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四项挑战将重写英国玩具业规则

爱顾(Argos)收购案、行业人手配置及盈利重心的变迁、网上零售商数目猛增以及乐高(Lego)与哈姆雷斯(Hamleys)一触即发的伦敦市场之争,均令英国玩具业迈入风云变幻的时代。

照片:乐高能否改变伦敦市中心的玩具零售市场格局?
乐高能否改变伦敦市中心的玩具零售市场格局?
照片:乐高能否改变伦敦市中心的玩具零售市场格局?
乐高能否改变伦敦市中心的玩具零售市场格局?

踏入21世纪,零售业面临形形色色的各类挑战,当中部分属全球性挑战,亦有部分为个别国家所独有。只要看看一些影响英国零售商的业内最新发展和公告,我们就可对玩具零售商目前所面临的挑战和机遇有清晰的了解。

爱顾的前景

毫无疑问,大型杂货零售商森宝利(Sainsbury’s)收购英国最大型玩具零售商爱顾,将在多年内对英国玩具零售业带来最深远的影响。随着收购交易于近日完成,两大零售帝国随即进入业务整合流程。公司合并后的新任总裁John Rogers已致函供应商,承诺与各方的现存协议以及现有合约和贸易关系将维持不变。不过,不少人相信有关承诺只是「暂时」维持不变。

事实上,转变已经拉开序幕。森宝利宣布将于今年年底前新增30间爱顾实体零售店,令爱顾商店总数增至目前的两倍多。促成两家公司合并的其中一项重要元素,是两大零售企业可以藉此发挥协同效应,因此新东家自然迫不及待将计划付诸实践。

另有消息称,两间公司或将裁减合共600个总部职位。然而,森宝利曾公开承诺保留位于米尔顿凯恩斯的Home Retail Group总部及位于科芬特里的森宝利非食品业务管理办公室。不过,以上承诺同样包含「暂时」的潜台词。尽管外界传闻与公司公告明显相互矛盾,但一如英国脱欧协商一样,企业私底下的动作必定比我们目前知悉的要多。

照片:爱顾:合并将带来甚么变化?
爱顾:合并将带来甚么变化?
照片:爱顾:合并将带来甚么变化?
爱顾:合并将带来甚么变化?

不少为两家零售商供货的玩具公司均认同,森宝利的品质监控政策较爱顾严格。未来一年,双方将如何协调质控政策落差值得关注。预计其中一家企业将会采用另一家企业的方法,而非各自为政。无论最终采用那一方的经营模式,均无可避免地对与合并后公司有贸易往来的供应商产生影响。

销量为虚 利润为实

正当爱顾忙于内部重组之际,其他大型玩具零售商继续集中精力维持稳健的财政状况。例如,玩具"反"斗城(Toys ‘R’ Us)近日公布了第二季度的初步财政数据,营业额出现轻微下跌,但盈利反而录得增长。

多年来,全球各地的玩具供应商一直奉行「销量为虚,利润为实(Turnover is vanity, profit is sanity)」的古老格言,玩具"反"斗城明显认真落实了这一理念,但其并非奉行有关方针的唯一零售商。沃尔玛(Walmart)英国子公司阿斯达(Asda)的最新业绩与玩具"反"斗城相似,营业额下跌但盈利有所上升。

有关业绩某程度上可归因于公司大幅削减经常性开支及员工数目,单是缩减高级主管人手便已为公司节省了160万英镑的薪酬支出。事实上,减少总部员工数目是不少零售商的选择。马莎百货(Marks & Spencer)日前宣布总部将裁员500人,森宝利与爱顾合并业务后将精简架构,但目前尚未明确宣布裁员数目。

照片:亚马逊:增设配送中心。
亚马逊:增设配送中心。
照片:亚马逊:增设配送中心。
亚马逊:增设配送中心。

然而,除了遣散高层员工这一新趋势以外,零售商自身的定位似乎亦将出现改变。连锁百货公司约翰路易斯(John Lewis)最近宣布将增设两个地区配送中心,可创造500个就业职位;无独有偶,亚马逊(Amazon)同样增设了若干配送中心,带来数千个就业机会。零售业界的人手招聘重点可能已开始出现轻微转变,具体表现为企业加大对配送及物流部门的投入,同时削减总部的行政人员职位。

网上销售:零售业增长最快的部门

其他方面,网上零售业务继续快速增长。尽管玩具业出现诸多大型竞争对手,但亚马逊仍在英国整体网上零售市场占据最大份额。特别值得留意的是Shop Direct,该公司于专营网上零售业务的首个财政年度录得盈利新高。Shop Direct于2005年成立,原经营邮购业务,其后涉足目录购物服务,最后才改营网上零售,并成为英国主要的网上零售商。

颇有意思的是,过去数周市场曾传言在中国市场击败亚马逊的杭州电子商务巨头阿里巴巴有意扩充欧洲业务。鉴于阿里巴巴与森宝利过往的合作关系,阿里巴巴联手合并后的爱顾/森宝利开拓欧洲市场亦并非全无可能。现阶段,这些想法纯属猜测,但网上零售业的一举一动通常都进展迅速。

伦敦争夺战

近几年,伦敦市中心已成为玩具零售商争相抢夺的战场。全球历史最悠久的玩具商店哈姆雷斯一直独霸伦敦市场,尽管多年来各类零售商均曾试图挑战哈姆雷斯的霸主地位,各自取得不同成绩。

最近的一名竞争者为Nickelodeon。该公司去年在莱斯特广场(Leicester Square)开设旗舰店,除玩具以外,亦销售家品、办公用品等多种商品,无疑对哈姆雷斯产生影响。对此,公司旗下风靡一时的品牌狗狗巡逻队(Paw Patrol)可谓功不可没。

另一表现稍逊的竞争者是The Toy Store。经过一番大张旗鼓的宣传,The Toy Store去年圣诞选址庞德街(Bond Street)开设新店,但今年夏初便已结业。事后看来,该中东零售商曾经屡试不爽的业务模式并不适用于上述店铺选址。未来The Toy Store将重新回归传统策略,日后于英国开设的所有零售商店均位于大型购物中心内。

与此同时,哈姆雷斯自身亦出现问题。中国鞋履零售商千百度国际(C.banner International)于2015年收购这一享负盛誉的玩具零售商,千百度最新公布的半年业绩中有部分细节引起玩具业资深观察员的注意。

照片:哈姆雷斯:能否抵挡乐高的竞争?
哈姆雷斯:能否抵挡乐高的竞争?
照片:哈姆雷斯:能否抵挡乐高的竞争?
哈姆雷斯:能否抵挡乐高的竞争?

虽然千百度的主体业务仍为鞋履销售,但玩具业务占其整体营业额的比例高达16%。哈姆雷斯于本营业年度上半年录得所谓的「季节性亏损」,母公司表示哈姆雷斯有望于2016年下半年为集团贡献利润。千百度还透露,计划于未来6个月于全球各地新增29间哈姆雷斯分店,当中包括10月在南京开设全新旗舰店。此外,未来一年哈姆雷斯将与多家百货公司和购物中心合作,务求扩大品牌于中国市场的覆盖率。

照片:Baulch:「固步自封不可取。」
Baulch:「固步自封不可取。」
照片:Baulch:「固步自封不可取。」
Baulch:「固步自封不可取。」

公司所公布的均是好消息,不过业绩报告对伦敦旗舰店只字未提引发外界关注。许多英国供应商均反映伦敦旗舰店在装修及库存方面需要投入更多资金。故此,新东家是否看重伦敦市场仍有待讨论。

哈姆雷斯于伦敦市中心的垄断地位即将受到历来最严重的冲击,因此固步自封绝不是明智的做法。今年11月17日,乐高将在莱斯特广场开设英国旗舰店。新旗舰店为乐高全球规模最大的零售店,堪称地标商铺。该铺共设两层,总面积为914平方公尺。

作为乐高在欧洲的第37间分店,新旗舰店将在全方位的乐高零售环境中使用新技术。据称新店将发售独家产品套装,并设有拼砌体验区,提供拼砌示范,另外店内亦会设置Pick and Build Brick Wall大型砖墙,为顾客带来全新的乐高体验。可见作为玩具品牌,乐高的经营非常成功。虽然欧洲已是乐高的成熟市场,但去年该公司的欧洲业务仍录得两位数增长。现时乐高似乎拥有点石成金的能力,而新开的旗舰店亦将延续品牌的上升势头。

过去数年,哈姆雷斯或曾成功抵挡来自某些新晋公司的激烈竞争,但从未试过与乐高等行业巨头正面交锋。未来数月,我们将见证乐高作为独立零售品牌的实力,同时亦是千百度能否力保哈姆雷斯伦敦顶尖玩具零售商地位的一次实战。 

英国及欧洲玩具业主要刊物《玩具世界》(Toy World)出版人John Baulch

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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