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四項挑戰將重寫英國玩具業規則

愛顧(Argos)收購案、行業人手配置及盈利重心的變遷、網上零售商數目猛增以及樂高(Lego)與哈姆雷斯(Hamleys)一觸即發的倫敦市場之爭,均令英國玩具業邁入風雲變幻的時代。

照片:樂高能否改變倫敦市中心的玩具零售市場格局?
樂高能否改變倫敦市中心的玩具零售市場格局?
照片:樂高能否改變倫敦市中心的玩具零售市場格局?
樂高能否改變倫敦市中心的玩具零售市場格局?

踏入21世紀,零售業面臨形形色色的各類挑戰,當中部分屬全球性挑戰,亦有部分為個別國家所獨有。只要看看一些影響英國零售商的業內最新發展和公告,我們就可對玩具零售商目前所面臨的挑戰和機遇有清晰的瞭解。

愛顧的前景

毫無疑問,大型雜貨零售商森寶利(Sainsbury’s)收購英國最大型玩具零售商愛顧,將在多年內對英國玩具零售業帶來最深遠的影響。隨著收購交易於近日完成,兩大零售帝國隨即進入業務整合流程。公司合併後的新任總裁John Rogers已致函供應商,承諾與各方的現存協議以及現有合約和貿易關係將維持不變。不過,不少人相信有關承諾只是「暫時」維持不變。

事實上,轉變已經拉開序幕。森寶利宣布將於今年年底前新增30間愛顧實體零售店,令愛顧商店總數增至目前的兩倍多。促成兩家公司合併的其中一項重要元素,是兩大零售企業可以藉此發揮協同效應,因此新東家自然迫不及待將計劃付諸實踐。

另有消息稱,兩間公司或將裁減合共600個總部職位。然而,森寶利曾公開承諾保留位於米爾頓凱恩斯的Home Retail Group總部及位於科芬特里的森寶利非食品業務管理辦公室。不過,以上承諾同樣包含「暫時」的潛台詞。盡管外界傳聞與公司公告明顯相互矛盾,但一如英國脫歐協商一樣,企業私底下的動作必定比我們目前知悉的要多。

照片:愛顧:合併將帶來甚麼變化?
愛顧:合併將帶來甚麼變化?
照片:愛顧:合併將帶來甚麼變化?
愛顧:合併將帶來甚麼變化?

不少為兩家零售商供貨的玩具公司均認同,森寶利的品質監控政策較愛顧嚴格。未來一年,雙方將如何協調質控政策落差值得關注。預計其中一家企業將會採用另一家企業的方法,而非各自為政。無論最終採用那一方的經營模式,均無可避免地對與合併後公司有貿易往來的供應商產生影響。

銷量為虛 利潤為實

正當愛顧忙於內部重組之際,其他大型玩具零售商繼續集中精力維持穩健的財政狀況。例如,玩具"反"斗城(Toys ‘R’ Us)近日公布了第二季度的初步財政數據,營業額出現輕微下跌,但盈利反而錄得增長。

多年來,全球各地的玩具供應商一直奉行「銷量為虛,利潤為實(Turnover is vanity, profit is sanity)」的古老格言,玩具"反"斗城明顯認真落實了這一理念,但其並非奉行有關方針的唯一零售商。沃爾瑪(Walmart)英國子公司阿斯達(Asda)的最新業績與玩具"反"斗城相似,營業額下跌但盈利有所上升。

有關業績某程度上可歸因於公司大幅削減經常性開支及員工數目,單是縮減高級主管人手便已為公司節省了160萬英鎊的薪酬支出。事實上,減少總部員工數目是不少零售商的選擇。馬莎百貨(Marks & Spencer)日前宣布總部將裁員500人,森寶利與愛顧合併業務後將精簡架構,但目前尚未明確宣布裁員數目。

照片:亞馬遜:增設配送中心。
亞馬遜:增設配送中心。
照片:亞馬遜:增設配送中心。
亞馬遜:增設配送中心。

然而,除了遣散高層員工這一新趨勢以外,零售商自身的定位似乎亦將出現改變。連鎖百貨公司約翰路易斯(John Lewis)最近宣布將增設兩個地區配送中心,可創造500個就業職位;無獨有偶,亞馬遜(Amazon)同樣增設了若干配送中心,帶來數千個就業機會。零售業界的人手招聘重點可能已開始出現輕微轉變,具體表現為企業加大對配送及物流部門的投入,同時削減總部的行政人員職位。

網上銷售:零售業增長最快的部門

其他方面,網上零售業務繼續快速增長。盡管玩具業出現諸多大型競爭對手,但亞馬遜仍在英國整體網上零售市場佔據最大份額。特別值得留意的是Shop Direct,該公司於專營網上零售業務的首個財政年度錄得盈利新高。Shop Direct於2005年成立,原經營郵購業務,其後涉足目錄購物服務,最後才改營網上零售,並成為英國主要的網上零售商。

頗有意思的是,過去數周市場曾傳言在中國市場擊敗亞馬遜的杭州電子商務巨頭阿里巴巴有意擴充歐洲業務。鑒於阿里巴巴與森寶利過往的合作關係,阿里巴巴聯手合併後的愛顧/森寶利開拓歐洲市場亦並非全無可能。現階段,這些想法純屬猜測,但網上零售業的一舉一動通常都進展迅速。

倫敦爭奪戰

近幾年,倫敦市中心已成為玩具零售商爭相搶奪的戰場。全球歷史最悠久的玩具商店哈姆雷斯一直獨霸倫敦市場,盡管多年來各類零售商均曾試圖挑戰哈姆雷斯的霸主地位,各自取得不同成績。

最近的一名競爭者為Nickelodeon。該公司去年在萊斯特廣場(Leicester Square)開設旗艦店,除玩具以外,亦銷售家品、辦公用品等多種商品,無疑對哈姆雷斯產生影響。對此,公司旗下風靡一時的品牌狗狗巡邏隊(Paw Patrol)可謂功不可沒。

另一表現稍遜的競爭者是The Toy Store。經過一番大張旗鼓的宣傳,The Toy Store去年聖誕選址龐德街(Bond Street)開設新店,但今年夏初便已結業。事後看來,該中東零售商曾經屢試不爽的業務模式並不適用於上述店舖選址。未來The Toy Store將重新回歸傳統策略,日後於英國開設的所有零售商店均位於大型購物中心內。

與此同時,哈姆雷斯自身亦出現問題。中國鞋履零售商千百度國際(C.banner International)於2015年收購這一享負盛譽的玩具零售商,千百度最新公布的半年業績中有部分細節引起玩具業資深觀察員的注意。

照片:哈姆雷斯:能否抵擋樂高的競爭?
哈姆雷斯:能否抵擋樂高的競爭?
照片:哈姆雷斯:能否抵擋樂高的競爭?
哈姆雷斯:能否抵擋樂高的競爭?

雖然千百度的主體業務仍為鞋履銷售,但玩具業務佔其整體營業額的比例高達16%。哈姆雷斯於本營業年度上半年錄得所謂的「季節性虧損」,母公司表示哈姆雷斯有望於2016年下半年為集團貢獻利潤。千百度還透露,計劃於未來6個月於全球各地新增29間哈姆雷斯分店,當中包括10月在南京開設全新旗艦店。此外,未來一年哈姆雷斯將與多家百貨公司和購物中心合作,務求擴大品牌於中國市場的覆蓋率。

照片:Baulch:「固步自封不可取。」
Baulch:「固步自封不可取。」
照片:Baulch:「固步自封不可取。」
Baulch:「固步自封不可取。」

公司所公布的均是好消息,不過業績報告對倫敦旗艦店隻字未提引發外界關注。許多英國供應商均反映倫敦旗艦店在裝修及庫存方面需要投入更多資金。故此,新東家是否看重倫敦市場仍有待討論。

哈姆雷斯於倫敦市中心的壟斷地位即將受到歷來最嚴重的衝擊,因此固步自封絕不是明智的做法。今年11月17日,樂高將在莱斯特廣場開設英國旗艦店。新旗艦店為樂高全球規模最大的零售店,堪稱地標商舖。該舖共設兩層,總面積為914平方公尺。

作為樂高在歐洲的第37間分店,新旗艦店將在全方位的樂高零售環境中使用新技術。據稱新店將發售獨家產品套裝,並設有拼砌體驗區,提供拼砌示範,另外店內亦會設置Pick and Build Brick Wall大型磚牆,為顧客帶來全新的樂高體驗。可見作為玩具品牌,樂高的經營非常成功。雖然歐洲已是樂高的成熟市場,但去年該公司的歐洲業務仍錄得兩位數增長。現時樂高似乎擁有點石成金的能力,而新開的旗艦店亦將延續品牌的上升勢頭。

過去數年,哈姆雷斯或曾成功抵擋來自某些新晉公司的激烈競爭,但從未試過與樂高等行業巨頭正面交鋒。未來數月,我們將見證樂高作為獨立零售品牌的實力,同時亦是千百度能否力保哈姆雷斯倫敦頂尖玩具零售商地位的一次實戰。 

英國及歐洲玩具業主要刊物《玩具世界》(Toy World)出版人John Baulch

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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