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印尼醫療保健市場商機湧現 吸引全球業者注視

根據預測,印尼醫療保健市場總值到2027年便會增加至780億美元。現時,很多歐洲、中國以至亞太區其他地方的醫療設備供應商都希望與當地商家建立長期合作關係,趁早鞏固市場地位。

照片: 印尼的醫療保健開支在2027年之前料可每年增長10%。 (Shutterstock.com)
印尼的醫療保健開支在2027年之前料可每年增長10%。
照片: 印尼的醫療保健開支在2027年之前料可每年增長10%。(Shutterstock.com)
印尼的醫療保健開支在2027年之前料可每年增長10%。

去年10月舉行的印尼國際醫療展覽會(Indonesia International Hospital Expo)整體氣氛良好,參展商普遍對印尼醫療儀器和設備市場的潛力持樂觀態度,原因也顯而易見。倫敦市場研究機構BMI Research預測,印尼的醫療保健開支到2027年將達780億美元,較2017年的302億美元大增,複合年均增長率接近12%。有見及此,印尼政府已把醫療設備行業定為優先發展行業,目標是促進高端醫療產品的生產活動。目前,該國大部分高端醫療產品均由外地進口,本地產品僅佔總供應量的10%。

為吸引更多外國投資,印尼政府已向外商直接投資開放醫療設備行業,允許外商獨資經營。與此同時,在政府的「國家健康保險計劃」 (National Health Insurance)推動下,印尼國內醫療需求強勁,令本地市場不斷壯大。印尼政府希望到明年,國家健康保險計劃可以覆蓋全國95%人口。

鑒於印尼的醫療保健市場前景亮麗,今屆展會也自然吸引了大量海外企業參展。德國的OR Technology是參展商之一,開業至今26年,專門生產X光儀器。

OR Technology高級營業經理Jan Oekler介紹公司的產品:「我們為獸醫、醫療及保安等不同行業供應產品,主要市場為歐洲和北美,現時在全球各地共有72家分銷商。同時,我們的亞洲業務正迅速發展,而印尼更是區內最具潛力的市場之一。今次我們來參展,正是為了支持我們的印尼分銷商。

「在比較發達的經濟體,數碼X光設備基本上已經成為主流,但在印尼則仍有很大的發展空間。15年前的歐洲也是如此。不過,這裡的客戶買了產品後,往往預期可以用上很久,德國產品更是不在話下。在印尼,商家很難在大城市以外的地方提供優質售後服務。要是產品壞了,人們會嘗試自己修理,希望可節省金錢。這裡的買家認為,德國產品會比其他地方的款式更為耐用,譬如說中國產品。」

然而,廣西參展商曼徹彼斯高新技術有限公司(Manchebisi Automation Equipment)應該不會同意以上看法。該公司於2013年成立,專門提供高科技智慧物流傳輸系統,這次首度進軍印尼市場。

曼徹彼斯貿易主管Cindy Li介紹公司業務,並談到產品如何幫助醫療行業:「我們銷售自動化軌道和傳輸系統,以及用於輸送廢物等的氣動管道系統。這是我們第一次來參展,希望感受一下印尼市場,同時物色本地合作夥伴。

「目前,我們的產品銷往墨西哥、泰國和菲律賓。雖然印尼對我們來說是個新市場,但我們相信可憑著價格優勢與其他業者競爭。產品方面,我們自設研發團隊,且所有軟件都以專利形式生產。」

三諾(Sinocare)是今屆另一家中國參展商,總部位於湖南,生產多款血糖監測儀,產品目前銷往135個國家和地區,而在印尼的業務發展已取得一定成績。

三諾營業經理Paul Jiang介紹公司一款最新產品:「我們大部分產品系列都已建立一定口碑。這次參展是要推廣最新的監測儀。這款產品會監測3項指數,而不是標準的兩項。

「以這個特定市場而言,我們的主要競爭優勢就是以最低的價錢提供最優質的產品。另外,我們在歐洲也有從事原件製造(OEM)業務,現在希望把服務範圍擴展到全亞洲。」

照片: 德國企業OR Technology 專門供應X光設備。
德國企業OR Technology 專門供應X光設備。
照片: 德國企業OR Technology 專門供應X光設備。
德國企業OR Technology 專門供應X光設備。
照片: 曼徹彼斯的醫院物流傳輸系統。
曼徹彼斯的醫院物流傳輸系統。
照片: 曼徹彼斯的醫院物流傳輸系統。
曼徹彼斯的醫院物流傳輸系統。

印尼市場潛力優厚,除了中國公司外,也吸引了亞洲其他地區的商家注視。以今屆展覽為例,區內數個國家都有公司前來參展,包括來自馬來西亞和巴基斯坦的著名醫療保健業者。

Enviro Meditech Pratama來自雅加達,是馬來西亞一家大型企業的附屬公司,實力在本土市場數一數二。客戶經理Ginu Rama Purwadinata詳談為何對發展印尼市場寄望甚殷:「我們專營廢物管理業務,供應兩大產品,一款用於傳染性廢物,通常是醫療廢物,另一款用於有機固體廢物,比如人畜糞便。

「我們能在處理有機廢物領域鶴立雞群,是因為大多數系統的堆肥過程需時長達3個月,但我們的設備卻只需一天。我們的做法是添加一個加熱程序,兼且施用酵素,從而加快整個過程。

「傳染性廢物方面,現時80%至90%都是塑膠物料,要是以焚燒方式處理,釋出的濃煙或會含有劇毒,構成極大威脅。相比之下,我們的系統會把廢物消毒和粉碎,藉此縮小體積,生產可完全回收的製成品。在印尼,塑膠廢物問題極為嚴重,因此我們這款產品的目標市場是醫院、診所和健康中心。至於有機廢物系統,潛在市場非常龐大,因為凡有人類和牲畜的地方,基本上都會有有機廢物。」

巴基斯坦參展團方面,最著名的要數PT Falcon Medical Instruments。該公司專門生產外科手術用具,開業已經45年,其根源甚至可追溯到19世紀末。目前,他們提供的手術用具超過5,000款,客戶涵蓋外科、牙科、足科和獸醫等領域。

Falcon公司董事Muhammad Tayyab Sidiqui表示,該公司向歐洲供應產品約35年,其中德國是他們的最大出口市場:「我們在印尼發展了大約3年,這個市場十分重要。現時,我們唯一一所亞洲地區辦事處也是在這裡,不過也有計劃在菲律賓開設另一所。

「至於其他亞洲市場的業務,例如韓國、新加坡等,則是由巴基斯坦總部直接處理。我們發現,這些市場並沒甚麼本地業者跟我們競爭。事實上,以這個領域而言,目前只有德國和巴基斯坦能稱得上是龍頭大國。中國雖正急起直追,但仍遠遠落後,估計至少未來10年都無法與我們競爭。」

現時,外國公司在印尼發展的一大掣肘,是每款產品只可選用一家當地分銷商。因此,若要確保公司業務長遠而言發展興旺,選對分銷商便非常重要。在醫療保健領域,PT Urogen Advanced Solutions是最多商家選用的印尼全國分銷商之一,進口多款國際品牌醫療設備。

Urogen營業主任Jumadi Jepri認為,印尼市場的發展現況令人欣喜:「我們是一家印尼公司,現時為很多知名國際品牌分銷產品,例如西門子(Siemens)和愛克發(Agfa),後者更是我們的主要客戶。我們經營業務已經超過10年,十分看好本地市場的前景,相信商機將源源不絕。」

參展商PT Sinar Roda Utama是印尼另一家大型本地分銷商,擁有超過25年經驗,合作夥伴包括多個知名醫療保健品牌,例如東麗(Toray)、PDC、Aguettant Laboretoire 及 Nipro Medical Corporation等。其中,美國品牌Nipro是享譽全球的腎臟科、外科手術和介入放射學醫療產品供應商。該公司已在印尼開設生產設施,並與Utama緊密合作,發展區內出口業務。

照片: 三諾的血糖監測儀。
三諾的血糖監測儀。
照片: 三諾的血糖監測儀。
三諾的血糖監測儀。
照片: 印尼分銷商Urogen備受垂青。
印尼分銷商Urogen備受垂青。
照片: 印尼分銷商Urogen備受垂青。
印尼分銷商Urogen備受垂青。

Yusuf Ramdhani Kurniawan是Utama的非血液透析市場推廣主管。他談到公司與Nipro多年來的合作關係,認為雙方將可攜手創造更多新機遇:「Nipro的產品在印尼有很多新的發展契機。另一方面,我們也積極出口產品到其他亞洲市場,例如菲律賓、韓國、泰國,以至中國等。」

印尼國際醫療展覽會2018已於去年10月17至20日在雅加達會議中心舉行。

特約記者 Marilyn Balcita 雅加達報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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