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电子产品需求减少促使马来西亚发展数字经济

由于投资减少以及竞争日趋激烈,马来西亚的电子产品业饱受打击。该国政府视数字基建为日后经济发展能否取得成功的关键,并计划兴建全球首个数字自由贸易区。

照片: 马来西亚电子产品业已成明日黄花?
马来西亚电子产品业已成明日黄花?
Photo: Is the Malaysian electronics sector now past its sell-by date?
马来西亚电子产品业已成明日黄花?

马来西亚于1970年代开始发展电子业,但直至1980年代才真正具有竞争力,主要原因是有众多美国、日本、韩国及台湾的电子产品公司到当地大举投资,包括三星(Samsung)、松下 (Panasonic)、索尼(Sony)、英特尔(Intel)及惠普(Hewlett Packard),大部分集中在该国北部槟城或东部雪兰莪的自由贸易区设厂。

当时正值全球电子业起飞,而马来西亚具有低成本和廉价劳动力等优势,当地工会亦势孤力弱。此外,该国有多个港口可以直达马六甲海峡,地理位置优越,对出口有利。

马来西亚电子业专门制造电子消费品、电子部件(半导体、集成电路、电晶体和电子管共占电子出口约40%)、工业用电子产品及电动产品,并供应电子产品予多个重要出口市场,包括日本、中国内地、香港、新加坡及美国。因此,电子业旋即成为该国主要的制造行业。

2010年,马来西亚政府推出「经济转型计划」(Economic Transformation Programme),目标是推动该国于2020年前成为高收入经济体,并列出12个全国重点经济领域,电子业是其中之一。「经济转型计划」一个重点是推动经济多元化发展,由电子产品制造迈向高增值活动,如设计、装配、包装以及提供整全解决方案。为此,「经济转型计划」表明有需要建立五大产业群,即制造服务和设计、先进装配、工业和集成电子产品、先进材料以及晶圆技术。

根据马来西亚国际贸易及工业部公布的数据,2014年,电动、电子及光学产品领域占该国出口收益33.4%,足证「经济转型计划」已见成效。与此同时,该国亦进口大量电子产品,占总进口逾25%,其中以半导体、电路、电晶体及电子管等最为重要,由此可见,马来西亚依然是全球供应链的装配重镇。不过,马来西亚令吉的汇价疲弱,行业利润持续面对汇兑波动风险。

近年,马来西亚整体经济增幅有所放慢,但现已出现改善迹象。该国的经济研究院(Institute of Economic Research)预期,2017年,马来西亚的国内生产总值(GDP)增长4.5%,稍高于2016年的4.2%。

马来西亚近来所面对的困难,主要与电子产品业表现相对温和有关。根据马来西亚国家银行(Bank Negara)于2016年12月发表的《金融数据月报》(Monthly Statistical Bulletin),2016年首3季,马来西亚的电子产品出口货值为2.079亿令吉 (折合约4,690万美元)(制造业出口总值达4.693亿令吉),而2015年则为2.038亿令吉。集成电路及半导体的产出均录得按年增幅,但却低于2013年的水平。与此同时,2016年,电视机产出不及2013年的一半,仅电晶体的产出保持平稳。

整体而言,马来西亚所吸纳的投资停滞不前,主要原因是成本上涨、生产力相对较低、需求疲弱,以及东南亚冒起多个竞争力强大的生产基地。因此,2016年首9个月,马来西亚制造业、服务业及第一产业吸纳的投资额仅1,508亿令吉,按年减少3.7%。与此同时,磁碟机生产商希捷科技(Seagate)及Western Digital宣布,计划把生产业务由槟城迁至泰国,而Rubicon Sapphire Technology位于马来西亚中部的厂房亦已停产。

更有甚者,多个高调的投资项目最终出现雷声大雨点小的情况,令马来西亚政府大失所望。2015年底,欧司朗(Osram)宣布计划投资10亿欧元(10.6亿美元),在该国北部的吉打州兴建全球最大的6寸LED晶片厂,预计首期工程于2018年完成。不过,2016年9月有报道指,欧司朗已把上述计划投资马来西亚的资金,调拨往其设于德国及中国的厂房,以制造用于智能手机和虚拟实境系统的虹膜扫描晶片。其后,该公司2016年年报透露,对马来西亚厂房的初期投资额已缩减至3.7亿欧元。

马来西亚面对的另一个问题是劳动力供应相对不足。马来西亚的劳动力共约1,500万人,明显少于泰国的3,800万人或越南的5,500万人,为当地制造商带来困扰。因此,不少制造商必须依赖非法外劳,但此举并非长远计策。

马来西亚经济很易受全球需求波动及油价下跌影响,因此,该国正物色新的增长领域,抵御电子产品需求进一步减弱所带来的冲击。该国政府把数字基建列为优先发展行业,认为该业可以持续不断提供就业机会,同时推动经济增长。

2016年,马来西亚委任中国互联网巨企阿里巴巴创办人马云为数字经济顾问,可见该国甚为欣赏中国在电子商贸发展方面的成绩。今年,马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)宣布,有意兴建全球首个数字自由贸易区。

目前,数字网络占马来西亚GDP约16%,数字自由贸易区项目预期可吸引数字投资者到该国投资,藉此推动经济增长及鼓励创新。为此,该国已向不少中国科技巨企招手,包括阿里巴巴、华为及腾讯,期望他们可以成为数字自由贸易区合作伙伴。

特约记者 Geoff de Freitas 吉隆坡报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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