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印度汽车零件市场扩大 中国从中受惠

印度的汽车零件市场现时总值达390亿美元,而来自中国的进口数量持续增加。

照片:汽车零件业在印度发展日趋成熟。
汽车零件业在印度发展日趋成熟。
照片:汽车零件业在印度发展日趋成熟。
汽车零件业在印度发展日趋成熟。

印度汽车零件业在2015-16年财政年度的营业额为390亿美元。同期,该国进口的汽车零件总值估计约达138亿美元,占当地原件制造(OEM)商的零件用量约30%至35%。

整体来说,过去10年印度汽车零件进口量大幅上升,主要原因是多家国际制造商把汽车生产设施迁往当地。现时,中国是出口最多汽车零件到印度的国家。

过去5年,印度汽车零件进口量的复合年增长率约12.8%,进口总值从2011年的109亿美元上升至138亿美元,主要进口零件包括活塞环、制动器组件、双金属轴承、传动轴、轮圈及摩托车零件。

在2016-17年度,货车及巴士放射纹层轮胎进口量上升9%,达到每月120,000条的新高。进口轮胎占印度所有货车及巴士轮胎替换量40%,其中约92%源自中国。

过去3年,货车及巴士轮胎进口量上升200%,由2014年每月40,000条上升至现时每月120,000条。同期,来自中国的进口所占比重由40%上升至92%。

印度国内汽车维修零件市场总值由2015-16年度的68亿美元,上升至现时的84亿美元,按年大幅增长25.78%,主要原因是当地车主数目持续上升以及大量仍在日常使用的汽车渐趋老化。

因此,未来数年印度汽车零件业的增长料将持续。印度汽车零件制造商协会(Automotive Component Manufacturers Association of India)更具体预测,未来两年,当地汽车维修零件市场(包括零备件及支援系统)将以10.5%的速率持续增长。

在很多发达经济体,电子商贸都在汽车零件业担当重要角色,但在印度则仍处起步阶段,主要原因是业内很多大型公司在印度的业务发展有限,因此所提供的产品种类不多,在顾客心中的知名度也不高。此外,印度居民过往在网上购买汽车零件时遇到不少问题,至今仍未有信心。

2014年,印度网上汽车维修零件市场的估计价值为2,000万美元,占整体零件市场不足1%。据现时估计,以复合年增长率约7% 计算,网上汽车零件市场到2020年将达1.5亿美元。此外,大量可靠的独立工场急速冒起,不少更深得顾客信任,为企业对企业的零件市场带来庞大机遇。

就行业今后的发展而言,印度的国内情况预期将有助业界突飞猛进。有利因素包括车辆老化、道路状况恶劣、惯性超载、极端天气、欠缺定期保养、汽车销路上升及每年平均行车里数增加等。

孟买顾问办事处 Mitra Dave

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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