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中國紡織品成本上漲 在土耳其市場遭邊緣化

中國製布料成本持續上漲,加上額外關稅、匯率波動及劣質產品形象等問題,在土耳其紡織物料供應市場的佔有率大有日漸萎縮的風險。

照片: Evteks展示的紡織品富有現代風格,但也融入土耳其的傳統特色。
Evteks展示的紡織品富有現代風格,但也融入土耳其的傳統特色。
照片: Evteks展示的紡織品富有現代風格,但也融入土耳其的傳統特色。
Evteks展示的紡織品富有現代風格,但也融入土耳其的傳統特色。

除卻原材料,土耳其每年從中國進口總值4億美元的布料及家具面料,與該國約100億美元的市場規模相比只屬微不足道,而原因之一或許是土耳其政府於2011年開始向若干類中國進口紡織品徵收關稅及實施配額制,在一些情況下應繳關稅加幅更達30%。儘管如此,在歷史悠久的伊斯坦布爾國際家居紡織品展覽會(Evteks),有大批中國企業到場參展,足證中國企業雖然受到諸多限制,但依然對土耳其市場大感興趣。

事實上,有明顯跡象顯示中國企業的參展興趣有增無減。兩年前,會場內只有1家中國參展商,即江蘇的家具面料生產商Beyond Tex,而今年中國參展商為數多達35家。

Beyond Tex今年再次參展,但已改名為Wuxi South Tex。營業經理Gül Cemal表示,該公司產品的平均售價有所調升,但很高興仍能在會上建立不少業務聯繫:「要爭取生意並不容易,原因之一是我們的產品售價不得不上調約15%,可幸我們仍能取得新訂單。」

不過,到Wuxi South Tex攤位參觀的買家並非全部來自土耳其,例如葡萄牙買家Franklin Rodrigues便對該公司展品很感興趣,他解釋箇中原因:「中國企業使用許多聚酯微纖維,但在葡萄牙則找不到這些產品。聚酯微纖維可以用來創製多種特別的布料效果,我們有興趣善加利用這種優點。」

除了Wuxi South Tex等參展常客外,杭州海嘉布藝有限公司也首次參展。該公司擅長為汽車業生產座椅面料,現時聘用500名員工,近期取得1份總值數百萬美元的合約,向美國威斯康辛州的Ashley Furniture供應聚酯纖維座椅面料。

營業總監Yao Yufeng強調投資新設備很重要,可以藉此保持競爭力:「我們贏得Ashley的訂單,因為我們能夠以每公尺4美元的價格提供聚酯纖維座椅面料。我們的下一步發展是向意大利、比利時及德國購入新型織布機。」

江蘇的恒力集團是另一家相信投資購買設備可以保持競爭力的中國企業。該公司在財富500強企業名單中榜上有名,僱有60,000多名員工,專注於織布及紡紗。出口營業經理Doris Guo解釋該集團的經營哲學:「我們投入大量資金從德國、日本及中國本土購入機器。結果,我們在土耳其獲得不少客戶,大多數都是向本公司購買紗線以便生產布料。我們的最少訂貨量是一個貨櫃箱,交貨期約1個月。」

不過,並非每家中國參展商都依靠技術投資來贏取訂單及留住客戶。例如,浙江的海寧力鼎紡織品有限公司專營聚酯家具面料,卻採用不同的經營策略。

總經理Ernie Tan說明該公司開拓土耳其市場的經過:「最初,我們的產品定價較低,因此可以在土耳其獲取訂單。不過,在之後的歲月,我們更積極與客戶緊密合作,藉此滿足他們的要求,並提供最高的品質。

「憑藉這種策略,我們得以把產品銷往土耳其,至今已有12年,並在伊斯坦布爾設有辦事處。本公司也把產品出口到美國、印度、伊朗及阿塞拜疆等眾多國家。」

照片: 海寧力鼎積極與客戶緊密合作。
海寧力鼎積極與客戶緊密合作。
照片: 海寧力鼎積極與客戶緊密合作。
海寧力鼎積極與客戶緊密合作。
照片: Kets仍向中國採購大量布料。
Kets仍向中國採購大量布料。
照片: Kets仍向中國採購大量布料。
Kets仍向中國採購大量布料。

雖然有上述成功個案,但內地不少紡織品製造商在土耳其及其他國家買家的心目中依然未能建立良好形象。保加利亞設計師兼買家Mariana Marinova表達了不少買家的擔憂:「雖然中國產品以低成本見稱,但紡織質素欠佳。因此,大家必須小心,因為中國製布料不會像以歐洲標準製造的產品那樣耐用。」

然而,許多人認為,中國紡織品製造商面對的不單是品質控制問題。Reisoğlu是土耳其北部一家布料供應商,進出口經理Murat Güçer認為,中國製造商還有4個問題。

Güçer進一步評估目前情況:「首先,匯率問題嚴重打擊許多內地公司。此外,中國政府關閉很多漂染設施,以應對日趨嚴重的環境污染問題。

「第三,今年,中國政府對紡織業的財政支援減少1%。最後,工資及原材料成本上漲也帶動價格大幅上升,貼近在土耳其生產的布料。」

雖然Reisoğlu對中國製布料存有戒心,但每年都從中國內地採購24個貨櫃箱共約100萬公尺的布料。雖然該公司進口大量中國布料,但已開始減少向中國採購,改而增加向土耳其廠商採購產品。

Güçer解釋為甚麼要改變採購策略:「約20年前,我們開始向中國採購布料,主要原因是布料的價錢便宜。價錢便宜是一個重大因素,因為我們把布料轉售予另一家公司,而這家公司專門製造窗簾並出口到俄羅斯、羅馬尼亞、德國、希臘、波蘭、保加利亞及伊朗。

「於3年前,我們約90%的貨品都購自中國。不過,由於中國製布料的價格上升,目前我們的採購比例是中國供應商和本土供應商各佔一半。」

然而,並非所有土耳其買家都批評中國供應商。伊斯坦布爾的Aydin Textiles是土耳其最大的家具面料及窗簾生產商之一,營業經理Ibrahim Emre對中國供應商的看法非常正面。

他講述親身經歷:「我們向中國採購床品布料、天鵝絨、地毯及裝飾地毯。至今我仍認為中國廠商製造的產品品質很好。」

伊斯坦布爾的Kets專營家具面料,營業總監Haluk Hocaoğlu也對中國供應商持正面態度。不過,他也認為必須小心謹慎:「我們每年向中國採購80個貨櫃箱的針織布料,價格依然甚具競爭力。不過,我們在中國聘用一隊檢查員,在布料付運前進行檢查。」

總部設於伊斯坦布爾的土耳其家用紡織品工業家協會(TETSIAD)是一家代表工人及企業的業內組織,總幹事Atilla Bulut概述中國與土耳其的商業關係,並談及市場現況及對日後發展的期望:「關稅方面,我們必須保護本土市場,但並非反對競爭。中國生產全球50%的家用紡織品,而土耳其僅佔5%至6%,因此,市場有空間讓兩者共存。

「不過,整體而言,我們期望兩國可以有更多合作,尤其是更多中國資金通過『一帶一路』倡議到土耳其投資,這可為有意開拓歐洲市場的中國公司帶來巨大好處,讓他們與土耳其同業合作,共同開展商標業務。

「到頭來,家用紡織品還是以人為本的生意,並非由商品主導。公司必須在互信基礎上發展長遠關係,才可以取得成功,這是我想見到的中國與土耳其企業發展方向。」

照片:中國與土耳其的紡織業:競爭還是合作。
中國與土耳其的紡織業:競爭還是合作。
照片:中國與土耳其的紡織業:競爭還是合作。
中國與土耳其的紡織業:競爭還是合作。

Evteks已在伊斯坦布爾的CNR Expo舉行,共有846家來自20個國家的企業參展,吸引130,000人入場參觀,當中包括50,000名海外人士。

特約記者 George Dearsely 伊斯坦布爾報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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