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南非倡議改革礦業消除投資者疑慮

在開普頓舉行的第21屆非洲礦業投資大會(Investing in African Mining Indaba)是全球最大的礦業投資會議,與會代表及政府官員急欲為陷入困境的南非礦業尋找新出路。

照片:礦業是南非主要的創富行業。
礦業是南非主要的創富行業。
照片:礦業是南非主要的創富行業。
礦業是南非主要的創富行業。

礦業是南非經濟的支柱。南非貿易及工業部數字顯示,該國的礦產資源估計值2.5萬億美元。南非的礦業每年為該國經濟帶來230億美元收入,佔國內生產總值(GDP)的8.6%,直接僱用逾50萬人,間接受僱者數目相若。礦業吸納的投資金額,大約是全國總額的12%。

雖然礦產資源有其天賦價值,但是礦業市場屬於周期性質,而目前的周期對礦業公司不利。商品價格自2013年以來持續下滑,疲弱不振,礦業掙扎求存,業界領袖和投資者繼續面對晦暗不明的前景。業者要克服的挑戰還有很多,包括全球需求減少、罷工行動、基建老化及停電問題等。

今年的非洲礦業投資大會探討多項政策和監管議題,以及業界機遇。會議在開普頓國際會議中心舉行,與會者約7,000名,來自110個國家,當中有礦業公司總裁、政壇領袖、投資者及銀行家。會議由Euromoney主辦,是全球礦業公司首腦及有關政策制訂者聚首一堂的盛事。

礦業狀況

非洲礦業投資大會總監Jonathan Moore致歡迎辭時引述彭博商品指數(Bloomberg Commodity Index),指出2014年全球商品價格較上年下跌17%。鑒於南非主要的貿易夥伴,即中國和歐洲增長緩慢,預期2015年南非的礦產出口依然受壓。市道下滑的主要因素是中國經濟錄得雙位數字增長的年代似乎已經過去,對金屬需求放緩,以及全球礦物供應過剩。市場人士估計,商品價格也許要數年時間才能回升。

雖然與會者普遍對市場前景感到悲觀,但是美國經濟復甦卻可為市場注入動力。一些經濟師並預期,由於主要市場的汽車銷路增加,鉑金價格可望回升。Anglo American Platinum行政總裁Chris Griffith對業界的長遠前景較為樂觀,認為鉑金價格可以進一步攀升。他說,現在各項基本因素能為鉑金業締造較佳前景,令與會者稍感安心。

現時的周期對非洲礦業公司不利,是不能逃避的現實。與會者普遍認為,礦業必須革新。2014年,鉑金開採商Lonmin錄得稅前虧損逾3.2億美元。南非顧問公司Cadiz Corporate Solutions礦業及資源部主管Peter Major表示,南非的開採環境已經變差。南非曾是深井開採的絕佳地點,但今非昔比,尤其是2004年以後,更是大不如前。他說,締結投資協議過程漫長,是妨礙業界發展的一大因素。

在市況不穩、業界前景未明的背景下,會議的主要議題之一,就是南非礦業出現不少狀況,備受國際投資者和礦業公司關注。數十年來,南非一直是全球礦業投資者首選的地點,但現在除非業界、政府和工會齊心協力處理問題,否則投資者很可能把資金轉移別處。

Randgold Resources便是一例。該公司行政總裁Mark Bristow說,他們現於南非以外地方投資,在馬里、象牙海岸、塞內加爾及剛果民主共和國等地都有項目。業界普遍認為,投資者不願注資南非,對該國礦業的長遠發展不利。

南非礦產資源部部長Ngoako Ramatlhodi嘗試消除與會者的疑慮,強調南非礦業的營商環境十分開放。他在專題演講中表示,南非已作好準備迎接投資,會竭盡所能締造穩定的投資環境。

在充滿不明朗因素的環境中,Ramatlhodi顯然急欲向投資者保證,南非不會朝令夕改。不過與會者仍有一大疑問,就是南非政府做得到嗎?

經濟改革之風吹遍非洲

英國前首相貝理雅(Tony Blair)向非洲多國政府就投資及監管事宜提供意見,是這方面的專家顧問,獲邀在會議演說。貝理雅在專題演講中指出,經濟改革之風已經吹遍非洲大陸。他說:「和20年前相比,整個非洲大陸進展極大。未來10年,非洲將繼續大幅轉變。」

貝理雅說,現在外界對非洲的看法變得正面,同時非洲國家也更願意嘗試解決國內部分問題。今天,非洲和發達國家之間的經濟關係,夥伴成份增加,不僅是以往的施受關係。不過,這些經濟關係若要成功,必須有良好的監管制度,同時投資者亦須支持當地的資本基建項目,這點非常重要。採礦公司必須投資基礎建設,令礦場具備生產力,並和政府合作確保這些基建用得其所,惠及經濟。

照片:Ramatlhodi嘗試消除投資者的疑慮。
Ramatlhodi嘗試消除投資者的疑慮。
照片:Ramatlhodi嘗試消除投資者的疑慮。
Ramatlhodi嘗試消除投資者的疑慮。
照片:貝理雅:礦業公司應開誠布公。
貝理雅:礦業公司應開誠布公。
照片:貝理雅:礦業公司應開誠布公。
貝理雅:礦業公司應開誠布公。

貝理雅並呼籲非洲各國有關部門改善管治,包括開誠布公、打擊貪污、保持稅制穩定以增強投資者信心等。他說最重要的是為投資者創造更佳的營商環境,似乎暗指政府部門和企業的關係有時變得緊張。貝理雅認為政府和企業應該聆聽彼此的意見,嘗試合力建設有利於招商引資的環境。不過,整體來說,即使商品市場前景暗淡,而且存在許多相關風險,但是投資非洲礦業的需求仍然不少。

電力危機

南非的電力危機也是會議的主要議題。國有電力公司Eskom 的發電站日益老化,以致電力供應不穩定,停電時有發生,急需更新設施。由於電力供應不足,南非自2014年底起對企業實行限時供電,嚴重影響採礦活動,也打擊了投資者信心。

Ramatlhodi致歡迎辭時強調,政府致力提供穩定的投資環境,正採取行動解決擾人的電力短缺問題。縱使他嘗試令投資者和採礦公司安心,可是並無具體說明政府打算如何處理問題,而且外界仍然覺得政府沒有盡力。為擴大產能而興建的新發電站,工程進度落後於原定計劃。會議上,有分析師認為,中期內電力危機仍會妨礙礦業發展,影響外商投資。

雖然Ramatlhodi 聲稱南非政府致力為投資者創造穩定的營商環境,但是很多與會者仍是半信半疑。相反,他們認為由於當地電力供應不足,南非大有可能失去在非洲礦業的主導地位,投資者將轉往非洲大陸其他國家發展新項目。   

勞資糾紛

南非的採礦公司和投資者憂慮,繼去年「鉑金帶」的罷工行動後,2015年同類事件陸續有來。2014年的工業行動維持了5個月,是南非史上最長的罷工行動,估計導致業界損失30億美元。礦業的議薪季度在4月開始,業界擔心可能發生更多工業行動,亦憂慮業內兩個對立的工會關係日趨緊張。

Ramatlhodi向與會代表重申,政府正嘗試解決上述問題。鑒於薪金談判快將展開,他呼籲工會和業界領袖以務實的態度磋商。

談到2014年鉑金業激烈的工業行動,Ramatlhodi承諾,假如再次發生這類事件,政府會果斷執法。他說:「我們堅決反對工會之間以暴力處理問題。假如有人犯法,我們會拘捕、起訴並囚禁他們,義無反顧。」

他說,礦業公司管理層亦有義務開誠布公,使資方和工人及工會代表的交涉過程更加公開。

提高非洲礦產價值

南非是未製成廉價礦產品的主要出口地,但卻從外地輸入以當地出產金屬加工製成的貨品,價格大增。南非貿易及工業部希望終止這個現象,在本土資源出口前獲取更大的經濟價值。貿易及工業部認為國內礦業的提煉活動尚未全面發揮經濟潛力,考慮採取行動糾正這種狀況。

南非總統祖馬於2月12 日向議會宣讀國情咨文時重申這項急務。他表示,提煉礦物資源是創造國內職位、從礦藏獲取更大價值的主要途徑。

共享礦產財富

南非政府銳意推動礦業轉型。礦業是南非最古老、對社會經濟最重要的行業之一。某程度上,礦業是民主時代的「敵人」,它是種族隔離時代白人資本企業的象徵,這段歷史在南非礦業留下難以磨滅的印記。政府的目標是擴大礦業的包容性,能否成功端視乎礦業帶來的經濟機會如何能惠及廣大民眾,讓人民和經濟長久受惠。基本上,礦業的轉型和這個行業的管治方式很有關係。

對政府來說,礦業轉型的目的是讓從業員分享到更多業界財富,並使行業得以持續發展。這個探討已久的議題,成為「另類礦業大會」(Alternative Mining Indaba)的焦點。另類礦業大會的舉辦地點離主會議會場僅數座大廈之遙。這個非正式的活動旨在引起大眾關注礦業的剝削效應,其主辦機構和與會者抗議礦業的勞動人口單一化,並呼籲業界改善企業管治。

非洲聯盟(African Union)貿易及工業專員Fatima Haram Acyl接受南非廣播公司(South African Broadcasting Corporation)訪問時表示,如今非洲礦業應設法授權於本土社群。Haram Acyl 說,政府必須多聆聽礦業人士的意見,制訂合適的政策,把礦業財富轉化為社會發展的動力。否則,非洲的產礦國家便有機會墮入「資源詛咒」的陷阱。

非洲聯盟希望礦業得到良好管治及可持續發展,同時創造可惠及社會各階層、對社會和環境負責的財富。非聯的「非洲礦業遠景」(Africa Mining Vision)計劃旨在創造能惠及當地礦業社群的經濟效益,提倡以公開、公平及最理想的方法開採礦物資源,讓礦業得以全面及可持續地增長,從而促進社會經濟發展。

至於礦業公司的所有權,Ramatlhodi的工作目標之一是確保礦業公司履行授權於黑人的責任。法例規定,南非的礦業公司必須有26%股權由黑人持有,使用的供需品必須有40%購自黑人擁有的公司。據稱,現時不少公司並未達到這些指標。

照片:第21屆非洲礦業投資大會:與會代表聚首交流。
第21屆非洲礦業投資大會:與會代表聚首交流。
照片:第21屆非洲礦業投資大會:與會代表聚首交流。
第21屆非洲礦業投資大會:與會代表聚首交流。

非洲礦業投資大會於2015年2月9日至15日在開普頓國際會議中心舉行,吸引了7,000名來自 110個國家的代表參與。

特約記者 Mark Ronan 開普頓報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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