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中美貿易戰對台灣機械業的影響顯現

中美貿易戰對全球經濟負面效應逐漸顯現,台灣機械業對2019年上半年景氣持悲觀看法,正在尋求因應之道,降低衝擊。

照片: 業界估計,台灣機械業2、3月將面臨新舊訂單青黃不接的窘境。(照片提供: 新華社)
業界估計,台灣機械業2、3月將面臨新舊訂單青黃不接的窘境。
照片: 業界估計,台灣機械業2、3月將面臨新舊訂單青黃不接的窘境。(照片提供: 新華社)
業界估計,台灣機械業2、3月將面臨新舊訂單青黃不接的窘境。

機械工業是台灣重要的支柱產業,2017年產值首度突破1萬億元(新台幣,下同),達到1.1萬億元(約356億美元),是繼半導體和面板之後,台灣第三個「兆元產業」。不過,中美貿易戰對全球經濟負面效應逐漸顯現,台灣機械工業在2018年下半年增長停滯,甚至在9月和11月出現出口負增長,而業界對2019年上半年景氣也持悲觀看法,正在尋求因應之道,降低衝擊。

機械業是典型技術密集產業,與其他各產業互動密切,因此又被稱為「工業之母」。機械業發達與否,常是一國或地區經濟競爭力強弱的重要指標。機械業涵蓋領域廣泛,按照國際分類慣例,包括一般機械、電氣機械、運輸工具、精密機械和金屬製品等五大類。

台灣機械工業於1950年代初期萌芽,在1982年與電子資訊工業一起被台灣當局列為策略性工業,在融資、租稅和技術方面給予優惠和協助,此後快速增長,經過近40年的發展,如今台灣機械業在國際市場已具有重要地位。

根據台灣機械工業同業公會(以下簡稱機械公會)的數據,截至2017年底,台灣機械業相關企業有17,357家,帶動就業人口達30.8萬人。2017年,台灣機械業產值為1.1萬億元,較2016年增長11.1%。2017出口額為256億美元,按年增長21.1%,佔台灣整體出口比重8.1%。

台灣機械設備的出口市場,近年均以中國大陸位居首位,主要出口產品包括生產半導體等機械、工具機、滾珠和傳動軸等,2017年對中國大陸出口額達83億美元。其次的出口市場依序為美國、東盟、歐洲和日本。

2018年上半年,台灣機械業仍保持穩健增長,出口額較上年同期增長15.9%,表現優於同期台灣整體出口增長10.9%。機械設備出口前兩大市場仍是中國大陸和美國,出口額分別增長22.7%和15.1%。依市場比重看,大陸佔比30.6%,美國佔比16.2%。

然而,2018年年中爆發中美貿易戰,中美兩國在7月6日對自對方進口的340億美元商品加徵25%關稅,包括工具機在內的多數機械產品均名列在加稅清單之中。由於中國大陸和美國是台灣機械業前兩大出口市場,且台灣業者在中美兩國機械工業的供應鏈中,也扮演重要角色,因此中美貿易戰對台灣機械業的衝擊巨大,其影響在2018年8月之後逐漸顯現。

根據機械公會數據,2018年9月台灣機械設備出口額為22.4億美元,較上年同期衰退1.3%,是2017年該產業景氣復甦以來首度出現單月衰退,雖然10月出口額反彈至22.8億美元,按年增長2.7%,但11月又萎縮至20.5億美元,較上年同期大幅衰退13.4%。從數據可以看出,中美貿易戰對市場產生的波動正在加劇。

在上半年高增長的支撐下,累計2018年前11個月,台灣機械設備出口額為249億美元,仍較上年同期增長7.8%。其中,對中國大陸出口僅增長5%,對美增長18%,對日本和香港均增長22%。

值得注意的是,從2018年8月至11月,台灣機械設備對大陸出口連續4個月呈現衰退,尤其9月份衰退幅度達16%,大陸市場的需求明顯減弱。機械公會也因此將2018年全年出口預估值,從280億美元調降至270億美元,年增長放緩至7%。

機械公會分析指出,受中美貿易戰影響,台中精機、東台、程泰等台灣工具機大廠,從2018年6月底起陸續接獲大陸客戶暫停採購議價,新接訂單放緩。大陸客戶訂單轉趨保守,直接反映在8月之後機械設備出口值,呈現出口衰退的情況。

除了貿易戰的影響,新台幣對美元匯率在2018年前11個月較2017年同期升值1.5%,且新台幣相對於歐元和日圓走強,台幣升值的匯差除了侵蝕業者出口利潤,對以歐日業者為主要競爭對手的台灣機械業,也削弱在報價上的競爭力,因此業者疾呼台灣貨幣部門,應更盯緊歐元和日圓匯率,讓台幣適當貶值。

展望2019年,台灣機械業者對第一季的景氣多抱持悲觀看法。業界領袖認為,大陸是全球第二大經濟體,也是全球最大機械設備及工具機消費國,每年工具機需求上看70萬台。雖然目前美國訂單持續增長,卻無法填補大陸訂單暫緩的缺口。業界估計,現在手中訂單在農曆春節前將消化完畢,雖然3月和4月分別有台北國際工具機展和北京國際機床展可以搶單,但2、3月將面臨新舊訂單青黃不接的窘境,對業界是一大警訊。

台灣機械公會理事長柯拔希12月底接受媒體採訪時指出,目前台灣機械設備廠商都在消化之前所接訂單,2019年第一、二季經營會很辛苦,有些廠商可能出現虧損。

不過柯拔希認為,全球對機械設備剛性需求依舊存在,而大陸缺工及工資成本上漲,加上中美貿易戰短期內不會結束,許多企業為分散經營風險,已將部分製造基地移轉至越南或印度,增設第二生產線,這對台灣機械業是很好的機會。

照片: 受中美貿易戰影響,台灣機械業部分業者開始分散產能和市場。
受中美貿易戰影響,台灣機械業部分業者開始分散產能和市場。
照片: 受中美貿易戰影響,台灣機械業部分業者開始分散產能和市場。
受中美貿易戰影響,台灣機械業部分業者開始分散產能和市場。

目前全球經濟動盪,在產業前景不明的情況下,台灣機械業主要從兩大方向著手因應。其一,中美貿易戰使得產業過度集中的風險提高,許多業者開始分散產能和市場,部分業者將大陸生產線遷移至受貿易戰影響較輕微的東南亞和印度,減少中美關稅戰帶來的成本增加和訂單減少壓力,同時可以就近拓展當地市場。

其二,台灣正在推動「五加二產業創新計劃」,而智慧機械為其中的重點項目,該政策目的是希望將台灣從精密機械升級為智慧機械,以創造就業並擴大整廠整線輸出,並帶動中台灣成為智慧機械之都。台中大肚山一帶傳統上就是台灣機械廠商群聚的地區,台灣經濟部藉此優勢,在台中神岡成立智慧機械園區,目前除許多本土機械業者進駐,也有一些大陸台商將產能移回該園區,並投資智慧工廠,不僅推動公司本身技術升級,也有助於提升台灣機械業的競爭力。

特約記者  康彰榮  台北報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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