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泰國經濟衰退但物流業受惠於鄰國發展

據出席亞洲倉儲及冷鏈物流展(Asia Warehousing/Cold Chain Show)的不少業內人士指出,泰國正處經濟困境,政局未見明朗,物流業曾一度陷於沉寂,幸而鄰國經濟較為活躍,成為業界的命脈。

照片:亞洲倉儲及冷鏈物流展:預期2017年將回復增長。
亞洲倉儲及冷鏈物流展:預期2017年將回復增長。
照片:亞洲倉儲及冷鏈物流展:預期2017年將回復增長。
亞洲倉儲及冷鏈物流展:預期2017年將回復增長。

泰國經濟陷於困境,政治不明朗,看來將要維持一段長時間。在此情況下,某些倉儲及冷鏈業公司的業績卻依然理想;這主要是由於他們提供節省成本的產品和服務,以及在經濟增長較快的鄰近國家找到商機。

亞洲倉儲及冷鏈物流展的參展商大多表示今年的業務放緩。許多參展商指出,今年遇上客戶的5年投資周期的尾端,加上泰國政治環境不明朗,對經濟產生影響。雖然如此,有些參展商卻異常樂觀。他們的樂觀情緒,是來自對明年業務的期望;估計明年當商業周期復甦時,不少現在擱置的投資項目將重新開動。

另一方面,緬甸、越南及柬埔寨等接壤國家經濟增長強勁,為泰國帶來許多商機。勞動力成本上升,加上技術工人短缺,推動客戶投資自動化系統和更高質素的機械,減少對工人的依賴。

泰國不少行業特別是建造業正經歷艱難時期。Zamil Steel的營業事務工程師Rabih Hraiki談及這一問題時說:「我們是一家沙特阿拉伯公司,專門建造倉庫設施,在這裡設有代表辦事處。泰國的經濟已大幅度放緩,政府仍然有點不穩定。這裡的商機不及其他一些東盟國家,例如菲律賓、緬甸和越南,而且競爭亦十分激烈。」

Hraiki亦指出,泰國不是完全沒有商機,但投資成本越來越高。他說:「我們的業務需要大量勞動力,但泰國勞動力的成本日益高漲,特別是我們需要的技術工人。在泰國的經營成本,現在幾乎是其他東南亞國家的兩倍。我不期望這裡的市場在未來數年有太大改善。」

Supply Chain Services International(SCSI)的總部設於美國,其東南亞地區經理Bryan Bowman的態度更為樂觀。他說:「SCSI是全球服務提供者,專門提供高質素的物流服務。我們為個別客戶提供度身訂造的服務,範圍非常廣泛。SCSI在泰國經營已有3年時間,主要業務集中於品質管理,提供的服務包括供應商評估及發展、代工生產(OEM)品質管理支援及各類審查服務。

「經濟確實是放緩了,但在今年下半年情況已出現好轉。泰國市場是困難的,這裡的低檔供應商仍有待成熟,特別是對於改善品質管理方面,還需要學習接受其價值所在。不過,不少聘請了外國人出任管理層的公司,已開始改善其品質管理。」

工資上升,對某些公司或會帶來問題,但對其他企業卻反而帶來商機,尤其是那些專門提供自動化和節省勞動力的產品及服務的公司。美國跨國公司Honeywell是《財富》(Fortune)雜誌100強企業之一,其在泰國的公司Honeywell Systems過去5年銷售倉庫條碼管理系統,業績在今年之前一直都有不錯的增長。

該公司企業客戶經理Visitak Chaosuankluay把今年業績轉差歸因於商業周期的影響。他說:「許多公司今年凍結在這方面投資的預算,直至明年,這主要是商業周期之故。因此,我們對明年的業務感到樂觀。

「我相信企業會開始穩定地投資在可以減低成本的新系統之上。至於小型的倉庫公司,也許不會投資在大型的企業解決方案,而是一些小型倉庫管理系統。」

照片:CS Panel:重視質素是趨勢所在。
CS Panel:重視質素是趨勢所在。
照片:CS Panel:重視質素是趨勢所在。
CS Panel:重視質素是趨勢所在。
照片:Thaireefer專門提供冷藏貨櫃。
Thaireefer專門提供冷藏貨櫃。
照片:Thaireefer專門提供冷藏貨櫃。
Thaireefer專門提供冷藏貨櫃。

Menam Mechanika是一家專為新倉庫及冷鏈儲存設施提供整合系統解決方案的泰國本土公司,亦認為市場越來越願意接受新事物。銷售經理Veerachai Tintansup說:「Menam Mechanika於2002年開始經營。最初,我們的客戶對自動化營運系統幾乎一無所知。到了今天,他們對這概念已熟悉很多。現在採用自動化系統的公司遠比以前為多。」

Kardex Remsta是一家在德國生產自動倉庫系統的瑞士公司,他們對於勞動力市場的問題所帶來的商機感到樂觀。該公司亞太區經銷商商務總監Yan Yoke Loong說:「我們的系統可以把貨品自動送到員工的面前,不用浪費時間在倉庫到處尋找它們。

「我們在泰國經營已超過20年。通過本地的經銷商,已售出近200套系統。我們的顧客主要是這裡的國際公司。這類自動系統有助節省多達80%的儲存空間,更可提升多至800%的生產力。」

Loong亦注意到泰國勞動力市場的問題,認為這會增強自動系統供應商的業務前景。不過,他指出,很多泰國本土公司尚未認識自動化帶來的好處,他說:「我和很多這裡的客戶溝通過,他們都表示聘請員工遇上困難。我們相信在未來5年,人手短缺將會繼續推使業界邁向自動化。對我們來說,面前的挑戰是如何把『自動化系統有助提高生產力,現在已有供應了』這個訊息傳遍泰國市場。投資回報期一般只需一、兩年。」

冷鏈儲存業在泰國已有很好的發展。泰國出口冷藏食品歷史悠久,最初是海鮮為主,後來主要出口雞肉。業界早已明白,必須投資最佳的國際級設備,以符合歐美發達國家市場嚴格的進口條例要求。

Mathieu Balay是法國人,在泰國冷鏈業工作了9年,經驗豐富。他是總部設於曼谷的Sirayooth公司的工程總監。該公司是工業用冷凍設備及食物加工系統的專家。Balay相信,節能會為未來帶來很大的商機。他說:「談到採用來自海外供應商的高質素冷凍設備,泰國冷凍儲存業是區內先驅。因此,這方面的市場頗為穩定。但我們察覺,現在業界越來越有興趣採用更節能的系統。」

CS Panel的總部設於馬來西亞,為冷凍儲存設備提供新型的隔熱牆板,亦希望從這個趨勢分得一杯羹。該公司高級經理Cheah Shern Kee說:「我們在2014年成立公司,生產聚氨酯夾層板。在泰國,我們相信許多潛在客戶正在改變想法,由以往只考慮價錢,轉為更重視品質。我們看到這裡的市場有很大潛力。

「聚氨酯板較傳統的發泡膠質量好多了,目前已佔據泰國市場。我們的母公司CS Metal在泰國市場有很豐富的成功經驗。我們可以善用這些經驗。」

對大部分業界來說,緬甸和越南等周邊國家經濟增長強勁,減輕了泰國衰退帶來的影響。Thaireefer是一家專門供應冷藏貨櫃的公司。總監Chatude Guptabha指出:「今年,泰國困難重重,經濟沒有增長。幸而周邊國家增長強勁,我們有信心可以抓住這一輪機遇。

「我認為使用更高質素的機械是大勢所趨,因為聘請工人越來越困難。投資設備以減低人力成本的需求將會很大。」

照片:泰國倉儲業轉向自動化,以應付勞動力成本上漲問題。
泰國倉儲業轉向自動化,以應付勞動力成本上漲問題。
照片:泰國倉儲業轉向自動化,以應付勞動力成本上漲問題。
泰國倉儲業轉向自動化,以應付勞動力成本上漲問題。

2016年亞洲倉儲及冷鏈物流展於7月6至8日在曼谷國際貿易展覽中心(Bangkok International Trade and Exhibition Centre)舉行,共有80家公司參展,吸引來自34個國家超過5,800名參觀者。

特約記者 Geoff de Freitas 曼谷報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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