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台湾电动机车产业迈入快速发展期

台湾近年积极推广电动机车,今年首8个月电动机车销量已超越上年全年。不过,电池标准之争是行业发展的主要挑战。

 照片:传统机车业者采充电、换电并行。(照片提供:照片提供:Images_by_Kenny)
传统机车业者采充电、换电并行。
 照片:传统机车业者采充电、换电并行。(照片提供:Images_by_Kenny)
传统机车业者采充电、换电并行。

随着节能减排成为一股大趋势,全球各地相继投入电动车的发展,台湾也不例外。然而,其他市场以电动汽车为重点,但台湾却不同,主要聚焦在二轮电动机车(电单车)的发展上,并已有多家业者齐头并进,不仅建构了完整的产业链,更进军全球市场,成为「台湾制造」的一股生力军。

台湾的交通运输系统非常发达且便利,但有一个特殊景观,就是机车数量庞大,不管是城市的街道或乡村的小路,随时可看到机车穿梭其中。根据台湾交通部的数据,截至2019年8月,台湾机车数量达1,392万辆,远远超过汽车的808万辆。以台湾2,300万人口计算,平均10个人就有6辆机车。

机车具有轻巧、操作灵活和价格相对低廉等优势,为许多民众带来便利并节省出行时间。可是,机车数量庞大和老旧机车过多,导致碳排放增加,造成空气污染问题,成为台湾环保一大负担。随着电池技术的进步,政府部门和业者近年均积极推广和发展电动机车,希望藉借此取代传统燃油机车这种重大污染来源。

台湾行政院在2017年提出燃油车逐步退场的规划,其中包括3项政策: 2030年公车全面电动化、2035年禁售燃油机车,以及2040年禁售燃油汽车。有关当局希望透过这项重大运输工具的改革,降低燃油汽车的废气排放,提升空气品质,减缓地球暖化。

为鼓励民众以电动机车取代燃油机车,台湾各县市政府自2009年起陆续对购买电动机车给予补助,加上充换电设施日趋完善,以及车型设计新颖,吸引许多年轻消费者购买。台湾电动机车销量呈现快速成长,从2009年销量27辆,至2011年增至7,286辆,2018年销量更年增长101%达78,676辆。2019年首8个月台湾电动机车销量达78,952辆,已超越上年全年成绩,预料全年销量可再创佳绩。

台湾2018年整体机车销量为93.8万辆,电动机车占整体机车市场的比重已达8.4%,较2017年的3.9%比重增加4.5个百分点,可见电动机车的普及率正快速提升。

从产业看,目前台湾电动机车行业主要有四大业者,以销量排名依序为睿能创意(Gogoro)、中华汽车(e-Moving)、光阳工业(Kymco)和三阳工业(SYM),这四大业者在2018年的电动机车市占率合计达99%。

睿能创意是2011年在台湾成立的外商公司,由在香港出生并在美国长大的陆学森(Horace Luke)以及Matt Taylor创办,在2011年创办睿能之前,两人曾分别担任台湾手机品牌厂宏达电(HTC)的创意长和技术长。

睿能于2015年1月在拉斯维加斯国际电子消费品展(CES)发表该公司第一款消费性产品Gogoro 1 Series,同时也发表其电池交换网路系统(Gogoro Energy Network)。同年7月有关产品正式上市,当年即销售3,894辆,在台湾电动机车市场的市占率达40.8%,位居第二。之后几年,Gogoro快速成长,至2018年销量73,231辆,市占率高达85.2%。

睿能除了在台湾市场获得不错成绩,也积极开拓全球市场。2016年8月3日,睿能宣布与德国博世(Bosch)子公司COUP合作,在德国柏林推出COUP共享机车平台,提供以Gogoro电动机车为主的租赁服务。2017年8月,COUP将业务范围扩大至巴黎,由Gogoro的400辆电动机车提供服务。睿能接下来的目标是进攻东南亚和印度市场。

目前市占率排名第二的中华汽车,早在2010年便推出e-Moving产品,以轻型电动机车为主。相较于Gogoro以年轻人为主要客群,e-Moving的客层分布较广泛,电池则采充电式,可在自家或至机车充电站充电,不同于Gogoro的换电式(在换电站直接换取已充好电的电池)。

e-Moving在2018年的销量为5,811辆,市占率为6.8%。中华汽车也计划开拓海外市场,锁定机车十分普及的东盟市场,可能采取在当地生产的经营方式,销售方面则由当地业者代理。

台湾两大传统燃油机车业者光阳和三阳,也是很早就开始布局电动机车市场。光阳自2010年起推出Candy、COZY和MINT等多款电动机车,充电方式初期采以充电补充车辆电力,但在官方政策确定2035年禁售燃油机车后,光阳在2018年公布「Ionex电动车解决方案」,采充电、换电并行,并宣布未来3年将推出10款新电动机车。2018年,光阳电动机车在台湾市占率为5.9%。

三阳则是在2009年先推出电动自行车(单车),直到2012年推出装载可携式锂电池、最高速度每小时50公里的轻型机车E-WOO。2018年,三阳在米兰国际摩托车展上发表4款不同量级的新车,从轻型至重型分别为ED1、e-Mio、EF1及EE1。电池系统则与台湾最大的加油站业者中油结盟,采取中油研发的充电型能源系统,降低公司设置充电站的成本。三阳在2018年台湾电动机车市场占有率为1.1%。

照片:以年轻人为主要客群的业者采换电式系统。(照片提供:elwynn)
以年轻人为主要客群的业者采换电式系统。
照片:以年轻人为主要客群的业者采换电式系统。(照片提供:elwynn)
以年轻人为主要客群的业者采换电式系统。

台湾电动机车市场蓬勃发展,但目前也面临一些挑战。首先,是政府的购车补助将在2020年减少,将原来对每辆电动机车的补助金额,从10,000元(新台币,下同)降至7,000元;另外,补助金额将逐年减少,回归市场机制。这项新政策,预料对电动机车市场的买气造成一些影响。

其次,就是电池系统之争。目前市场龙头Gogoro采取换电式,其他业者则大多数采取充电式,电动机车的电池系统出现两套标准,双方也各自寻求伙伴结盟,争取市场主导权,但对有意购车的民众,可能因标准不一致而却步,同时充电站出现重复建设的资源浪费,对行业发展造成隐忧。

特约记者  康彰荣  台北报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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