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台湾生物科技产业的发展现况

生物科技是未来最具发展潜力的明星产业之一,台湾、中国大陆、韩国等新兴市场正急起直追,而香港作为重要的国际金融中心,也积极争取成为生技产业上市融资的中心。

照片: 台湾经济部预估,2025年台湾生技业产值将逾30亿美元。
台湾经济部预估,2025年台湾生技业产值将逾30亿美元。
照片: 台湾经济部预估,2025年台湾生技业产值将逾30亿美元。
台湾经济部预估,2025年台湾生技业产值将逾30亿美元。

许多国家和地区正投入庞大资源去推动生物科技业的发展,但生技产业具有高资本密集、高风险和高报酬等特性,且需要投入长时间进行研发工作,因此在资本市场更为活跃的美、欧、日等地,更具主导优势,台湾、中国大陆、韩国等新兴市场则急起直追,而香港也积极争取成为生技产业上市融资的中心。

香港交易所在2018年4月实施上市新政,接受尚未盈利的生物科技公司申请在香港主板上市,打开生技公司另一条重要融资管道。自港交所新政实施至今,已有11家生技公司申请在香港上市,成为全球第二大的生技公司上市地。这11家公司中,有9家来自中国大陆,另外两家则分别来自美国和香港本地。值得注意的是,过去1年多来,也有许多台湾生技公司表态或查询在香港上市的可能性。

为了吸引更多全球各地生技公司赴港上市,港交所在2019年5月28日至30日举办了2019生物科技周,针对生技公司上市新规实施1年以来的成效进行讨论。

而在台湾,一年一度的生技月则于7月24日在台北登场,今年生技月的重头戏是首度在台湾举办的亚洲生技大会(BIO Asia Taiwan)。亚洲生技大会是亚洲最大的生技展会,今年大会共邀请1,500位全球专家与会,在5天的议程中举办45场论坛,同时展会设有1,700个摊位、600家各地厂商参展,打破往年纪录。

应邀出席的全球BIO总裁James Greenwood在大会致词指出,他看到台湾生物科技、半导体、健保数据库领先全球的能量,期望通过双方合作影响亚洲企业,将生物技术为全球病患带来创新疗法。

Greenwood也提到台湾目前在生技产业面临3个挑战。首先,是生物相似药厂目前的权力还是很大,这些药厂希望专利保护越短越好,但若政府无法在专利上作制衡,就会影响创新与投资者的发展。其次,是在降低健保费用的同时,也会引起一些负面影响,例如工作机会减少、研发费用降低等。第三,是过度保护本地公司,将使得这些公司更难转型创新,因此他建议,最好的做法就是让本地和海外公司一起合作。

蔡英文总统在开幕致词中指出,台湾目前生医产业各上市柜公司的总市值达8,907亿元新台币(下同,约287亿美元),在全球200大生技企业中,台湾生技企业占了14家,居全球第三,在亚洲地区排名第一。台湾每年有数百件临床试验,新药在开发、跨国合作都有亮眼表现。

根据最新官方统计,台湾生技医疗产业在2018年总营业额约5,141亿元,按年增长5.5%;民间投资额达552亿元,民间投资案从2017年的118件持续增长至133件。台湾经济部预估,到2025年,台湾生技产业的产值可突破1万亿元。

事实上,台湾在2016年推出的「5+2」产业创新计划中,生技医疗产业被列为一大重点项目。行政部门在2016年11月通过的「生医产业创新推动方案」,确定了「完善生态体系、整合创新聚落、连结国际市场资源、推动特色重点产业」等四大行动方案。2018年更进一步加入数字与再生医疗等新兴科技,结合「DIGI+(创新经济发展)方案」与「AI(人工智慧)行动方案」,盼借此引领台湾生技医疗迈入数字、精准、大数据医疗等领域。

为整合生技产业各方面资源,台湾当局规划了3处产业聚落,分别为:南港新药研发聚落、新竹生技医药聚落,以及中南部特色生技聚落。其中,位在南港新药研发聚落的生技研究园区,已于2018年10月落成启用,将有助于推动台湾成为亚太地区生技产业的研发重镇。

台湾生技产业主要涵盖制药、应用生技以及医疗器材三大领域,其中医疗器材产值规模最大。根据台湾工研院产业科技国际策略发展所(IEK)估算,2018年台湾医疗器材产值达到1,090亿元,其中,隐形眼镜与高阶导管为驱动台湾医材产值增长的重要推力。IEK预估,台湾2019年医疗器材产值约可进一步增长至1,206.6亿元。

在制药产业方面,根据财团法人生物技术开发中心估算,2018年台湾整体制药产业产值达724.5亿元,主要由于生产端逐渐摆脱实施国际医药品稽查协约组织(PIC/S)的生产质量管理规范(GMP)标准以来对产能进行调整所带来的影响,以及对美中日等市场出口稳定增长。IEK数据则显示,2018年台湾生技医药(包括原料药、小分子药与生物制剂)产业的总产值增长3.2%,并预估2019年可再增长2%至633.5亿元。

至于资本市场方面,目前台湾上市柜的生技公司已达120家,这些公司2018年合并总营业额为2,524亿元,按年增长11%,其中有18家公司市值超过100亿元。这些公司分布于制药、保健和医疗器材等行业。

其中,市值最大的大江生医成立于1980年,目前生产的健康食品、机能性饮品,以及面膜和精华液等产品销售数十个国家。该公司表示已规划设立人体细胞组织优良操作规范(GTP)实验室,以跨足细胞治疗领域。

排名第二的中裕新药公司主营业务为研发爱滋病用药TMB-355 (Trogarzo)。今年上半年受惠于Trogarzo处方签人数拉升,营业额创出年增长逾6倍的佳绩,前景被市场看好。

特约记者  康彰荣  台北报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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