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印度汽車零件市場擴大 中國從中受惠

印度的汽車零件市場現時總值達390億美元,而來自中國的進口數量持續增加。

照片﹕汽車零件業在印度發展日趨成熟。
汽車零件業在印度發展日趨成熟。
照片﹕汽車零件業在印度發展日趨成熟。
汽車零件業在印度發展日趨成熟。

印度汽車零件業在2015-16年財政年度的營業額為390億美元。同期,該國進口的汽車零件總值估計約達138億美元,佔當地原件製造(OEM)商的零件用量約30%至35%。

整體來說,過去10年印度汽車零件進口量大幅上升,主要原因是多家國際製造商把汽車生產設施遷往當地。現時,中國是出口最多汽車零件到印度的國家。

過去5年,印度汽車零件進口量的複合年增長率約12.8%,進口總值從2011年的109億美元上升至138億美元,主要進口零件包括活塞環、制動器組件、雙金屬軸承、傳動軸、輪圈及電單車零件。

在2016-17年度,貨車及巴士放射紋層輪胎進口量上升9%,達到每月120,000條的新高。進口輪胎佔印度所有貨車及巴士輪胎替換量40%,其中約92%源自中國。

過去3年,貨車及巴士輪胎進口量上升200%,由2014年每月40,000條上升至現時每月120,000條。同期,來自中國的進口所佔比重由40%上升至92%。

印度國內汽車維修零件市場總值由2015-16年度的68億美元,上升至現時的84億美元,按年大幅增長25.78%,主要原因是當地車主數目持續上升以及大量仍在日常使用的汽車漸趨老化。

因此,未來數年印度汽車零件業的增長料將持續。印度汽車零件製造商協會(Automotive Component Manufacturers Association of India)更具體預測,未來兩年,當地汽車維修零件市場(包括零備件及支援系統)將以10.5%的速率持續增長。

在很多發達經濟體,電子商貿都在汽車零件業擔當重要角色,但在印度則仍處起步階段,主要原因是業內很多大型公司在印度的業務發展有限,因此所提供的產品種類不多,在顧客心中的知名度也不高。此外,印度居民過往在網上購買汽車零件時遇到不少問題,至今仍未有信心。

2014年,印度網上汽車維修零件市場的估計價值為2,000萬美元,佔整體零件市場不足1%。據現時估計,以複合年增長率約7% 計算,網上汽車零件市場到2020年將達1.5億美元。此外,大量可靠的獨立工場急速冒起,不少更深得顧客信任,為企業對企業的零件市場帶來龐大機遇。

就行業今後的發展而言,印度的國內情況預期將有助業界突飛猛進。有利因素包括車輛老化、道路狀況惡劣、慣性超載、極端天氣、欠缺定期保養、汽車銷路上升及每年平均行車里數增加等。

孟買顧問辦事處 Mitra Dave

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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