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台灣流動支付市場加溫 列強競逐

台灣流動支付市場3年前開始起跑,目前有6家業者持有電子支付專營執照,市場競爭漸趨激烈。

照片: 台北寧夏夜市:不少店舖接受流動支付。
台北寧夏夜市:不少店舖接受流動支付。
照片: 台北寧夏夜市:不少店舖接受流動支付。
台北寧夏夜市:不少店舖接受流動支付。

流動支付正在許多國家和地區蓬勃發展,台灣在3年前開始起跑,步伐略顯落後,主要是受到相關金融法規的限制,加上民眾已擁有多元的支付方式,使業者對發展流動支付市場的態度趨向謹慎。不過自從2015年台灣立法通過大幅開放電子支付業務之後,國際和台灣本土的流動支付業者紛紛投入搶市,形成目前市場多強競爭的局面。

明顯地,電子支付已成為各地民眾重要的支付工具,而隨著智能手機等流動裝置的普及,流動支付更已超越個人電腦等終端設備的網上支付方式,成為電子支付的主流。當前,包括中國內地的支付寶(Alipay)、微信支付(WeChat Pay),美國的Apple Pay、Android Pay,韓國的Samsung Pay、日本的Line Pay等,都在全球流動支付市場上不斷拓展業務。

完善相關法規是發展流動支付的要件。在2015年1月,台灣立法院通過電子支付專法《電子支付機構管理條例》,新法重點包括:經營代收代付業務的經營門檻,為資本額1億元 (新台幣,下同);經營收受儲值及匯款業務者,資本額為5億元;業者必須設立清償基金;民眾儲值及每日交易上限為5萬元。該法從當年5月開始施行,也宣告台灣流動支付市場鳴槍起跑。

為了配合新法上路,並推動電子支付市場的健康發展,台灣金融監督管理委員會(金管會)也在2016年鬆綁多項法規,包括修正《電子支付機構資訊系統標準及安全控管作業基準辦法》、《電子支付機構業務管理規則》及《電子支付機構清償基金組織及管理辦法》等。金管會指出,修法可提供電子支付程序更多彈性,且優化流動支付的使用體驗,並提高電子支付清償基金的運作效率。

隨著電子支付市場開放,金管會在2016年提出「電子化支付比率五年倍增計劃」,目標是在2020年時,使台灣使用電子支付佔個人消費交易的比重,從26%倍增至52%。

事實上,許多國內外的科技和金融業者早就看上台灣這塊市場,在2015年和2016年的法規建立完善後,這些業者陸續申請相關業務許可。截至目前,涉及「代收代付」業務的專營電子支付機構,已有6家業者獲得許可,包括橘子集團旗下樂點流動支付(橘子支、GAMA PAY)、歐買尬旗下歐付寶(O’Pay)、智冠集團旗下智付寶(Pay2Go)、PChome集團旗下國際連(PChomePay)、藍新科技和全達國際合資成立的台灣第三方支付公司(EzPay),以及今年1月11日剛獲得許可的街口電子支付公司(JKOPAY)。這些專營機構可以經營之業務項目包括:代理收付實質交易款項、收受儲值款項及電子支付賬戶間款項移轉。

除了上述6家專營電子支付機構,另外已有25家金融機構獲得兼營電子支付業務的許可,也就是可以從事電子支付的「代收轉付」業務。這25家金融機構中,有23家為台灣本地銀行、1家是中華郵政,另1家則為電子票證支付卡公司「一卡通」,不過「一卡通」的電子支付業務尚未正式上線。該公司董事長施勝耀稍早曾表示,該公司的電子支付業務預計在今年年中上線,將可提供全方位支付解決方案。

根據金管會銀行局的統計資料,2017年1月至11月, 5家專營電子支付機構的交易金額為20.5億元,會員人數75萬人。至於24家兼營電子支付機構,交易金額為160億元,使用人數107萬人。由此數據可知,目前台灣電子支付交易主要仍在「兼營」的銀行端。

至於流動支付市場方面,國際三大流動支付Apple Pay、Samsung Pay和Android Pay進軍台灣市場的方式類似,都是採取信用卡「綁卡」的方式,因此都與台灣各銀行間建立密切的合作關係。自2017年3月這「三大Pay」陸續在台灣市場展開業務後,帶動台灣民眾利用流動支付的熱潮。

根據金管會銀行局今年3月底的數據,已核准18家銀行開辦「三大Pay」信用卡業務,目前有14家銀行開辦、4家銀行籌備中。

數據顯示,2017年這3家國際流動支付平均每月完成的交易金額為11.3億元,至去年12月底累計達102億元。邁入2018年之後,這股熱潮持續增溫,今年前2個月的交易額就達36億元,也就是平均每月18億元,較去年單月數據增長59%。

在用戶數方面,2017年年底各銀行與這「三大Pay」的綁卡數為274萬張,到了今年2月底,綁卡數躍增至321萬張,兩個月增加17.15%,顯示台灣流動支付市場正進入快速增長期。

然而,若與同期的整體信用卡簽賬金額比較,台灣民眾使用「三大Pay」付款的金額比僅0.57%,但這也意味著,流動支付市場在台灣仍有很大增長空間。

照片: 規格混亂會否窒礙流動支付發展?
規格混亂會否窒礙流動支付發展?
照片: 規格混亂會否窒礙流動支付發展?
規格混亂會否窒礙流動支付發展?

目前台灣流動支付有兩大發展隱憂。首先,台灣民眾的支付習慣,從早期的現金、支票、信用卡進入現在電子支付時代,是一段循序漸進的過程,光是在電子支付時代就歷經PC終端支付、電子錢包到現在的流動支付,而每一個方式又經過一段時間的推廣和市場洗禮,使各種傳統和電子支付方式仍在市場上並存不悖,因此當前的流動支付能否快速取代其他支付方式而成為主流,仍有待時間觀察。

其次,就是流動支付的規格混亂,恐有礙流動支付的進一步發展。除上述「三大Pay」採取信用卡綁卡方式,其他流動支付主要採取兩種方式付款:感應支付、掃描支付。感應支付是以具有NFC(近場通訊)功能的智能手機完成設定後,靠近感應器並出現「嗶」聲之後即完成付款。掃描支付則是透過手機熒幕出現二維碼(QR Code),支付時進行掃描完成付款。不同的支付方式促使店家必須安裝不同的設備,如POS機、讀卡機、條碼掃描器等,不僅商家無所適從,恐怕連消費者付款時也是眼花繚亂。

特約記者 康彰榮 台北報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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