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美國打壓華為 牽動台灣科技產業

美國封鎖華為的行動嚴重影響全球科技產業布局,台灣相關業者正積極準備因應策略。

照片:中美貿易戰呈持續升溫之勢。
中美貿易戰呈持續升溫之勢。
照片:中美貿易戰呈持續升溫之勢。
中美貿易戰呈持續升溫之勢。

2018年年初引爆的中美貿易衝突,近期正由關稅戰蔓延至科技戰,而在5G技術和智能手機居全球領先地位的華為,成為中美科技角力的暴風中心。雖然中國內地和美國是科技戰的主角,但美國封鎖華為的行動,已嚴重影響全球科技產業布局,而身為全球科技鏈重要一環的台灣,難以獨善其身,相關業者正在積極準備因應策略。

2018年中美貿易戰爆發之後,中美的衝突從貿易逐步擴散至科技領域,先是中興通訊因違反伊朗禁運令,4月16日遭美國下達出口禁令,令營運幾乎停頓。中興通訊雖在6月7日與美方達成和解,但這起事件已引起中國科技業高度警惕。而華為緊接著成為美方的打擊目標。

自2018年以來,美國兵分三路打擊華為,且逐步加重力度,對全球科技產業的影響也日益劇烈。其一,是中興案的後續動作,也就是針對華為違反伊朗禁運令部分,透過美國商務部和司法部的調查,向華為施壓,並於2018年12月初要求加拿大警方逮捕華為財務長、創辦人任正非之女孟晚舟,準備引渡到美國受審。

其二,是封鎖華為的5G業務在美國和全球市場的擴張。對內,美國聯邦通訊委員會2018年4月決定禁止使用聯邦資金從被認定對美國國家安全構成威脅的公司手中購買網絡設備。儘管禁令未指明哪家公司,但外界認為華為和中興是首要的打擊目標。對外,美國則施壓「五眼聯盟」成員,呼籲禁用華為的5G電訊設備。但由於華為的5G技術仍領先其他業者,美國的盟友在資訊安全與科技不落隊之間陷入兩難,願意配合美方的國家不多,美國在全球圍堵華為5G並不算成功。

其三,則是最重的一拳,即美國禁止將技術和元件出售給華為。2019年5月15日,美國總統特朗普簽署行政命令,宣告為因應國家緊急狀態,禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產電訊設備。同日,美國商務部宣布,將華為及70家關聯企業列入「實體清單」,未來若未獲得美國政府批准,華為將無法向美國企業購買元器件。

在禁令宣布後,谷歌(Google)、英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、AMD等科技大廠相繼宣布,停止與華為進行業務往來。

對華為而言,它在5G掌握重要關鍵技術,且供應鏈相對單純,可在市場立於不敗之地。不過,智能手機等終端消費業務上,華為近年雖打響了品牌,並在全球市場攻城掠地,但在結構複雜的手機產業鏈中,包括晶片、系統平台等一些關鍵技術,卻掌握在歐美大廠手中。美國對華為祭出出口禁令後,多家大廠立即表態停止供貨,讓外界對華為的未來發展感到憂心。

對於台灣科技業而言,華為目前遭遇美國封鎖的處境,對許多業者的產業布局形成不小衝擊,特別是在華為手機供應鏈方面,台灣業者一直佔有相當的比重,相關廠商正密切關注美國與華為之間的最新發展,及時做好因應對策。

台灣自個人電腦、手提電腦時代,就已建立上下游完整的配套產業鏈,在進入智能手機和平板等流動裝置時代後,由於其供應鏈與電腦高度重疊,因此許多台灣廠商順理成章地成為手機產業鏈的重要一環,不管是先行者蘋果(Apple)、韓國三星(Samsung),或者後來居上的內地品牌華為、小米等,其供應鏈上都可看到台灣業者的身影。

根據大陸券商國信證券的統計,華為的供應商多達2,000家,其中連續10年成為華為「金牌供應商」的有高通、Analog Devices、DHL和鴻海集團旗下的富士康。另外,華為公布的50家核心供應商名單中,台灣業者有聯發科、台積電和富士康等,而這3家公司主營業務分別為IC設計、晶圓代工和組裝,其重要性也凸顯了台廠在華為供應鏈的分量。

就華為手機業務看,還有更多台灣廠商參與其供應鏈,包括光學鏡頭大廠大立光、面板驅動和觸控IC廠敦泰、驅動IC廠矽創、印刷電路板廠嘉聯益和欣興、手機零組件廠毅嘉、觸控面板廠洋華、散熱模組廠奇鋐等等。

照片: 華為5G技術居全球領先地位。(照片來源: 新華社)
華為5G技術居全球領先地位。
照片: 華為5G技術居全球領先地位。(照片來源: 新華社)
華為5G技術居全球領先地位。

隨著華為與美國的衝突持續發酵,這些華為的台灣供應商除了股價在資本市場出現較大波動外,更讓人關注的是這些廠商的未來布局,以及如何在雙方衝突中獲得發展空間。

在美國宣布出口禁令後,做為全球最大晶圓代工廠的台積電,已決定繼續向華為供貨和接單。聯發科也表示,對華為的出貨和接單維持正常。根據美方出口管制的規定,「外國製造,但是其源自美國的內容超過上限」者一體適用,而在華為一案中,「美國內容上限」是25%。台積電和聯發科這些大廠均擁有強大的法遵團隊,應該已清楚算出未達上述標準,因此明確做出繼續供貨和接單的決定。

值得注意的是,手機產業正進入一個瞬息萬變的時期。一方面,美方將禁令延後90天生效,提供華為3個月的寬限期,業界傳出華為對供應商下急單,讓相關廠商出現短暫的榮景。但另一方面,90天寬限期過後,華為能否順利找到關鍵的晶片、系統等替代品或廠商,讓華為手機業務延續下去,又萬一華為手機生產線無法運作,業者是否能快速切入其他供應鏈,將是業者接下最關注的事,而其因應策略的成敗將攸關公司未來的盛衰。 

特約記者 康彰榮 台北報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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