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俄羅斯高檔時裝市場暢旺 中產市場停滯不前

俄羅斯時裝市場出現兩種截然不同的發展走勢。一方面,中產消費者不願在服裝上多費金錢;另一方面,中國旅客財力雄厚,加上俄國富戶持續消費,為高檔市場帶來生氣。

照片: 俄羅斯富戶對高檔時裝毫不吝嗇,相反中產階層則暫無意添置衣服鞋履。(圖片提供:Shutterstock.com)
俄羅斯富戶對高檔時裝毫不吝嗇,相反中產階層則暫無意添置衣服鞋履。
照片: 俄羅斯富戶對高檔時裝毫不吝嗇,相反中產階層則暫無意添置衣服鞋履。(圖片提供:Shutterstock.com)
俄羅斯富戶對高檔時裝毫不吝嗇,相反中產階層則暫無意添置衣服鞋履。

俄羅斯的時裝零售業現時出現兩極化現象。從各種指標來看,大眾市場的發展態勢與高檔市場迥異,有評論指兩者的差距前所未見。簡單來說,普羅消費者和超級有錢人之間的分野越來越大。事實上,雖然這種狀況在俄羅斯早已見怪不怪,惟近期差距持續擴大,短期內恐難以收窄。

近七成俄羅斯人表示,他們從2016年開始便大幅節省衣服及鞋履方面的開支,一成二人更表示短期內都不會添置新衣服。在這種趨勢下,莫斯科及聖彼得堡同期均沒有大型商場開業,現有商場的人流據報也下跌了15%至20%。去年,俄國近一半服裝零售商關閉部分門市,令全國服裝零售店數目大減1,230家。

相比之下,俄羅斯的高檔服裝市場則持續錄得增長。例如,以法國巴黎為總部的時裝集團香奈兒(Chanel)在全球多個主要市場均表現下滑,但在俄國的銷售額卻上升15%。同時,另外兩家高檔服裝零售商普拉達(Prada)及巴寶莉(Burberry)也錄得類似業績,可見這種表現絕非異數。其中,巴寶莉過去12個月的俄羅斯業務總值更足足上升了200%,是歷來最高。

很多分析員認為,俄國高檔時裝市場興旺有兩大主因,最明顯的就是當地富裕階級的消費信心回升。另一方面,現時每年到訪俄羅斯的中國旅客數目龐大,也是不容忽視的因素。這些中國旅客很多都難以抗拒俄國高檔零售市場的購物誘惑。

不過,雖然高檔市場表現向好,但和2014年烏克蘭危機爆發前的黃金時期相比,俄國時裝零售市場去年總值仍低22%。俄國消費者購買衣服鞋履後,一般會用2至3年,因此業界預期未來數年市場增長將會持平。

至於市場的產品構成,目前俄國時裝業仍以進口為主,超過78%產品均從外國採購,而減價及折扣優惠則繼續是最有效的宣傳促銷策略。

2015至2016年期間,44個跨國時裝零售連鎖品牌退出俄羅斯市場,只有11個首次在當地發展。不過,這種情況也帶來好處。很多市場分析員指出,那些成功渡過逆境的公司現已具備穩固基礎,進佔跨國品牌離開後出現的市場空缺。

當俄國消費者重拾信心後,一些在當地零售市場較知名的品牌預計將有不錯表現,包括O’Stin、Gloria Jeans、颯拉(Zara)、Bershka、H&M、阿迪達斯(Adidas)、Sela、銳步(Reebok)、Detsky Mir、Wildberries及LaModa。此外,早已在網上零售領域站穩陣腳的公司,料可在業界增長勢頭中領先,其中Wildberries及LaModa更可望成為當中的表表者。

俄羅斯經濟發展部早前發表一些樂觀的經濟預測。不過,由於在可見將來,預計物價上升速度仍較工資快,因此需求無疑會受一定打擊,不過一些利好因素或許能起緩衝作用。

今年9月,俄羅斯工業貿易部宣布,歐亞經濟委員會已取消徵收所有針織纖維及大部分人造絲纖維的進口關稅。這項措施旨在刺激當地的針織及人造絲纖維產品生產,包括服裝、內衣褲、襪及運動服裝。

取消關稅後,相關產品的售價估計最多可下降一成,對俄羅斯及白俄羅斯的影響將尤其顯著。現時,這兩個歐亞經濟聯盟成員國生產區內大部分針織品,而區內最大人造絲纖維品牌Milavitsa的總部也是設於白俄羅斯首都明斯克。

莫斯科顧問辦事處 Leonid Orlov

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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