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台湾移动支付市场加温 列强竞逐

台湾移动支付市场3年前开始起跑,目前有6家业者持有电子支付专营执照,市场竞争渐趋激烈。

照片: 台北宁夏夜市:不少店铺接受移动支付。
台北宁夏夜市:不少店铺接受移动支付。
照片: 台北宁夏夜市:不少店铺接受移动支付。
台北宁夏夜市:不少店铺接受移动支付。

移动支付正在许多国家和地区蓬勃发展,台湾在3年前开始起跑,步伐略显落后,主要是受到相关金融法规的限制,加上民众已拥有多元的支付方式,使业者对发展移动支付市场的态度趋向谨慎。不过自从2015年台湾立法通过大幅开放电子支付业务之后,国际和台湾本土的移动支付业者纷纷投入抢市,形成目前市场多强竞争的局面。

明显地,电子支付已成为各地民众重要的支付工具,而随着智能手机等移动装置的普及,移动支付更已超越个人电脑等终端设备的网上支付方式,成为电子支付的主流。当前,包括中国内地的支付宝(Alipay)、微信支付(WeChat Pay),美国的Apple Pay、Android Pay,韩国的Samsung Pay、日本的Line Pay等,都在全球移动支付市场上不断拓展业务。

完善相关法规是发展移动支付的要件。在2015年1月,台湾立法院通过电子支付专法《电子支付机构管理条例》,新法重点包括:经营代收代付业务的经营门槛,为资本额1亿元(新台币,下同);经营收受储值及汇款业务者,资本额为5亿元;业者必须设立清偿基金;民众储值及每日交易上限为5万元。该法从当年5月开始施行,也宣告台湾移动支付市场鸣枪起跑。

为了配合新法上路,并推动电子支付市场的健康发展,台湾金融监督管理委员会(金管会)也在2016年松绑多项法规,包括修正《电子支付机构资讯系统标准及安全控管作业基准办法》、《电子支付机构业务管理规则》及《电子支付机构清偿基金组织及管理办法》等。金管会指出,修法可提供电子支付程序更多弹性,且优化移动支付的使用体验,并提高电子支付清偿基金的运作效率。

随着电子支付市场开放,金管会在2016年提出「电子化支付比率五年倍增计划」,目标是在2020年时,使台湾使用电子支付占个人消费交易的比重,从26%倍增至52%。

事实上,许多国内外的科技和金融业者早就看上台湾这块市场,在2015年和2016年的法规建立完善后,这些业者陆续申请相关业务许可。截至目前,涉及「代收代付」业务的专营电子支付机构,已有6家业者获得许可,包括橘子集团旗下乐点移动支付(橘子支、GAMA PAY)、欧买尬旗下欧付宝(O’Pay)、智冠集团旗下智付宝(Pay2Go)、PChome集团旗下国际连(PChomePay)、蓝新科技和全达国际合资成立的台湾第三方支付公司(EzPay),以及今年1月11日刚获得许可的街口电子支付公司(JKOPAY)。这些专营机构可以经营之业务项目包括:代理收付实质交易款项、收受储值款项及电子支付账户间款项移转。

除了上述6家专营电子支付机构,另外已有25家金融机构获得兼营电子支付业务的许可,也就是可以从事电子支付的「代收转付」业务。这25家金融机构中,有23家为台湾本地银行、1家是中华邮政,另1家则为电子票证支付卡公司「一卡通」,不过「一卡通」的电子支付业务尚未正式上线。该公司董事长施胜耀稍早曾表示,该公司的电子支付业务预计在今年年中上线,将可提供全方位支付解决方案。

根据金管会银行局的统计资料,2017年1月至11月,5家专营电子支付机构的交易金额为20.5亿元,会员人数75万人。至于24家兼营电子支付机构,交易金额为160亿元,使用人数107万人。由此数据可知,目前台湾电子支付交易主要仍在「兼营」的银行端。

至于移动支付市场方面,国际三大移动支付Apple Pay、Samsung Pay和Android Pay进军台湾市场的方式类似,都是采取信用卡「绑卡」的方式,因此都与台湾各银行间建立密切的合作关系。自2017年3月这「三大Pay」陆续在台湾市场展开业务后,带动台湾民众利用移动支付的热潮。

根据金管会银行局今年3月底的数据,已核准18家银行开办「三大Pay」信用卡业务,目前有14家银行开办、4家银行筹备中。

数据显示,2017年这3家国际移动支付平均每月完成的交易金额为11.3亿元,至去年12月底累计达102亿元。迈入2018年之后,这股热潮持续增温,今年前2个月的交易额就达36亿元,也就是平均每月18亿元,较去年单月数据增长59%。

在用户数方面,2017年年底各银行与这「三大Pay」的绑卡数为274万张,到了今年2月底,绑卡数跃增至321万张,两个月增加17.15%,显示台湾移动支付市场正进入快速增长期。

然而,若与同期的整体信用卡签账金额比较,台湾民众使用「三大Pay」付款的金额比仅0.57%,但这也意味着,移动支付市场在台湾仍有很大增长空间。

照片: 规格混乱会否窒碍移动支付发展?
规格混乱会否窒碍移动支付发展?
照片: 规格混乱会否窒碍移动支付发展?
规格混乱会否窒碍移动支付发展?

目前台湾移动支付有两大发展隐忧。首先,台湾民众的支付习惯,从早期的现金、支票、信用卡进入现在电子支付时代,是一段循序渐进的过程,光是在电子支付时代就历经PC终端支付、电子钱包到现在的移动支付,而每一个方式又经过一段时间的推广和市场洗礼,使各种传统和电子支付方式仍在市场上并存不悖,因此当前的移动支付能否快速取代其他支付方式而成为主流,仍有待时间观察。

其次,就是移动支付的规格混乱,恐有碍移动支付的进一步发展。除上述「三大Pay」采取信用卡绑卡方式,其他移动支付主要采取两种方式付款:感应支付、扫描支付。感应支付是以具有NFC(近场通信)功能的智能手机完成设定后,靠近感应器并出现「哔」声之后即完成付款。扫描支付则是透过手机熒幕出现二维码(QR Code),支付时进行扫描完成付款。不同的支付方式促使店家必须安装不同的设备,如POS机、读卡机、条码扫描器等,不仅商家无所适从,恐怕连消费者付款时也是眼花缭乱。

特约记者 康彰荣 台北报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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