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廣西至越南邊貿:小生意大商機

廣西與越南的邊貿生意歷史悠久,中央政府把沿邊重點地區作為「一帶一路」戰略的先行部隊,賦予了許多特殊政策,也催生了不少商機。

照片:東興邊民互市區交易情景。
東興邊民互市區交易情景。
照片:東興邊民互市區交易情景。
東興邊民互市區交易情景。

今年1月,中國國務院發布《關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見》國發〔2015〕72號,專門支持發展重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區等沿邊重點地區,並提到這些地區正在成為中國實施「一帶一路」戰略的先行部隊與排頭兵。

廣西與越南的邊貿生意歷史悠久,作為沿邊重點地區、成為「一帶一路」戰略的先行部隊,享有特殊政策。這些政策實際好處何在?邊貿小生意當中孕育著哪些龐大商機?貿發局廣州辦事處近日赴廣西與越南接壤的邊境城市-東興市與憑祥市實地調研,瞭解當地最新的政策及投資商機,特撰寫此報告以供港資企業參考。

一、廣西至越南邊貿:生意如火如荼

廣西有著與東盟國家陸海相連的獨特優勢,中央政府把之定位為:構建「21世紀海上絲綢之路」和「絲綢之路經濟帶」有機銜接的重要門戶。其原因除了地理上廣西與越南接壤之外,更重要的是歷史上廣西與越南及其它東盟國家的邊境貿易在全國具有舉足輕重的地位。

據廣西統計局資料:2015年廣西進出口總額約3,190億元人民幣(同比增長15%),其中,邊境小額貿易進出口1,059.68億元(同比增長17.1%),佔全部進出口總額的33%。從交易夥伴看,廣西對東盟進出口1,807.69億元(同比增長19.6%),佔整體貿易額超過五成;對美國進出口164.13億元,增長8.0%;對歐盟進出口101.12億元,增長16.2%。

邊境小額貿易是指中國沿陸地邊境線經中央政府批准對外開放的邊境縣(旗)、邊境城市轄區內經批准有邊境小額貿易經營權的企業,通過中央政府指定的陸地口岸,與毗鄰國家邊境地區的企業或其他貿易機構之間進行的貿易活動,包括易貨貿易、現匯貿易等各類貿易形式。

廣西憑祥市是全國最大的邊境貿易口岸城市。另一重要口岸東興市相距越南芒街口岸僅100米,是中國唯一與越南海陸相連的國家一類口岸,2015年出入境人數達615萬人次。

廣西對各國(地區)貿易

指標1-11月累計(億美元)同比增長(%)
出口總額241.8512.7
亞洲
209.0514.0
--東盟166.3810.2
----越南152.4712.8
--中國香港
30.8047.5
--日本
3.4610.8
--韓國
1.66-21.4
非洲
3.23-5.2
歐洲
9.486.6
--歐盟
8.4017.1
拉丁美洲
3.19-7.1
北美洲
14.9110.4
--美國
14.0010.7
大洋洲1.981.1

指標1-11月累計(億美元)同比增長(%)
對東盟地區進出口總額203.2915.5
出口
166.3810.2
--按主要貿易方式分:
--邊境小額貿易139.2610.7
--一般貿易14.3016.2
--海關特殊監管區域物流貨物
1.19149.7
--來料加工裝配貿易
6.72-30.0
進口
36.9247.5

資料來源:廣西壯族自治區統計局

廣西東興市邊民互市貿易區進出口的商品種類、貨值統計

從越南進口的主要商品出口到越南的主要商品
花生、茶葉、木薯、澱粉等農副產品;椰子糖、鳳梨乾、綜合果蔬等副食品及魚、蝦、蟹等海產品輕紡產品、家用電器、建築材料、日常生活用品等
2014年進出口貨值統計:進出口貨量173.8萬噸,貨值143.7億元。2015年1-5月進出口貨值統計:進出口貨量89萬噸,同比增長36%,貨值75.4億元,同比增長19%。其中,進口貨量69.7萬噸,同比增長49%,貨值47.4億元,同比增長21%;出口貨量19.3萬噸,同比增長3%,貨值28億元,同比增長15%

邊民互市貿易是指邊境地區邊民在中國陸路邊境二十公里以內,經政府批准的開放點或指定的集市上、在不超過規定的金額或數量範圍內進行的商品交換活動。邊民通過互市貿易進口的生活用品(列入邊民互市進口商品不予免稅清單的除外),每人每日價值在人民幣8,000元人民幣以下的,免徵進口關稅和進口環節稅。超過人民幣8,000元人民幣的,對超出部分按照規定徵收進口關稅和進口環節稅。

二、廣西沿邊重點地區享有的特殊政策

中央政府對沿邊重點地區的劃分為:重點開發開放試驗區、沿邊國家級口岸、邊境城市、邊境經濟合作區和跨境經濟合作區(詳細名錄見:廣西至越南邊貿:沿邊重點地區名錄)。以下筆者將廣西東興重點開發開放試驗區、憑祥綜合保稅區以及在建的跨境經濟合作區的有關政策優勢梳理如下:

廣西東興重點開發開放試驗區

特殊政策政策好處政策依據
邊民互市貿易政策每人每日價值在人民幣8,000元人民幣以下的,免徵進口關稅和進口環節稅《關於促進邊境貿易發展有關財稅政策的通知》(財關稅【2008】90號)
國家西部大開發稅收優惠政策鼓勵類產業企業享受國家西部大開發減按15%稅率徵收企業所得稅《中共中央國務院關於深入實施西部大開發戰略的若干意見》
允許按規定招用外籍人員

在東興試驗區可使用越南勞工。越南居民人均月工資為350萬越盾(約170美元)

國務院關於支援沿邊重點地區開發開放若干政策措施的意見(國發【2005】72號)
備註:以上僅是列舉部分重要的特殊政策,詳細可查詢《廣西東興國家重點開發開放試驗區》投資優惠政策彙編(2006年1月)

廣西憑祥綜合保稅區

特殊政策政策好處綜保區的背景
入區保稅對境外運入綜合保稅區的企業加工出口所需的原材料、零部件、元器件、包裝物件以及轉口貨物和在區內存儲貨物實行保稅2007年1月,廣西與越南諒山的商務部門共同提出在雙方接壤地區各劃出8.5平方公里共同建設中越跨境經濟合作區的設想。2008年12月,廣西憑祥綜合保稅區經國務院正式批准設立。 這是中國第四個獲得國務院批准設立的綜合保稅區,也是中國第一個在陸地邊境線上設立的綜合保稅區。
區內免稅對區內企業生產供區內銷售或運往境外的產品,免徵區內加工環節的增值稅
免許可證境外貨物入出保稅區免許可證,免出口配額管理
入區退稅國內貨物進入保稅區視同出口,實行退稅

在廣西邊境建設中的越跨境經濟合作區

跨境經濟合作區面積特殊政策
中國東興-越南芒街跨境經濟合作區中越兩國各規劃10平方公里設立特殊監管區

1. 在區內根據WTO規則加工增值,可選擇越南作為原產地國。

2. 可聘用越南勞工。

3. 實行區域內人員、車輛、貨物自由流通。

據當地官員介紹,廣西的跨境合作區未來可能複製中哈霍爾果斯國際邊境合作中心的管理模式,例如「一關兩檢」等進出境查驗機構退至合作中心入口處,進行「二線」管理,邊境線不設立查驗機構;兩國公民、第三國公民及貨物、車輛可以在合作中心內跨境自由流動,可免簽在中心內停留30天;區域內的貨物及服務貿易項下的資金支付和轉移,遵循經常項目可自由兌換的原則辦理,雙方區域內設立的銀行或其他機構據本國法律提供現鈔兌換服務等。
廣西憑祥-越南諒山跨境經濟合作區中越兩國各規劃8.5平方公里設立特殊監管區

跨境經濟合作區是指在兩國邊境附近劃定特定區域,賦予該區域特殊的財政稅收、投資貿易以及配套的產業政策,並對區內部分地區進行跨境海關特殊監管,享有出口加工區、保稅區、自由貿易區等優惠政策的次區域經濟合作區。

中國商務部部長高虎城於2015年12月10日在《人民日報》發表署名文章指出,中國已在沿邊地區建設了17個邊境經濟合作區,與哈薩克合作設立了中哈霍爾果斯國際邊境合作中心,正在與老撾、越南、蒙古等國推進跨境經濟合作區建設。

三、中越邊貿小生意孕育大商機

1. 東興-越南海產品冷鏈物流發展前景廣闊

照片:東興市保通冷凍食品有限公司。
東興市保通冷凍食品有限公司。
照片:東興市保通冷凍食品有限公司。
東興市保通冷凍食品有限公司。

越南海產品十分豐富,東興試驗區毗鄰越南,是越南等東盟國家海產品進入中國的重要交易口岸。據統計,東興試驗區每日從越南進口海產品超過100個集裝箱,年成交量在20萬噸以上。2013年,東興市加工海產品出口約2,355噸,出口額達到1,160多萬美元。

在東興經營海產品加工的保通冷凍食品有限公司常務副總經理陳政豪先生介紹,東興海產品加工產業主要有以下幾個優勢:第一,利用當地的邊民互市貿易政 策從越南進口海產品可免除進口關稅和進口環節稅;第二,當地可以使用越南工人,而且不用為越南勞工交社保,大大節省了勞工成本;第三,附近海域的湛江市海產品加工日趨飽和,東興有很大的發展空間。

但目前當地的冷鏈物流還不成熟,冷庫不夠,缺倉位,導致冷藏倉儲成本偏高。據陳政豪透露,目前東興市的冷藏費是每天7元/噸(零下18攝氏度以下冷 庫),而湛江只需3.5元/噸,碼頭的裝卸費50元/噸,倉存管理費200元一次,總體成本比較高。因此,陳政豪認為當地的冷鏈物流有很大的商機,尤其是隨著消費者需求日益多樣化,零單冷鏈物流的市場前景相當廣闊。

2. 產業轉移開闢了新的黃金物流線路

照片:憑祥綜合保稅區。
憑祥綜合保稅區。
照片:憑祥綜合保稅區。
憑祥綜合保稅區。

位於廣西憑祥的友誼關口岸是中國對東盟出口第一大陸路口岸,年進出貨物超過70萬噸,通關車量超過8萬車次。憑祥的浦寨是中國對東盟最大的水果交易市場。據統計,2014年憑祥口岸共進出口水果162.3萬噸,基本上通過陸路運輸,日進出浦寨的運輸車輛達到600多輛。

隨著近年中國的勞工及生產成本上升,許多跨國企業例如三星、諾基亞、LG、富士康、佳能等紛紛轉到越南河內周邊設廠,部分配套企業也開始轉移到廣西與越南的邊境地區,一方面利用憑祥綜合保稅區的功能進行保稅加工,此外還可以在當地招用越南工人降低勞動成本。由此,亦開闢了一條由越南河內 - 廣西憑祥 - 香港的陸上物流線路。

據廣西捷遞供應鏈管理有限公司總經理李傳仁先生介紹,目前陸路由越南河內-香港大概需要14小時(1,200公里),45尺貨櫃計算運輸費用約需3萬元人民幣。隨著東南亞國家經濟的發展以及跨境經濟合作區建設的推進,當地對中轉倉、冷鏈物流、供應鏈管理及相關配套的需求亦隨之增加。

照片:廣西憑祥-越南諒山邊界。
廣西憑祥-越南諒山邊界。
照片:廣西憑祥-越南諒山邊界。
廣西憑祥-越南諒山邊界。
照片:三條線路被稱為黃金物流線路:
三條線路被稱為黃金物流線路:
線路一:憑祥綜合保稅區 - 越南海防港(無水港口業務)
線路二:憑祥綜合保稅區 - 越南河內-胡志明線路(重點服務華資企業)
線路三:憑祥綜合保稅區 –泰國曼谷線路(熱帶水果線路)
照片:三條線路被稱為黃金物流線路:
三條線路被稱為黃金物流線路:
線路一:憑祥綜合保稅區 - 越南海防港(無水港口業務)
線路二:憑祥綜合保稅區 - 越南河內-胡志明線路(重點服務華資企業)
線路三:憑祥綜合保稅區 –泰國曼谷線路(熱帶水果線路)

3. 新CEPA協議助港旅遊業界開拓中越跨境遊

去年11月,商務部與香港簽署新的CEPA協議(將於2016年6月1日正式實施),廣西成為繼廣東之後優於全國CEPA先行先試的兩個省區之一。

廣西擁有豐富的旅遊名勝古蹟,隨著近年邊貿生意日益興旺,中越跨境自駕遊亦獲中越兩國政府批准。據統計,2015年東興共接待遊客671.1萬人次,而與東興一河之隔的越南芒街接待遊客人數突破了100萬人次。2015年有2.2萬個旅遊團、共15萬名遊客通過東興市全國邊境旅遊異地辦證業務辦理出入境通行證,其中11.5萬人為外省遊客。

新CEPA協議對於有意拓展廣西旅遊市場的香港服務業提供者是一個利好消息,香港業界可借助新CEPA政策在廣西設點,整合東南亞及內地的旅遊資源,開闢新的旅遊線路和服務。

廣州辦事處  何俏媚、練卓文

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資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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