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亞洲即將成為全球第二大醫療科技市場

由於亞洲人財富不斷增長,壽命亦延長,亞洲很快將成為僅在美國之後的第二大醫療科技市場。與此同時,穿戴式診斷裝置及醫藥數碼化勢將帶來巨大影響。

照片:2016年亞洲醫療展覽會:數碼化和人口變化議題成為焦點。
2016年亞洲醫療展覽會:數碼化和人口變化議題成為焦點。
照片:2016年亞洲醫療展覽會:數碼化和人口變化議題成為焦點。
2016年亞洲醫療展覽會:數碼化和人口變化議題成為焦點。

隨著亞洲人口年齡結構迅速轉變,加上日益富裕,亞洲勢將取代歐洲成為全球第二大醫療科技市場。至少出席2016年亞洲醫療展覽會(Medical Fair Asia 2016)的業內人士抱持以上看法。會上一個熱門話題是由於人們日趨長壽卻同時患有慢性疾病,令較廉宜的醫療服務更有需求。另一方面,一般認為越來越先進和價錢大眾化的穿戴式監測儀,將在未來的醫療保健領域擔當一個重要角色。

據主辦機構Messe Dusseldorf Asia的執行董事Gernot Ringling表示,新加坡是舉行亞洲醫療展覽會的理想地點。他認為新加坡在東南亞醫療市場正處於領導地位。他說:「新加坡的醫療保健預算,已由2012年的47億新加坡元(34.6億美元),增加至今年的110億新加坡元(81億美元),增幅一倍有多。

「這代表新加坡的醫療保健方針出現了範式轉移。在綜合醫護方面的改革尤其明顯,旨在為當地人提供優良而又經濟實惠的醫療保健服務,令臨床成效獲得改善。

「類似的趨勢在東南亞各地以至其他地區皆已出現。區內很多國家將目光轉向以患者為中心的協作商業模式、以保健養生及生活態度為主題的健康服務、遠程醫療計劃、預購式保健模式以及其他模式,以增強傳統醫護管理。」

Ringling認為在新加坡出現的趨勢,將導致整個亞洲的醫療保健計劃有所轉變。他說:「在亞洲,60歲及以上的人口比例,將由目前的12%增加至2050年的25%;由今天的2.07億人,到本世紀中增至8.57億人。

「根據德勤(Deloitte)的一項研究,至少在2019年前,醫療保健開支將每年增加6.6%。這是受政府增強公共保健規劃以及私人財富增加所推動。這趨勢預示亞洲將成為全球醫療保健投資者及服務營運商的一個興旺市場。」

談到新加坡醫療科技行業越趨重要的現狀,新加坡貿工部長S Iswaran說:「業界產值已從2000年的5.9億美元,增長至2015年的25.8億美元。這主要受3個因素影響。

「首先,亞洲和全球各地對醫療科技產品的需求不斷增加。那是由於區內人們日益富裕,加上很多較為發達的經濟體人口老化。

「其次,新加坡在精密工程及製藥等多個相關領域均擁有實力,因此,本地公司能夠迅速轉移到醫療科技業,把握機遇,進佔這領域。

「最後一個因素,是政府大量投資在研究和開發,導致一系列嶄新的高增值醫療科技產品湧現。」

他亦引用麥肯錫公司(McKinsey)一份報告,預測亞太區醫療科技市場的產值,將由2015年的880億美元,增至2020年的1,330億美元。他堅信新加坡可藉其獨一無二的有利優勢,把握醫療科技行業的擴張勢頭,大獲裨益。

麥肯錫公司這份在2015年12月出版的《亞洲的醫療科技》(MedTech in Asia)報告,提及亞洲的醫療需求非常多樣化,其中有很多需求目前仍未得到滿足。報告亦指出,必須克服在基建、財務及規管方面的各種障礙,才能讓某些市場變得成熟。

照片:今年大會有逾1,200家參展商。
今年大會有逾1,200家參展商。
照片:今年大會有逾1,200家參展商。
今年大會有逾1,200家參展商。
照片:歐洲公司踴躍參展。
歐洲公司踴躍參展。
照片:歐洲公司踴躍參展。
歐洲公司踴躍參展。

一般認為,以上這些因素再加上其他原因,令亞洲的醫療保健業明顯未有充分發展。亞洲人口佔全球人口51%,但目前亞洲只佔全球醫療科技市場總值的22%。麥肯錫預期到2020年,亞洲區將超越歐洲,成為全球第二大市場,僅次於美國。

Abhay Bangi是跨國商業顧問公司安永(Ernst & Young)的交易諮詢服務合夥人。他提供了一些相關的全球預測數據:「到2050年,全球將有16億人的年齡在60歲或以上。到了2040年,中風和糖尿病等非傳染性疾病,將涉及30萬億美元的醫療開支。我們的研究顯示,現今有80%的智能電話用家,有意利用手提電話與提供醫療保健的服務商互動。

「這些發展將為醫療科技業帶來真正的挑戰。醫療保健業必須更具成本效益,也須提高透明度及效率,以滿足顧客不斷轉變的期望。

「我們預期在未來3至5年,市場將出現顯著改變。新的付款和財務模式將會出現;有更多具不同分析功能的裝置可供選擇;病人可自行診斷病症。另一方面,過往業界的重點在於參與,但將來會轉變為更重視結果,而信譽將會是最重要的競爭優勢。」

Frost & Sullivan是一家總部設於美國得州的顧問公司,負責醫療轉型的研究分析師Peter Tay亦預測市場將會出現高速增長。他說:「在2000年代末,全球醫療科技市場每年產值為1,500億美元。在2010年代,年產值將為兩倍以上,大約3,400億美元。到2020年代,相信將增至5,000億美元。

「增長的主要驅動力來自中國和亞太區。這些市場在2014年的總產值達2,500億美元以上,較2010年增加32%。中國是最大的單一市場,其產值增幅為42%。一些基數特別低的國家,增長更為龐大,例如越南和菲律賓分別增加273%及341%。

「亞太區國家已在醞釀一些計劃,以加強對醫療設備的規管制度,當中包括地方及全國兩個層面。我們在這些市場看到不少機遇,其中包括越來越多利用3維打印量身訂造醫療產品,以及更廣泛使用互連的設備,從而推動數據分析及改善對病人的照顧。」

事實上,在今次展會上,其中一個最引人注目的趨勢是穿戴式醫療裝置繼續興起。MedWorld Advisors是一家總部設於馬薩諸塞州的顧問集團,負責人Dave Sheppard說:「Yole Development Group估計到2020年,全球穿戴式市場總值將達900億美元。這增長是受到工業、消費及醫療保健的應用程式所推動。

「全球人口老化、醫療費用上升、傳感器的能力改善,以及醫療應用程式的種類更多,都是導致穿戴式市場興旺的原因。現在很多人都希望對本身的健康有更大的控制能力。

「目前市場上已有數以百計的穿戴式醫療裝置,應用範圍真的從頭到腳都包括在內。在下一代的穿戴式產品中,將有嵌入電子零件的彈性貼片,以及可以吞進肚子的醫療裝置。現在需要克服的重大挑戰之一,是如何為這些裝置提供電源。」

IVAM 微技術網絡(IVAM Microtechnology Network)是一家總部設於德國的高科技公司協會,執行幹事Dr Thomas Dietrich認為醫藥數碼化是必然趨勢,而穿戴式裝置則處於數碼化的最前沿位置。這發展過程將令亞洲有巨大得益。

他說:「病人將會有更好的生活質素,因為治療將得到優化,並可根據更全面的數據令治療變得個人化。居住於鄉村偏遠地區的病人不用見醫生便能獲得診斷、醫療建議及治療。

「成本可以下降,或至少控制得更好。基本醫療保健數碼化亦會帶來新商機。醫藥和醫療設備製造商更須開展新的商業模式。」

不過,數碼化不能解決全球人口不斷老化引致的所有問題。新加坡樟宜醫院(Changi General Hospital)運動醫藥部主任 Ben Tan醫生認為,較為傳統的方法仍然發揮一定的作用。

他說:「根據世界衛生組織的統計資料,全球第四大死亡風險因素是身體活動量不足,較高血壓、吸煙及高血糖更致命。身為醫生,我們可定期為病人檢查是否患有高血壓、糖尿、高膽固醇或其他疾病,但心肺功能不佳則難以發現。

「我們與病人溝通時,必須提醒他們需要做運動,以及解釋做運動的重要性。除了開藥外,亦須要求病人定時做運動。」

新加坡衛生健康推廣局(Singapore Health Promotion Board)的身體活動及體重管理部副總監Vincent Phang呼應Tan的關注。他說:「在新加坡,39%的成人不做運動,其中10%屬於癡肥。去年,我們舉辦了第一屆國家步行挑戰(National Steps Challenge)活動,目的就是鼓勵人們讓身體多活動。

「只要做有限度的運動,已可帶來很大的健康益處。這個活動是鼓勵人們每日由行3,000步增至5,000步,增加2,000步或更多。若能每日行10,000步的會獲得各種獎勵。為鼓勵大家參加,每位參加者獲送一個穿戴式計步器。結果有超過150,000人參加。第二屆步行挑戰即將於10月舉行。」

照片:方便長者使用的穿戴式裝置成為21世紀的醫療保健趨勢。
方便長者使用的穿戴式裝置成為21世紀的醫療保健趨勢。
照片:方便長者使用的穿戴式裝置成為21世紀的醫療保健趨勢。
方便長者使用的穿戴式裝置成為21世紀的醫療保健趨勢。

2016年亞洲醫療展覽會於8月31日至9月2日在新加坡濱海灣金沙(Marina Bay Sands)舉行,吸引來自約40個國家逾1,200家參展商。

特約記者 Ronald Hee 新加坡報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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