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台灣電動機車產業邁入快速發展期

台灣近年積極推廣電動機車,今年首8個月電動機車銷量已超越上年全年。不過,電池標準之爭是行業發展的主要挑戰。

 照片:傳統機車業者採充電、換電併行。(照片提供:照片提供:Images_by_Kenny)
傳統機車業者採充電、換電併行。
 照片:傳統機車業者採充電、換電併行。(照片提供:Images_by_Kenny)
傳統機車業者採充電、換電併行。

隨著節能減排成為一股大趨勢,全球各地相繼投入電動車的發展,台灣也不例外。然而,其他市場以電動汽車為重點,但台灣卻不同,主要聚焦在二輪電動機車(電單車)的發展上,並已有多家業者齊頭並進,不僅建構了完整的產業鏈,更進軍全球市場,成為「台灣製造」的一股生力軍。

台灣的交通運輸系統非常發達且便利,但有一個特殊景觀,就是機車數量龐大,不管是城市的街道或鄉村的小路,隨時可看到機車穿梭其中。根據台灣交通部的數據,截至2019年8月,台灣機車數量達1,392萬輛,遠遠超過汽車的808萬輛。以台灣2,300萬人口計算,平均10個人就有6輛機車。

機車具有輕巧、操作靈活和價格相對低廉等優勢,為許多民眾帶來便利並節省出行時間。可是,機車數量龐大和老舊機車過多,導致碳排放增加,造成空氣污染問題,成為台灣環保一大負擔。隨著電池技術的進步,政府部門和業者近年均積極推廣和發展電動機車,希望藉此取代傳統燃油機車這種重大污染來源。

台灣行政院在2017年提出燃油車逐步退場的規劃,其中包括3項政策: 2030年公車全面電動化、2035年禁售燃油機車,以及2040年禁售燃油汽車。有關當局希望透過這項重大運輸工具的改革,降低燃油汽車的廢氣排放,提升空氣品質,減緩地球暖化。

為鼓勵民眾以電動機車取代燃油機車,台灣各縣市政府自2009年起陸續對購買電動機車給予補助,加上充換電設施日趨完善,以及車型設計新穎,吸引許多年輕消費者購買。台灣電動機車銷量呈現快速成長,從2009年銷量27輛,至2011年增至7,286輛,2018年銷量更年增長101%達78,676輛。2019年首8個月台灣電動機車銷量達78,952輛,已超越上年全年成績,預料全年銷量可再創佳績。

台灣2018年整體機車銷量為93.8萬輛,電動機車佔整體機車市場的比重已達8.4%,較2017年的3.9%比重增加4.5個百分點,可見電動機車的普及率正快速提升。

從產業看,目前台灣電動機車行業主要有四大業者,以銷量排名依序為睿能創意(Gogoro)、中華汽車(e-Moving)、光陽工業(Kymco)和三陽工業(SYM),這四大業者在2018年的電動機車市佔率合計達99%。

睿能創意是2011年在台灣成立的外商公司,由在香港出生並在美國長大的陸學森(Horace Luke)以及Matt Taylor創辦,在2011年創辦睿能之前,兩人曾分別擔任台灣手機品牌廠宏達電(HTC)的創意長和技術長。

睿能於2015年1月在拉斯維加斯國際電子消費品展(CES)發表該公司第一款消費性產品Gogoro 1 Series,同時也發表其電池交換網路系統(Gogoro Energy Network)。同年7月有關產品正式上市,當年即銷售3,894輛,在台灣電動機車市場的市佔率達40.8%,位居第二。之後幾年,Gogoro快速成長,至2018年銷量73,231輛,市佔率高達85.2%。

睿能除了在台灣市場獲得不錯成績,也積極開拓全球市場。2016年8月3日,睿能宣布與德國博世(Bosch)子公司COUP合作,在德國柏林推出COUP共享機車平台,提供以Gogoro電動機車為主的租賃服務。2017年8月,COUP將業務範圍擴大至巴黎,由Gogoro的400輛電動機車提供服務。睿能接下來的目標是進攻東南亞和印度市場。

目前市佔率排名第二的中華汽車,早在2010年便推出e-Moving產品,以輕型電動機車為主。相較於Gogoro以年輕人為主要客群,e-Moving的客層分布較廣泛,電池則採充電式,可在自家或至機車充電站充電,不同於Gogoro的換電式(在換電站直接換取已充好電的電池)。

e-Moving在2018年的銷量為5,811輛,市佔率為6.8%。中華汽車也計劃開拓海外市場,鎖定機車十分普及的東盟市場,可能採取在當地生產的經營方式,銷售方面則由當地業者代理。

台灣兩大傳統燃油機車業者光陽和三陽,也是很早就開始布局電動機車市場。光陽自2010年起推出Candy、COZY和MINT等多款電動機車,充電方式初期採以充電補充車輛電力,但在官方政策確定2035年禁售燃油機車後,光陽在2018年公布「Ionex電動車解決方案」,採充電、換電併行,並宣布未來3年將推出10款新電動機車。2018年,光陽電動機車在台灣市佔率為5.9%。

三陽則是在2009年先推出電動自行車(單車),直到2012年推出裝載可攜式鋰電池、最高速度每小時50公里的輕型機車E-WOO。2018年,三陽在米蘭國際摩托車展上發表4款不同量級的新車,從輕型至重型分別為ED1、e-Mio、EF1及EE1。電池系統則與台灣最大的加油站業者中油結盟,採取中油研發的充電型能源系統,降低公司設置充電站的成本。三陽在2018年台灣電動機車市場佔有率為1.1%。

照片:以年輕人為主要客群的業者採換電式系統。(照片提供:elwynn)
以年輕人為主要客群的業者採換電式系統。
照片:以年輕人為主要客群的業者採換電式系統。(照片提供:elwynn)
以年輕人為主要客群的業者採換電式系統。

台灣電動機車市場蓬勃發展,但目前也面臨一些挑戰。首先,是政府的購車補助將在2020年減少,將原來對每輛電動機車的補助金額,從10,000元(新台幣,下同)降至7,000元;另外,補助金額將逐年減少,回歸市場機制。這項新政策,預料對電動機車市場的買氣造成一些影響。

其次,就是電池系統之爭。目前市場龍頭Gogoro採取換電式,其他業者則大多數採取充電式,電動機車的電池系統出現兩套標準,雙方也各自尋求夥伴結盟,爭取市場主導權,但對有意購車的民眾,可能因標準不一致而卻步,同時充電站出現重複建設的資源浪費,對行業發展造成隱憂。

特約記者  康彰榮  台北報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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