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泰国经济衰退但物流业受惠于邻国发展

据出席亚洲仓储及冷链物流展(Asia Warehousing/Cold Chain Show)的不少业内人士指出,泰国正处经济困境,政局未见明朗,物流业曾一度陷于沉寂,幸而邻国经济较为活跃,成为业界的命脉。

照片:亚洲仓储及冷链物流展:预期2017年将回复增长。
亚洲仓储及冷链物流展:预期2017年将回复增长。
照片:亚洲仓储及冷链物流展:预期2017年将回复增长。
亚洲仓储及冷链物流展:预期2017年将回复增长。

泰国经济陷于困境,政治不明朗,看来将要维持一段长时间。在此情况下,某些仓储及冷链业公司的业绩却依然理想;这主要是由于他们提供节省成本的产品和服务,以及在经济增长较快的邻近国家找到商机。

亚洲仓储及冷链物流展的参展商大多表示今年的业务放缓。许多参展商指出,今年遇上客户的5年投资周期的尾端,加上泰国政治环境不明朗,对经济产生影响。虽然如此,有些参展商却异常乐观。他们的乐观情绪,是来自对明年业务的期望;估计明年当商业周期复苏时,不少现在搁置的投资项目将重新开动。

另一方面,缅甸、越南及柬埔寨等接壤国家经济增长强劲,为泰国带来许多商机。劳动力成本上升,加上技术工人短缺,推动客户投资自动化系统和更高质素的机械,减少对工人的依赖。

泰国不少行业特别是建造业正经历艰难时期。Zamil Steel的营业事务工程师Rabih Hraiki谈及这一问题时说:「我们是一家沙特阿拉伯公司,专门建造仓库设施,在这里设有代表办事处。泰国的经济已大幅度放缓,政府仍然有点不稳定。这里的商机不及其他一些东盟国家,例如菲律宾、缅甸和越南,而且竞争亦十分激烈。」

Hraiki亦指出,泰国不是完全没有商机,但投资成本越来越高。他说:「我们的业务需要大量劳动力,但泰国劳动力的成本日益高涨,特别是我们需要的技术工人。在泰国的经营成本,现在几乎是其他东南亚国家的两倍。我不期望这里的市场在未来数年有太大改善。」

Supply Chain Services International(SCSI)的总部设于美国,其东南亚地区经理Bryan Bowman的态度更为乐观。他说:「SCSI是全球服务提供者,专门提供高质素的物流服务。我们为个别客户提供度身订造的服务,范围非常广泛。SCSI在泰国经营已有3年时间,主要业务集中于品质管理,提供的服务包括供应商评估及发展、代工生产(OEM)品质管理支援及各类审查服务。

「经济确实是放缓了,但在今年下半年情况已出现好转。泰国市场是困难的,这里的低档供应商仍有待成熟,特别是对于改善品质管理方面,还需要学习接受其价值所在。不过,不少聘请了外国人出任管理层的公司,已开始改善其品质管理。」

工资上升,对某些公司或会带来问题,但对其他企业却反而带来商机,尤其是那些专门提供自动化和节省劳动力的产品及服务的公司。美国跨国公司Honeywell是《财富》(Fortune)杂志100强企业之一,其在泰国的公司Honeywell Systems过去5年销售仓库条码管理系统,业绩在今年之前一直都有不错的增长。

该公司企业客户经理Visitak Chaosuankluay把今年业绩转差归因于商业周期的影响。他说:「许多公司今年冻结在这方面投资的预算,直至明年,这主要是商业周期之故。因此,我们对明年的业务感到乐观。

「我相信企业会开始稳定地投资在可以减低成本的新系统之上。至于小型的仓库公司,也许不会投资在大型的企业解决方案,而是一些小型仓库管理系统。」

照片:CS Panel:重视质素是趋势所在。
CS Panel:重视质素是趋势所在。
照片:CS Panel:重视质素是趋势所在。
CS Panel:重视质素是趋势所在。
照片:Thaireefer专门提供冷藏货柜。
Thaireefer专门提供冷藏货柜。
照片:Thaireefer专门提供冷藏货柜。
Thaireefer专门提供冷藏货柜。

Menam Mechanika是一家专为新仓库及冷链储存设施提供整合系统解决方案的泰国本土公司,亦认为市场越来越愿意接受新事物。销售经理Veerachai Tintansup说:「Menam Mechanika于2002年开始经营。最初,我们的客户对自动化营运系统几乎一无所知。到了今天,他们对这概念已熟悉很多。现在采用自动化系统的公司远比以前为多。」

Kardex Remsta是一家在德国生产自动仓库系统的瑞士公司,他们对于劳动力市场的问题所带来的商机感到乐观。该公司亚太区经销商商务总监Yan Yoke Loong说:「我们的系统可以把货品自动送到员工的面前,不用浪费时间在仓库到处寻找它们。

「我们在泰国经营已超过20年。通过本地的经销商,已售出近200套系统。我们的顾客主要是这里的国际公司。这类自动系统有助节省多达80%的储存空间,更可提升多至800%的生产力。」

Loong亦注意到泰国劳动力市场的问题,认为这会增强自动系统供应商的业务前景。不过,他指出,很多泰国本土公司尚未认识自动化带来的好处,他说:「我和很多这里的客户沟通过,他们都表示聘请员工遇上困难。我们相信在未来5年,人手短缺将会继续推使业界迈向自动化。对我们来说,面前的挑战是如何把『自动化系统有助提高生产力,现在已有供应了』这个信息传遍泰国市场。投资回报期一般只需一、两年。」

冷链储存业在泰国已有很好的发展。泰国出口冷藏食品历史悠久,最初是海鲜为主,后来主要出口鸡肉。业界早已明白,必须投资最佳的国际级设备,以符合欧美发达国家市场严格的进口条例要求。

Mathieu Balay是法国人,在泰国冷链业工作了9年,经验丰富。他是总部设于曼谷的Sirayooth公司的工程总监。该公司是工业用冷冻设备及食物加工系统的专家。Balay相信,节能会为未来带来很大的商机。他说:「谈到采用来自海外供应商的高质素冷冻设备,泰国冷冻储存业是区内先驱。因此,这方面的市场颇为稳定。但我们察觉,现在业界越来越有兴趣采用更节能的系统。」

CS Panel的总部设于马来西亚,为冷冻储存设备提供新型的隔热墙板,亦希望从这个趋势分得一杯羹。该公司高级经理Cheah Shern Kee说:「我们在2014年成立公司,生产聚氨酯夹层板。在泰国,我们相信许多潜在客户正在改变想法,由以往只考虑价钱,转为更重视品质。我们看到这里的市场有很大潜力。

「聚氨酯板较传统的发泡胶质量好多了,目前已占据泰国市场。我们的母公司CS Metal在泰国市场有很丰富的成功经验。我们可以善用这些经验。」

对大部分业界来说,缅甸和越南等周边国家经济增长强劲,减轻了泰国衰退带来的影响。Thaireefer是一家专门供应冷藏货柜的公司。总监Chatude Guptabha指出:「今年,泰国困难重重,经济没有增长。幸而周边国家增长强劲,我们有信心可以抓住这一轮机遇。

「我认为使用更高质素的机械是大势所趋,因为聘请工人越来越困难。投资设备以减低人力成本的需求将会很大。」

照片:泰国仓储业转向自动化,以应付劳动力成本上涨问题。
泰国仓储业转向自动化,以应付劳动力成本上涨问题。
照片:泰国仓储业转向自动化,以应付劳动力成本上涨问题。
泰国仓储业转向自动化,以应付劳动力成本上涨问题。

2016年亚洲仓储及冷链物流展于7月6至8日在曼谷国际贸易展览中心(Bangkok International Trade and Exhibition Centre)举行,共有80家公司参展,吸引来自34个国家超过5,800名参观者。

特约记者 Geoff de Freitas 曼谷报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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