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亚洲即将成为全球第二大医疗科技市场

由于亚洲人财富不断增长,寿命亦延长,亚洲很快将成为仅在美国之后的第二大医疗科技市场。与此同时,穿戴式诊断装置及医药数码化势将带来巨大影响。

照片:2016年亚洲医疗展览会:数码化和人口变化议题成为焦点。
2016年亚洲医疗展览会:数码化和人口变化议题成为焦点。
照片:2016年亚洲医疗展览会:数码化和人口变化议题成为焦点。
2016年亚洲医疗展览会:数码化和人口变化议题成为焦点。

随着亚洲人口年龄结构迅速转变,加上日益富裕,亚洲势将取代欧洲成为全球第二大医疗科技市场。至少出席2016年亚洲医疗展览会(Medical Fair Asia 2016)的业内人士抱持以上看法。会上一个热门话题是由于人们日趋长寿却同时患有慢性疾病,令较廉宜的医疗服务更有需求。另一方面,一般认为越来越先进和价钱大众化的穿戴式监测仪,将在未来的医疗保健领域担当一个重要角色。

据主办机构Messe Dusseldorf Asia的执行董事Gernot Ringling表示,新加坡是举行亚洲医疗展览会的理想地点。他认为新加坡在东南亚医疗市场正处于领导地位。他说:「新加坡的医疗保健预算,已由2012年的47亿新加坡元(34.6亿美元),增加至今年的110亿新加坡元(81亿美元),增幅一倍有多。

「这代表新加坡的医疗保健方针出现了范式转移。在综合医护方面的改革尤其明显,旨在为当地人提供优良而又经济实惠的医疗保健服务,令临床成效获得改善。

「类似的趋势在东南亚各地以至其他地区皆已出现。区内很多国家将目光转向以患者为中心的协作商业模式、以保健养生及生活态度为主题的健康服务、远程医疗计划、预购式保健模式以及其他模式,以增强传统医护管理。」

Ringling认为在新加坡出现的趋势,将导致整个亚洲的医疗保健计划有所转变。他说:「在亚洲,60岁及以上的人口比例,将由目前的12%增加至2050年的25%;由今天的2.07亿人,到本世纪中增至8.57亿人。

「根据德勤(Deloitte)的一项研究,至少在2019年前,医疗保健开支将每年增加6.6%。这是受政府增强公共保健规划以及私人财富增加所推动。这趋势预示亚洲将成为全球医疗保健投资者及服务营运商的一个兴旺市场。」

谈到新加坡医疗科技行业越趋重要的现状,新加坡贸工部长S Iswaran说:「业界产值已从2000年的5.9亿美元,增长至2015年的25.8亿美元。这主要受3个因素影响。

「首先,亚洲和全球各地对医疗科技产品的需求不断增加。那是由于区内人们日益富裕,加上很多较为发达的经济体人口老化。

「其次,新加坡在精密工程及制药等多个相关领域均拥有实力,因此,本地公司能够迅速转移到医疗科技业,把握机遇,进占这领域。

「最后一个因素,是政府大量投资在研究和开发,导致一系列崭新的高增值医疗科技产品涌现。」

他亦引用麦肯锡公司(McKinsey)一份报告,预测亚太区医疗科技市场的产值,将由2015年的880亿美元,增至2020年的1,330亿美元。他坚信新加坡可藉其独一无二的有利优势,把握医疗科技行业的扩张势头,大获裨益。

麦肯锡公司这份在2015年12月出版的《亚洲的医疗科技》(MedTech in Asia)报告,提及亚洲的医疗需求非常多样化,其中有很多需求目前仍未得到满足。报告亦指出,必须克服在基建、财务及规管方面的各种障碍,才能让某些市场变得成熟。

照片:今年大会有逾1,200家参展商。
今年大会有逾1,200家参展商。
照片:今年大会有逾1,200家参展商。
今年大会有逾1,200家参展商。
照片:欧洲公司踊跃参展。
欧洲公司踊跃参展。
照片:欧洲公司踊跃参展。
欧洲公司踊跃参展。

一般认为,以上这些因素再加上其他原因,令亚洲的医疗保健业明显未有充分发展。亚洲人口占全球人口51%,但目前亚洲只占全球医疗科技市场总值的22%。麦肯锡预期到2020年,亚洲区将超越欧洲,成为全球第二大市场,仅次于美国。

Abhay Bangi是跨国商业顾问公司安永(Ernst & Young)的交易谘询服务合伙人。他提供了一些相关的全球预测数据:「到2050年,全球将有16亿人的年龄在60岁或以上。到了2040年,中风和糖尿病等非传染性疾病,将涉及30万亿美元的医疗开支。我们的研究显示,现今有80%的智能电话用家,有意利用手提电话与提供医疗保健的服务商互动。

「这些发展将为医疗科技业带来真正的挑战。医疗保健业必须更具成本效益,也须提高透明度及效率,以满足顾客不断转变的期望。

「我们预期在未来3至5年,市场将出现显著改变。新的付款和财务模式将会出现;有更多具不同分析功能的装置可供选择;病人可自行诊断病症。另一方面,过往业界的重点在于参与,但将来会转变为更重视结果,而信誉将会是最重要的竞争优势。」

Frost & Sullivan是一家总部设于美国得州的顾问公司,负责医疗转型的研究分析师Peter Tay亦预测市场将会出现高速增长。他说:「在2000年代末,全球医疗科技市场每年产值为1,500亿美元。在2010年代,年产值将为两倍以上,大约3,400亿美元。到2020年代,相信将增至5,000亿美元。

「增长的主要驱动力来自中国和亚太区。这些市场在2014年的总产值达2,500亿美元以上,较2010年增加32%。中国是最大的单一市场,其产值增幅为42%。一些基数特别低的国家,增长更为庞大,例如越南和菲律宾分别增加273%及341%。

「亚太区国家已在酝酿一些计划,以加强对医疗设备的规管制度,当中包括地方及全国两个层面。我们在这些市场看到不少机遇,其中包括越来越多利用3维打印量身订造医疗产品,以及更广泛使用互连的设备,从而推动数据分析及改善对病人的照顾。」

事实上,在今次展会上,其中一个最引人注目的趋势是穿戴式医疗装置继续兴起。MedWorld Advisors是一家总部设于马萨诸塞州的顾问集团,负责人Dave Sheppard说:「Yole Development Group估计到2020年,全球穿戴式市场总值将达900亿美元。这增长是受到工业、消费及医疗保健的应用程式所推动。

「全球人口老化、医疗费用上升、传感器的能力改善,以及医疗应用程式的种类更多,都是导致穿戴式市场兴旺的原因。现在很多人都希望对本身的健康有更大的控制能力。

「目前市场上已有数以百计的穿戴式医疗装置,应用范围真的从头到脚都包括在内。在下一代的穿戴式产品中,将有嵌入电子零件的弹性贴片,以及可以吞进肚子的医疗装置。现在需要克服的重大挑战之一,是如何为这些装置提供电源。」

IVAM 微技术网络(IVAM Microtechnology Network)是一家总部设于德国的高科技公司协会,执行干事Dr Thomas Dietrich认为医药数码化是必然趋势,而穿戴式装置则处于数码化的最前沿位置。这发展过程将令亚洲有巨大得益。

他说:「病人将会有更好的生活质素,因为治疗将得到优化,并可根据更全面的数据令治疗变得个人化。居住于乡村偏远地区的病人不用见医生便能获得诊断、医疗建议及治疗。

「成本可以下降,或至少控制得更好。基本医疗保健数码化亦会带来新商机。医药和医疗设备制造商更须开展新的商业模式。」

不过,数码化不能解决全球人口不断老化引致的所有问题。新加坡樟宜医院(Changi General Hospital)运动医药部主任 Ben Tan医生认为,较为传统的方法仍然发挥一定的作用。

他说:「根据世界卫生组织的统计资料,全球第四大死亡风险因素是身体活动量不足,较高血压、吸烟及高血糖更致命。身为医生,我们可定期为病人检查是否患有高血压、糖尿、高胆固醇或其他疾病,但心肺功能不佳则难以发现。

「我们与病人沟通时,必须提醒他们需要做运动,以及解释做运动的重要性。除了开药外,亦须要求病人定时做运动。」

新加坡卫生健康推广局(Singapore Health Promotion Board)的身体活动及体重管理部副总监Vincent Phang呼应Tan的关注。他说:「在新加坡,39%的成人不做运动,其中10%属于痴肥。去年,我们举办了第一届国家步行挑战(National Steps Challenge)活动,目的就是鼓励人们让身体多活动。

「只要做有限度的运动,已可带来很大的健康益处。这个活动是鼓励人们每日由行3,000步增至5,000步,增加2,000步或更多。若能每日行10,000步的会获得各种奖励。为鼓励大家参加,每位参加者获送一个穿戴式计步器。结果有超过150,000人参加。第二届步行挑战即将于10月举行。」

照片:方便长者使用的穿戴式装置成为21世纪的医疗保健趋势。
方便长者使用的穿戴式装置成为21世纪的医疗保健趋势。
照片:方便长者使用的穿戴式装置成为21世纪的医疗保健趋势。
方便长者使用的穿戴式装置成为21世纪的医疗保健趋势。

2016年亚洲医疗展览会于8月31日至9月2日在新加坡滨海湾金沙(Marina Bay Sands)举行,吸引来自约40个国家逾1,200家参展商。

特约记者 Ronald Hee 新加坡报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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