名列在加税清单之中。由于中国大陆和美国是台湾机械业前两大出口市场,且台湾业者在中美两国机械工业的供应链中,也扮演重要角色,因此中美贸易战对台湾机械业的冲击巨大,其影响在2018年8月之后逐渐显现。

根据机械公会数据,2018年9月台湾机械设备出口额为22.4亿美元,较上年同期衰退1.3%,是2017年该产业景气复苏以来首度出现单月衰退,虽然10月出口额反弹至22.8亿美元,按年增长2.7%,但11月又萎缩至20.5亿美元,较上年同期大幅衰退13.4%。从数据可以看出,中美贸易战对市场产生的波动正在加剧。

在上半年高增长的支撑下,累计2018年前11个月,台湾机械设备出口额为249亿美元,仍较上年同期增长7.8%。其中,对中国大陆出口仅增长5%,对美增长18%,对日本和香港均增长22%。

值得注意的是,从2018年8月至11月,台湾机械设备对大陆出口连续4个月呈现衰退,尤其9月份衰退幅度达16%,大陆市场的需求明显减弱。机械公会也因此将2018年全年出口预估值,从280亿美元调降至270亿美元,年增长放缓至7%。

机械公会分析指出,受中美贸易战影响,台中精机、东台、程泰等台湾工具机大厂,从2018年6月底起陆续接获大陆客户暂停采购议价,新接订单放缓。大陆客户订单转趋保守,直接反映在8月之后机械设备出口值,呈现出口衰退的情况。

除了贸易战的影响,新台币对美元汇率在2018年前11个月较2017年同期升值1.5%,且新台币相对于欧元和日圆走强,台币升值的汇差除了侵蚀业者出口利润,对以欧日业者为主要竞争对手的台湾机械业,也削弱在报价上的竞争力,因此业者疾呼台湾货币部门,应更盯紧欧元和日圆汇率,让台币适当贬值。

展望2019年,台湾机械业者对第一季的景气多抱持悲观看法。业界领袖认为,大陆是全球第二大经济体,也是全球最大机械设备及工具机消费国,每年工具机需求上看70万台。虽然目前美国订单持续增长,却无法填补大陆订单暂缓的缺口。业界估计,现在手中订单在农历春节前将消化完毕,虽然3月和4月分别有台北国际工具机展和北京国际机床展可以抢单,但2、3月将面临新旧订单青黄不接的窘境,对业界是一大警信。

台湾机械公会理事长柯拔希12月底接受媒体采访时指出,目前台湾机械设备厂商都在消化之前所接订单,2019年第一、二季经营会很辛苦,有些厂商可能出现亏损。

不过柯拔希认为,全球对机械设备刚性需求依旧存在,而大陆缺工及工资成本上涨,加上中美贸易战短期内不会结束,许多企业为分散经营风险,已将部分制造基地移转至越南或印度,增设第二生产线,这对台湾机械业是很好的机会。

照片: 受中美贸易战影响,台湾机械业部分业者开始分散产能和市场。
受中美贸易战影响,台湾机械业部分业者开始分散产能和市场。
照片: 受中美贸易战影响,台湾机械业部分业者开始分散产能和市场。
受中美贸易战影响,台湾机械业部分业者开始分散产能和市场。

目前全球经济动荡,在产业前景不明的情况下,台湾机械业主要从两大方向着手因应。其一,中美贸易战使得产业过度集中的风险提高,许多业者开始分散产能和市场,部分业者将大陆生产线迁移至受贸易战影响较轻微的东南亚和印度,减少中美关税战带来的成本增加和订单减少压力,同时可以就近拓展当地市场。

其二,台湾正在推动「五加二产业创新计划」,而智慧机械为其中的重点项目,该政策目的是希望将台湾从精密机械升级为智慧机械,以创造就业并扩大整厂整线输出,并带动中台湾成为智慧机械之都。台中大肚山一带传统上就是台湾机械厂商群聚的地区,台湾经济部借此优势,在台中神冈成立智慧机械园区,目前除许多本土机械业者进驻,也有一些大陆台商将产能移回该园区,并投资智慧工厂,不仅推动公司本身技术升级,也有助于提升台湾机械业的竞争力。

特约记者  康彰荣  台北报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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