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非洲面临新能源挑战:天然气很多但电力不足

虽然非洲在全球油气产业的角色日益显著,但当地冲突不断,加上政府与私有企业之间缺乏合作机制,严重制肘了整个非洲大陆的能源开发。

照片:南非开普敦能源展:行业仍面临巨大挑战,阻力重重。(©Goosebump Productions)
南非开普敦能源展:行业仍面临巨大挑战,阻力重重。
照片:南非开普敦能源展:行业仍面临巨大挑战,阻力重重。(©Goosebump Productions)
南非开普敦能源展:行业仍面临巨大挑战,阻力重重。

如今,非洲在全球油气产业的角色日益显著。过去数十年,非洲的石油生产主要集中在北非和尼日利亚。但踏入21世纪以来,这一情况开始出现转变,多家国际石油公司开始把石油开采及生产业务扩展至撒哈拉以南非洲地区。

单是2014年,全球新发现的20个大型油气田当中便有11个位于非洲,其中包括在东岸沿海发现的重要天然气资源。近期,亦有数个似乎拥有未开发石油资源的非洲国家开展一系列招标活动。

一如所料,此举使得全球各地企业对非洲的石油及天然气产业产生极大兴趣,不少国际企业均跃跃欲试,意欲在非洲大展拳脚。非洲石油产业一直与亚洲保持紧密的贸易合作关系,目前撒哈拉以南地区约有20%的出口石油销往中国。

虽然如此,出席南非开普敦能源展(Africa Oil Week)的多位石油业领袖及部长级代表却认为,非洲石油业的发展并不顺利。南非开普敦能源展是关注非洲上游油气行业发展的会议,在世界数一数二。非洲石油业的发展历程亦反映出当地其他经济领域的发展状况­:虽坐拥大量未开发资源,蕴含财金投资良机,但却充满挑战,阻力重重。

身兼全球商品巨头吉尼尔能源公司(Genel Energy)及嘉能可(Glencore Xstrata)主席的Tony Hayward,总结非洲石油业目前的发展情况:「业界已投入大量资金用于前沿区勘探,但未见重大成果。」

能源展上,业者普遍认为,企业投资者及政府必须贯彻新思维,方能释放油气产业的巨大发展潜力。对于企业投资者而言,在目前的艰难市况下必须提高灵活性,石油产业才有可能实现盈利。此外,与会人士亦广泛认同政府应以更具弹性、开诚布公和积极支持的态度与商界交往合作。

罗兵咸永道会计师事务所在2015年发表的《非洲油气发展报告(Africa Oil and Gas Review)》便已指出,非洲石油行业需要制订更为灵活的策略,不能过于被动。报告指出:「企业若想在油气市场飘忽无常的起伏周期中生存下来,关键是要学会快速适应市场环境,灵活经营业务。」

针对非洲的石油储量和产量,报告指非洲石油产量占全球总产量的9.6%。另外,非洲大陆的探明待开发石油储量相当于1,292亿桶,估计占全球石油总储量约8%。

非洲天然气产业的发展前景同样乐观。根据罗兵咸永道会计师事务所的报告,非洲的潜在液化天然气储量占全球总量约25%。天然气必将在非洲的能源经济中发挥越来越重要的作用。

挑战重重

参会者普遍认为,目前的国际油价是非洲石油业面临的最严峻挑战。油价在连续攀升15年后于2014年暴跌,全球石油行业均受到冲击,非洲石油业亦无法幸免。由于许多非洲国家尤其是利比亚、尼日利亚及安哥拉十分依赖石油出口带来的收入,因此油价暴跌对非洲地区冲击很大。

以尼日利亚为例,油价大跌令该国全国生产总值下滑2.1%,可见依赖资源出口的非洲国家在市场不景气时缺乏抵御能力。作为非洲第二大石油生产国,安哥拉一直把内战后的经济复苏希望寄托在主要商品石油上,惟近来油价灾难性暴跌,安国政府被迫将2015年的年度预算削减25%。现时安哥拉的通胀水平达到3年来的新高。

虽然全球油价下跌,但是非洲石油业仍然为长远增长作好准备,而当务之急是如何适应目前的低收入周期。英国塔洛(Tullow)石油公司非洲业务副总裁Tim O’Hanlon认为,在当前环境下,业界要更明智地创造价值及控制成本。他表示:「鉴于商品价格急挫,企业必须重新设定业务策略。」

照片:南非开普敦能源展2015的主题为非洲上游行业。(©Goosebump Productions)
南非开普敦能源展2015的主题为非洲上游行业。
照片:南非开普敦能源展2015的主题为非洲上游行业。(©Goosebump Productions)
南非开普敦能源展2015的主题为非洲上游行业。

Hayward表示从某些方面考虑,油价维持在低位一段时间未尝不是一件好事。他说:「这可以重新调整业界和政府的期望与要求,同时亦创造机会让政府和业界发展更协调的合作关系。」

与会代表提到,石油业面临的其他挑战包括许多非洲国家监管法规不明确、供应链的基建设施欠佳、商业欺诈、熟练工人不足及税制繁复。

针对上述问题,非洲石油研究所(African Oil Institute)总监兼国际太平洋合作伙伴公司(Global Pacific and Partners,南非开普敦能源展主办方)主席Duncan Clarke特别为国有石油公司提出多项改进建议。

Duncan Clarke指出:「全球资本支出及投资锐减,国企和政府如希望扭转有关局面,必须首先解决多项严重问题。外国包括中国的国有石油企业在非洲的资产组合及增长率比非洲本土的国有石油企业更多、更高,有如外国国有企业正在攫取非洲的发展成果。」

「国企及私企应制订全面策略,提升竞争力,抗衡国际巨头。为此,国有石油公司必须实行结构及财政改革,彻底解决上游业务表现疲弱以及开采和生产业务缺乏竞争力等问题。资源民族主义政策既不利竞争力提升亦不是长远之计,政府与国有企业宜舍弃这一类政策。

「石油公司应精简资产组合,出售非核心资产,转手闲置土地,同时完善公开申报及审计记录,增加企业透明度。与此同时,政府应保障国有企业的投资自主权,杜绝贪腐现象。全球其他地区的石油行业也经历过这一过程,非洲的前路也应如此。」

开放市场

国际授权协会(International Licensing Association)主席Babette van Gessel总结非洲的石油业授权情况,表示过去数年,整个非洲大陆的开采许可证数量有所增长。她提到多国政府正通过竞标方式授出更多区域的开采许可,鼓励企业进行开采业务。她说:「监管制度渐趋稳定,有利行业发展,但综观整个非洲大陆,各国政府似有意收紧财政条款,提高政府持股比例。

「近年来,随着肯尼亚、莫桑比克和坦桑尼亚等国相继发现石油资源,东非已逐渐成为重要的石油开采区。」

Van Gessel对非洲最大的石油生产国尼日利亚亦有独到见解。尼日利亚新上任的布哈里政府承诺将改革该国一直以来问题重重的石油产业。她表示:「整体来看,尼日利亚具备巨大潜力,惟安全隐忧、贪污腐败及监管法规不明确等因素却在损害投资者信心。」

谈到南非,Van Gessel表示该国近年著力发展近海气田,日后南非天然气产量将在非洲整体产气量中占大比例。她指出:「南非页岩气潜在储量巨大,但仍未探明。预计政府将签发一批页岩气开采许可证,但公众对使用水力压裂法开采页岩气意见不一,反对者不少,料将推迟页岩气开采。

「过去10年,非洲地区授出的石油勘探许可证数目激增,探得大量油气资源,但仍有不少区域未有充分开发。有大批企业在非洲开展石油开采业务,但预计未来几年这一趋势将有所放缓。

「非洲拥有丰富的资源及潜力,足以支持企业及政府日后进一步发展油气产业。不过,有多国政府已表示会实行资源民族主义政策,增加政府持份,收紧对石油企业颁授许可的要求。以上种种均与当前的市场趋势背道而驰。各国政府应持开放态度,提升自身竞争力,故有必要重新修订条款,实现市场自由化,吸引和维系上游石油企业。」

未来前景

与会人士普遍认为,全球能源利用的未来将取决于是否能够成功开发尚未动用的天然气储量并由此创造价值。液化天然气产业蕴含巨大商机,未来天然气更将在非洲发电产业中扮演重要角色。伴随油价下跌,天然气作为首选工业燃料,具备更可观的长远经济潜力,正日益吸引业界专注天然气储备和开发。预计2010年至2030年期间,非洲的能源需求将翻倍增长,而天然气将成为非洲未来主要的发电燃料。

天然气是可以就地取材用于发电的资源,因此非常适合非洲当地的需求,惟开发利用率极低。尼日利亚石油公司Oando董事Paddy du Toit以一句话概括这个困境:「非洲天然气很多,电力却很少。」

照片:天然气能否取代石油成为非洲未来的主要燃料?(©Media Club SA) ©
天然气能否取代石油成为非洲未来的主要燃料?
照片:天然气能否取代石油成为非洲未来的主要燃料?(©Media Club SA) ©
天然气能否取代石油成为非洲未来的主要燃料?

南非开普敦能源展2015于10月26至30日在南非开普敦国际会议中心举行。

特约记者 Mark Ronan 开普敦报道

资料提供 图片:香港贸发局经贸研究
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