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俄國電子商貿市場增長放緩 無阻新晉業者擴展大計

俄羅斯電子商貿業去年錄得13%增長,較預期少近半。不過,天貓(Tmall)及Yandex.Market仍決心落實宏圖大計,力爭在今年年底前在該國市場進佔重要席位。

照片: 俄羅斯比價網站Yandex.Market手握10億美元的雄厚資金,銳意在電子商貿市場大展拳腳。
俄羅斯比價網站Yandex.Market手握10億美元的雄厚資金,銳意在電子商貿市場大展拳腳。
照片: 俄羅斯比價網站Yandex.Market手握10億美元的雄厚資金,銳意在電子商貿市場大展拳腳。
俄羅斯比價網站Yandex.Market手握10億美元的雄厚資金,銳意在電子商貿市場大展拳腳。

俄羅斯電子商貿業在2017年再創佳績,交易額突破10,000億盧布(200億美元)的心理關口,但增長幅度卻顯著下滑,全年只錄得13%增長,不但遠低於該國零售業組織零售公司協會(Retail Companies Association)早前預測的22%至23%,和2016年錄得的21%相比也有明顯差距。

2017年上半年,該國電子商貿錄得歷來最佳成績。不過,在之後的6個月,當地零售業整體收益下降,電子商貿也無法倖免,交易額下跌9%。家電及電子消費品所受的衝擊最大,隨後則為電腦、服裝及鞋履。然而,出乎意料的是,在增長減慢的6個月期間,俄羅斯居民的可支配收入水平實際上升了10%,這也很有可能是今年首數月零售銷路增加的原因。

一些人質疑,以上數據不足以證明電子商貿發展放緩。他們指出,該些數據有欠全面,未有計及企業的大量電子商貿交易,而所有交易的估計總金額僅得6億盧布,也似乎遠低於實際水平。另外,零售公司協會也被指在製備數據時未有適當分配於網上購物、再到實體店取貨的線上線下營銷(O2O)交易。

事實上,這些質疑也不乏數據支持。去年,多家主要電子商貿公司錄得的銷路增長均遠高於料想的全國平均值。其中,電子產品巨擘M-Video的銷貨額大幅上升41%,而網上時裝飾物公司Wildberries的表現也不遑多讓,增長達40%。

不過,M-Video的銷貨額中,有多少應屬網上交易,多少應屬實體店交易,實在值得商榷。現時,該公司五成多交易都是於網上結賬,再到就近分店取貨。

另外,根據整體電子商貿數據,在所有網上交易中,近36%是經非俄羅斯平台進行,總銷售額約80億美元,其中近90%交易在中國平台進行,歐盟和美國雖分別排行第二和第三,但佔比只有3%及2%。

不過,若從交易總值來看,中國、歐盟和美國的佔比則大有不同,分別佔年度銷售總值53%、22%及12%。整體而言,阿里巴巴(Alibaba)旗下總部設於杭州的網購平台全球速賣通(AliExpress)無疑是俄羅斯跨境電子商貿市場的龍頭。去年,該公司處理2,000萬宗來自俄羅斯的交易,每宗金額平均為19美元。

隨著全球速賣通在俄羅斯大受歡迎,阿里巴巴旗下另一公司天貓也有意到當地市場大展拳腳。天貓現時已是相當成功的企業對客戶(B2C)零售網站。去年,該公司在莫斯科多莫傑多沃機場(Domodedovo Airport)附近的南門物流園(South Gate Logistics Park)租用一所面積達20,000平方米的貨倉,並計劃投資8,000萬美元,期望可於今年年底前晉身俄羅斯五大電子零售商之列。

天貓去年9月才開始發展俄羅斯市場,較全球速賣通遲了3年多,目前仍是當地電子商貿市場的新晉業者。不過,該公司對前景相當樂觀,有信心可從後趕上,成為市場另一股重要力量。目前,天貓已和多家公司建立合作關係,包括位於漢堡的網上零售商Otto Group及莫斯科網上時裝零售商LaModa,期望借助他們的力量,在俄羅斯電子商貿市場立足。

根據莫斯科地產業的資料,去年租用貨倉設施的公司中,電子商貿公司佔四分之一,這個比例很有可能在短期內繼續攀升。早前,俄羅斯最大銀行Sberbank與該國數一數二的比價網站Yandex.Market宣布建立合作關係,有關協議已獲俄羅斯聯邦反壟斷局(Russian Federal Anti-Monopoly Service)批准。雙方將以相同比例持有Yandex.Market的股權,同時也會為該平台進行升級,並計劃投資約10億美元作未來發展之用。

全新的Yandex.Market預計於今年秋季投入服務。日後,該平台將提供全面的電子零售服務,營業範圍覆蓋11個獨立國家聯合體成員國(包括俄羅斯及10個前蘇聯國家)、格魯吉亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。

俄羅斯的電子商貿不斷發展,也為不同行業帶來新機遇。目前,當地歡迎擅長系統研發的金融科技公司,協助Yandex.Money、Yandex.Kassa等俄羅斯系統支援中國的支付方式及結算平台。另外,上門送貨及商店取貨都是電子商貿的重要環節,而讓消費者自行付款取貨的自助提貨櫃近年也日漸流行,從事這些業務的公司也可考慮到俄羅斯開拓商機。

莫斯科顧問辦事處 Leonid Orlov

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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