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中土電子產品貿易增加 零件品質監控仍須改善

土耳其電子製造業使用的零部件中,多達95%為進口產品,本應為中國營造有利條件,成為最大供應方。然而,當地商家對內地產品品質心存顧慮,卻成了兩國促進貿易往來的絆腳石。

照片:土耳其大力推動工業自動化,進口零部件需求也因而上升。(照片提供:Shutterstock.com_OVKNHR)
土耳其大力推動工業自動化,進口零部件需求也因而上升。
照片:土耳其大力推動工業自動化,進口零部件需求也因而上升。(照片提供:Shutterstock.com_OVKNHR)
土耳其大力推動工業自動化,進口零部件需求也因而上升。

土耳其WIN Eurasia國際工業展覽會是該國規模最大的製造技術展覽之一。近年,當地大力推動大規模工廠自動化,為電子製造業締造大量商機。因此,很多中國企業今年都來到伊斯坦布爾參展,希望能取得大量訂單。事實上,目前土耳其製造商使用的電子零部件中,超過95%為進口產品,故此中國商家的目標絕非遙不可及。

雖然土耳其電子業主要從外地進口零部件,但根據土耳其電子業協會的資料,當地業界2015年的生產總值達到135億美元,可見實力也不容小覷。

土耳其電子業商家遍布全國,業務性質可分為電訊設備、電子消費品、電腦、國防工業電子品、專業及工業設備,以及零部件六大領域。其中,電子消費品領域發展最為興旺,佔行業生產總值23%;其次是專業及工業設備,佔17%。

廈門宏發電聲股份有限公司是有意與上述各個領域合作的內地商家之一。該公司開業多年,專門供應繼電器、開關器及低壓裝置。國際營業副總監Aviva Chen談到公司的參展原因:「我們的產品在工業、太陽能、混能及電動車,以及住宅等方面用途廣泛,也可用於建築工程控制系統中。

「我們向來以價廉物美見稱,產品行銷全球120個國家,其中土耳其是個重要市場,因為這裡沒有本地廠家提供繼電產品,建築工程數目也多。」

中國神馳氣動有限公司來自中國東部沿海的浙江省,是內地數一數二的快速連接器、氣源處理組合及電磁閥製造商,今屆同樣前來招徠新客戶。

神馳國際貿易經理Zoe Zhu表示,對他們這類公司而言,現在是開拓土耳其市場的最佳時機:「土耳其只有少量工廠生產我們這類產品。目前,我們只提供零部件,希望日後可製造及售賣完整機器。

「自動化已是全球大勢所趨,所以現在對我們而言是相當重要的發展階段。隨著引入智能技術的土耳其廠商不斷增加,我們也要抓緊迅速湧現的市場新機遇。

「我們面對的唯一問題,是內地銀行處理來自土耳其的匯款時極為嚴謹。我們必須提供發票、合同、提單等大量文件,證明款項不涉及洗黑錢活動。」

伊朗商人Javad Jafar是神馳的長期客戶,今年到訪展覽為其工業喉管公司Ardalan採購零部件。他表示,與神馳一直合作愉快:「我向神馳採購零部件已經10多年了,一直以來他們能在價錢和品質之間取得平衡,我們整體上也十分滿意。不過,有些內地公司的表現恐怕令人不敢恭維。」

土耳其市場潛力

深圳的集和誠科技開發有限公司專門製造工業電腦,今屆參展目標是提升公司在土耳其的知名度。該公司已是第四次參加當地展覽,這次的準備也較以往充分。營業代表Carrie Yang說:「我們十分希望拓展土耳其的客戶數目,也認為這裡潛力優厚。不過,土耳其近期政局不穩,鄰國敘利亞內戰持續,這些都令我們有點擔心。

「另一個隱憂是一些土耳其廠家跟我們生產同類產品。雖然如此,我們對自家產品的價錢和品質仍然很有信心。」

另一邊廂,浙江省樂清市的萊澤氣動科技有限公司專門製造氣動零部件,這次首度參加土耳其的商貿展覽,先前從未涉足當地市場。外貿經理Lida Liu談到公司到土耳其發掘商機的原因:「先前,我們專注發展越南和印度市場,現在覺得進軍土耳其的時機已經成熟。」

整體而言,大部分內地參展商都看好公司在土耳其的發展前景,當中以江蘇省喬爾塑料有限公司的信心尤其明顯。該公司生產多款合成顆粒及樹脂,用於製造電器外殼、開關器及廁所板等產品的塑膠模製件。

喬爾外貿經理Yu Yingge表示,由於土耳其沒有本土廠商與他們競爭,所以他們對當地業務充滿信心:「我們本身也有一些土耳其客戶,但這裡應該還有很多商機,畢竟目前進口關稅只有5%。土耳其只有一家公司生產類似產品,但質素方面相信還是我們的較佳。」

照片: Aydin Trafo的壓縮機系列。
Aydin Trafo的壓縮機系列。
照片: Aydin Trafo的壓縮機系列。
Aydin Trafo的壓縮機系列。
照片: 神馳的生產線。
神馳的生產線。
照片: 神馳的生產線。
神馳的生產線。

廣州韋德電氣機械有限公司生產伺服驅動器、電動機及齒輪箱,經理Jason Gong認同上述看法,並分享公司在土耳其的發展概況:「我們在土耳其毋須面對直接競爭。本地公司都從台灣、日本或內地採購產品,我們在這裡已經有兩家大客,他們都很滿意產品的價錢和質素。」

經濟憂慮

雖然內地參展商大都態度樂觀,積極拓展土耳其的業務,但當地市場的前景也不是全無變數,例如該國的經濟狀況便持續令人憂慮。多位經濟分析員先前已警告,指土耳其市場可能過熱,而當地需求急升也令進口增加,導致經常賬赤字擴大,里拉大幅貶值。

英國倫敦研究顧問機構Capital Economics助理經濟師Yasemin Engin談到土耳其的經濟隱憂:「土耳其經常賬赤字龐大,同時也相當依賴外來資本,所以特別容易遭受外來衝擊。」

她指出,土耳其在2011年底及2013年中也曾面對類似問題:「這次,土耳其的經常賬逆差沒有當年那麼嚴重,過去數月信貸上升速度更有所減慢,資產價格泡沫情況也有好轉,但從近期數據來看,前景仍然令人擔憂。」

不過,土耳其有很多人認為,當地即使陷入經濟衰退,也不會窒礙自動化的步伐,這一點相信可令中國出口商略為放心。Gamze Saydam是伊茲密爾(Izmir)壓縮機製造商Aydin Trafo的出口經理,他分享公司的實際經歷:「工業自動化是沒法改變的現實。我們約10年前開始從中國採購零部件,因為當時土耳其沒有廠商生產我們想要的款式。我們把這些零部件應用在產品中,雖然起初因為劣評如潮而要更換供應商,但直到今日我們的零部件依然由中國進口。」

品質問題

每屆展覽,在入場參觀的土耳其商家中,總有一些會對中國產品的品質存有戒心,今年也不例外。Berkalp Aviral是安卡拉電子儀器及溫度監測設備公司Elimko的市場推廣經理,他便對中國產品不太放心。

Aviral說:「我們採購時必須十分謹慎。舉例說,Paşabahçe是土耳其著名的玻璃器皿、餐具及裝飾製造商,也是我們的客戶。在生產過程期間,他們必須確保測溫設備不會出現任何差錯,不然所有製作中的產品都會受到影響,損失不菲。因此,雖然我們會從中國採購零部件,但不會是最重要那些。」

Tolga Kaynar是伊茲密爾壓縮機製造商Lupamat的營業經理。他認為,內地很多廠商的品質監控表現仍然乏善足陳:「很多土耳其商家都對中國製品沒甚麼信心。以我們為例,那些中國供應商經常會提供零部件給我們試用,但很多時這些零部件都無法通過我們的實驗室測試。」

Mikropor是伊斯坦布爾一家壓縮空氣乾燥機及油氣分離器製造商。和以上兩人相比,該公司營業顧問Cem Coşgüner對中國產品的態度更為決絕。他直接道出內地廠商的問題:「我們不使用中國產品。先前,我們曾測試一些零部件樣本,但質素根本達不到我們要求。由於我們的產品會供醫院和製藥公司使用,所以可靠性是首要條件。」

土耳其海峽大學電機及電子工程系教授Okyay Kaynak概述目前中土兩國電子零部件貿易仍然面對的問題:「中國是土耳其的重要合作夥伴,尤其在經濟層面,中國多年來一直是土耳其三大進口來源地及首15個出口目的地之一。

「至於從中國進口的工業用電子產品,要考究實際數量較為困難。根據政府的最新資料,在2016及2017年,土耳其從中國進口的產品總值分別為254億及234億美元,我估計電子零部件分別佔15%和10%左右。不過,無論確實金額是多少,都一定和實際潛力相差很遠,也未達到應有水平。

「我認為,要解決問題,土耳其應該把中國的『一帶一路』倡議視為契機,不但要加強兩地貿易往來,更要全方位改善兩國關係,包括合力進行研究工作、促進學生交流及旅遊業合作等。」

照片: WIN Eurasia 工業展2018:土耳其商家對中國產品欠缺信心,會否窒礙兩地的技術轉移?
WIN Eurasia 工業展2018:土耳其商家對中國產品欠缺信心,會否窒礙兩地的技術轉移?
照片: WIN Eurasia 工業展2018:土耳其商家對中國產品欠缺信心,會否窒礙兩地的技術轉移?
WIN Eurasia 工業展2018:土耳其商家對中國產品欠缺信心,會否窒礙兩地的技術轉移?

土耳其WIN Eurasia國際工業展覽會2018已於3月15至18日在伊斯坦布爾Tüyap會議展覽中心舉行。

特約記者 George Dearsley 伊斯坦布爾報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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