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美中貿易摩擦升溫 台灣的應變之道

美中貿易衝突越演越烈,與中國大陸經貿往來密切的台灣積極準備應變措施。

照片: 台灣經濟部成立「美中貿易衝突因應專案小組」,協助台商解決問題。(shutterstock.com)
台灣經濟部成立「美中貿易衝突因應專案小組」,協助台商解決問題。
照片: 台灣經濟部成立「美中貿易衝突因應專案小組」,協助台商解決問題。(shutterstock.com)
台灣經濟部成立「美中貿易衝突因應專案小組」,協助台商解決問題。

自今年3月以來,美中貿易衝突越演越烈,不僅對美中兩國經濟造成影響,甚至已經波及與這兩國有密切經貿往來的國家和地區,其中日、韓、港、台等經濟體,因為與中國大陸經貿往來密切,且當地不少企業以中國大陸為重要生產基地,因此受到的衝擊尤巨。這些地區近來積極準備應變措施,台灣亦不例外。

台灣因內需市場有限,產業發展策略上,從早期的傳統製造業到目前的資訊科技產業,都是以出口為導向,在中國大陸經濟起飛的階段,不僅許多台商轉移生產基地至中國大陸,繼續從事加工出口,留在台灣本地的企業,也逐漸以中國大陸為重要的出口市場。

根據台灣經濟部國際貿易局的統計,從2008年以來,台灣出口至中國大陸和香港(多轉口至大陸)的出口額,佔台灣總出口額的比重都在40%上下,亦即台灣對大陸的出口依存度高達四成,2017年該數據仍高達41.0%,凸顯大陸市場對台灣產業的重要性。

另一方面,早期一直是台灣最大出口國的美國,雖然佔台灣出口的比重已經不若當年之高,但仍是台灣重要的出口國,且近年出口額維持穩定增長。2017年,美國為台灣的第三大出口國,佔台灣出口比重的11.7%,出口額較上一年增長10.3%。

正因為台灣與中國大陸和美國兩地的經貿都非常緊密,隨著美中貿易戰不斷增溫,受到衝擊的產業面向越來越廣,台灣的企業也難以置身事外。

美國總統特朗普在今年3月8日根據232條款的調查結果,對進口鋼、鋁產品分別加徵25%和10%關稅,正式掀起貿易戰序幕,在鋼鋁產品方面,中國已非美國主要進口來源地(中國為美國第11大鋼鐵進口國),反倒是名列美國第八大鋼鐵進口來源地的台灣,所受衝擊更大。值得注意的是,在美國公布幾次鋼鋁關稅豁免名單中,台灣都未能入列,經台灣貿易官員與美國多次溝通,美國提出希望台灣業者能夠釐清鋼鋁產品的「含中成份」(使用中國大陸生產的鋼鐵),美方圍堵中國鋼鋁產品進入美國市場的意圖不言而喻。

對此,台灣官員和台灣鋼鐵工業同業公會持續與美國貿易代表署(USTR)溝通,希望爭取美方豁免鋼鋁關稅,一方面也呼籲業者分散生產基地和市場來應對貿易戰風險。以台灣最具代表性的鋼鐵業者中鋼為例,該公司在越南設有鋼廠,得以避開這次美國的鋼鋁關稅措施。另外,台塑集團在越南投資的河靜鋼廠,已有兩座高爐先後點火量產,同樣躲開貿易戰的戰火。

不過,對台商影響最大的,還是美中兩國自今年7月展開的關稅大戰。7月6日,美國決定對清單總值340億美元的中國商品開徵25%額外關稅,同日,中國宣布反制措施,對美國等值商品加徵25%關稅。

8月23日,美國進一步宣布對另外的160億美元中國商品加徵25%,中國當天也對美祭出同等關稅措施。後續美方將在9月下旬決定對2,000億美元中國商品課稅清單和稅率,中國也準備對美方600億美元商品課稅的反制措施,中美貿易衝突短期內恐難看到和緩跡象。

台灣夾在兩個主要貿易夥伴的衝突之間,角色格外複雜,利害得失也不易掌握。不過,包括官方經貿部門和財經智庫,陸續有相關的評估報告出爐,約略可以瞭解這場貿易戰對台灣的影響,以及台灣各界如何因應。樂觀者認為,台灣產業可以從美中貿易衝突中獲利,因為可從雙方徵稅中獲得轉單效應。但悲觀者則認為,台灣和美中兩地的產業鏈關係緊密,雙方互徵關稅的結果,將大大提高台商的生產成本。

台灣中央銀行在7月初曾分析指出,美國對中國大陸加徵關稅第一波清單,金額最大類別為機械設備及電子資通訊產品,不過台灣對大陸出口相關產品多供應內需市場,且手機、筆電等終端產品未列入該清單;部分集成電路雖納入後續160億美元清單中,但台灣半導體產業技術領先,因此判斷對台灣衝擊有限 。

至於中國大陸對美國加徵關稅清單,則以美國當地農特產品為主,且台灣參與美國製造業生產的比重較低,故與台灣製品的相關性較小。

但台灣央行提醒,由於後續美方可能對更多中國商品加徵關稅,且若加稅清單擴及終端產品,對台灣的影響將會很大。

台灣經濟部則在7月17日成立「美中貿易衝突因應專案小組」,針對台商移轉生產基地、降低關稅障礙、提升產業競爭力及避免違規轉運與傾銷等問題,提出因應作法,協助產業解決問題。

台灣的經濟部部長沈榮津表示,目前台灣受到影響較大的,是已在兩岸布局且最終商品銷往美國的產業,包含網通設備、石化、工具機、手提包、中低階自行車及零組件等。至於生產基地仍設在台灣的產業受到影響較少,甚至可能受益於轉單效應,包括手工具、螺絲螺帽、光學產品等產業。

而在美中貿易衝突越演越烈之下,據外媒報導,台灣一些科技大廠已經準備將生產線撤離中國大陸。為了協助有意遷廠的台商,行政院決定合併民間招商中心、經濟部投資處、投審會的能量,成立「投資台灣事務所」,協助台商解決各種面臨的問題;若台商決定前往東南亞等海外國家拓點,政府也會透過外館、經濟部的資源,幫助台商在海外群聚。

台灣經濟研究院副研究員盧俊偉估算,若是美國對中國前兩波2,500億進口商品加徵25%關稅,將使台灣經濟增長減少0.17%。但他認為,危機也是轉機,台灣產業可以把握此次機會,一方面,短期內台灣產業有機會獲得轉單效應挹注,美國自台灣的進口有機會因此提高;另一方面,產業界應趁此機會加碼投資產業升級,拉開與中國大陸產業競爭的優勢差距。

在產業方面,各界最關注美中貿易戰對台灣科技業、特別是半導體領域的影響。對此,台灣工研院專家分析,對台灣半導體業的衝擊不算大,因為台灣 IC 產業的生產基地大多留在台灣,在中國大陸設廠產能比例不算高,且多數為供應大陸內需市場,而非出口到歐美。一旦貿易戰升溫,美國或從其他貿易夥伴尋求供應,將有台商活躍的舞台。

特約記者  康彰榮  台北報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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