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越南供应链难以应付需求 电子产品出口急增

越南的电子部件供应不足,难以满足国内需求,为香港的电子产品业带来大量商机。

照片:越南的电子产品装配业务规模庞大,但国内部件供应不足。(Shutterstock.comVietnam stock photos)
越南的电子产品装配业务规模庞大,但国内部件供应不足。
照片:越南的电子产品装配业务规模庞大,但国内部件供应不足。(Shutterstock.comVietnam stock photos)
越南的电子产品装配业务规模庞大,但国内部件供应不足。

越南是亚洲增长最快的经济体之一,增长动力主要来自国内制造业扩张,以及生意兴旺的电子业。根据越南统计总局2015年的数据,电子产品占越南总出口30%,总值约1,620亿美元。2010年,电子产品只占越南总出口5%。

整体而言,近年来,越南电子产品出口的年均增长率达78%,2011年的出口额仅为69亿美元,2012年达295亿美元、2013年达321亿美元以及2014年达350亿美元。越南政府预计,到2017年底,该国的电子产品出口总值将达400亿美元。虽然如此,就算计及其他领域的出口额,越南近年才摆脱贸易赤字,于2012、2013及2014年录得贸易盈余。

越南征收高昂进口关税,是该国辅助产业不足以应付需求的结果。目前,在越南生产电子零件的企业不足700家,而制造业约有58,000家企业。

由于辅助产业不足,迫使在越南设厂的主要电子产品生产商包括三星(Samsung)、富士康 (Foxconn)、英特尔(Intel)以及松下(Panasonic),大多数电子部件都依赖进口。因此,当地的电子产品生产商只好利用劳工成本低廉的优势,专门从事产品装配。

越南贸易促进局于2015年发表的报告指出,有90家部件供应商向三星的越南厂房提供服务,但当中仅10%设在越南,主要提供基本服务,如包装和列印。由于越南供应商主要是服务低端价值链,为不少国际企业提供机遇,让国际企业到越南市场提供高增值加工服务,包括产品设计和软件开发。

Vietnam Investment Review于2014年发表的报告指出,大多数越南供应商承认,未能满足三星的要求。钢产品生产商Bac Viet是少数服务三星的越南公司之一,该公司董事Tran Anh Vuong接受报告访问。

Tran Anh Vuong表示:「三星为越南公司带来重大挑战。大多数越南公司都难以满足三星设立的多重规定,当中涉及环境保护、特定研发活动、付运以及工作环境。」

整体而言,多项因素窒碍越南供应链的发展。近期,越南工业贸易部长武辉煌在国会表示,问题之一是缺乏政策支援辅助产业的发展。松下的销售与服务部助理总监Ling Sing Kok却有不同看法:「目前,越南市场缺乏高新技术及大额投资,但两者正是当地供应商所需。」

越南的供应商未能满足市场需求,为当地公司带来挑战,但却为香港以及东盟其他国家的电子部件生产商带来机遇。越南是东盟经济共同体(AEC)的成员国,日后将与其他国家签署更多贸易协定,补贴、低关税以及吸引海外投资者的措施将会陆续有来。BDG Vietnam是一家以胡志明市为总部的商业顾问,指出自东盟自由贸易区成立后,越南已把电子产品的进口关税由15至20%下调至0至5%。

当然,并非所有产品都能够为港商带来机遇。Ling称:「目前,越南专注于生产手机以及某些本地电子和视听产品。」

「现时,不少高科技电子产品如平板电脑、手提电脑以及工业用LCD面板仍未有在越南生产。表面贴装技术机器预期增长10%。」

因此,众多海外电子部件生产商投资数以百万美元,到越南开设厂房。与此同时,越南政府推出多项措施,鼓励本地供应商扩展业务,尝试扭转本地供应商不足的困境。

不过,这些措施需时多年才见成效。与此同时,随着中国内地市场需求减少,香港的电子产品业急需开拓新市场,可于中短期内在越南物色丰厚商机。

特约记者 Geoff de Freitas 胡志明市报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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