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越南中檔智能電話市場競爭激烈

雖然大牌手機仍主導越南智能電話市場,但真正推動行業增長的卻是中等價位手機。不過,眾多手機廠商在售後服務方面卻未能盡如人意。

照片:越南智能電話:大部分客戶最重視形象。
越南智能電話:大部分客戶最重視形象。
照片:越南智能電話:大部分客戶最重視形象。
越南智能電話:大部分客戶最重視形象。

越南智能電話市場蓬勃發展,一線品牌出品的高性能手機穩佔龍頭地位。不過,多家極具競爭力的新一代手機製造商在當地推出多款中等價位手機,真正推動當地手機市場發展。智能電話功能日新月異,但廠商的客戶服務卻跟不上市場需求,越南消費者對手機售後服務普遍印象不佳。

國際市場研究機構國際數據公司(IDC)近期的調查結果顯示,智能電話佔越南整體流動電話市場51%的份額。2015年第四季,越南市場共售出330萬部智能電話,平均每部價格為183美元;同期,越南智能電話進口淨值總額為6.07億美元。

許多供應商在高性能手機首次進入越南市場後不久,即開始減價。同時,低價手機進口量亦在攀升。

IDC預計,越南本土智能電話市場將從2015年的1,500萬部(總價值24億美元)增至2019年的2,800萬部(總價值36億美元)。盡管國際品牌手機的保養問題備受關注,但仍將繼續主導越南市場。

高檔智能電話引領市場

IDC的數據顯示,三星(Samsung)和蘋果(Apple)是2015年越南最受歡迎的智能電話品牌。總體來看,三星市佔率從2014年第四季的30.1%增至2015年第二季的35.6%,鞏固了市場領先地位,原因之一是,在越南市場上三星是唯一提供每周7天每天24小時客戶服務的品牌。

蘋果iPhone是營業額第二高的品牌,2015年市佔率達24%,雖較2014年第四季下跌11%,但IDC認為,市場對蘋果產品的需求並未下滑,因為消費者經非正規渠道購買蘋果手機,令正品銷量縮減。

盡管如此,越南市場對蘋果而言仍然大有商機。有鑒於此,蘋果去年正式成立了蘋果越南有限責任公司(Apple Vietnam LLC)。

台灣品牌HTC素有商務手機的稱譽,成為最多越南企業家的首選。2015年第一季,HTC的總營業額為13億美元,較2014年同期增長22%。2015年第一季,HTC稅後盈利為1,160萬美元。截至2015年9月,HTC總營業額仍在持續攀升。

2015年則是索尼(Sony)越南業務跌宕起伏的一年。索尼表示,未來會把重心放在高檔智能電話(特別是Xperia系列)上,因為中低檔手機並非索尼的強項。

中低檔智能電話成為市場增長主力

盡管越南市場專注的焦點是高性能高檔智能電話,但中檔手機市場依然競爭激烈。IDC市場分析專家Vo Le Tam Thanh在評價中檔手機市場的重要性時表示:「隨著手機價格快速下跌,智能電話普及率相應增加。事實上,中低價智能電話是市場的增長主力。目前,越南60%的手機售價低於150美元。」

任職胡志明市最大流動網絡公司之一的技術員Nguyen Minh Huy亦同意這一觀點,他說:「中檔手機正在證明自身價值,這類手機性能強勁,且有多種式樣選擇,各具特色。」

在中檔手機品牌中,較為著名的是中國智能電話製造商Oppo,以及生產電腦硬件和電子產品的台灣公司華碩(Asus)。

Oppo現已成為越南增長速度最快的智能電話品牌。2015年第一季,Oppo在中檔手機市場中市佔率達10.4%,落後於三星和微軟(Microsoft),這兩大手機巨頭的市佔率分別達35.2%和24.2%。但就越南市場而言,Oppo的營業額已超越蘋果和華碩的總和。Oppo的成功要歸功於其重量級推廣活動,以及主力開發偏遠地區市場、增加市場份額的策略。

照片:Oppo手機:廣告造就成功。
Oppo手機:廣告造就成功。
照片:Oppo手機:廣告造就成功。
Oppo手機:廣告造就成功。
照片:針對年輕人提供特別優惠。
針對年輕人提供特別優惠。
照片:針對年輕人提供特別優惠。
針對年輕人提供特別優惠。

2013年,華碩在越南的市佔率幾乎為零。但到了2014年,華碩超廉價機型Zenfone系列廣受歡迎,令華碩成功躋身越南手機市場。Zenfone 4的售價甚至低於90美元。截至2015年第三季末,華碩在Zenfone的成功基礎上,躍升成為越南中檔手機市場中第二大供應商(僅次於三星14%的市場份額)。

內地許多知名智能電話品牌亦在越南市場上大展拳腳,其中最出名的兩家是深圳華為(Huawei)和北京聯想(Lenovo)。

IDC消費者設備研究組主管Daniel Pang表示:「微軟繼續在越南市場挑戰全球趨勢,當地手機市場競爭較其他東南亞國家更為激烈。微軟的商業策略是在中低價位產品上取得領先地位,而蘋果和三星仍然主導高檔市場。」

胡志明市一間手機零售店店主Nguyen Thanh Phong認為:「越南手機市場依然具有吸引力,新老品牌都在這裡蓬勃發展。2015年對價格超過300萬越南盾(150美元)的中檔手機來說是個好年頭。」

胡志明市VNG公司軟件工程師Tran Ngoc Huy強調市場多元化:「技術人員在選擇電子產品時,往往著重品質、耐用、美觀及訂價穩定等因素。我們更喜歡選用蘋果產品,超過70%的同事都是蘋果的忠實客戶。」

胡志明市一名活動策劃經理Tran Hoang Anh Tuan談到越南消費者的品牌意識日益增長:「許多越南消費者都會拿手機來炫耀,特別是在商務和通訊行業。由於我們的工作是活動策劃,和客戶開會時我們都會攜帶最新型的品牌手機和手提電腦。

「個人而言,我喜歡iPhone和索尼。雖然索尼手機很耐用,電池續航時間長,但設計不太討人喜歡。iPhone的配置強大,設計美觀,給人留下深刻印象,不過電池續航能力差,而且一旦損壞,維修價格也十分高昂。」

客戶服務不盡人意

越南消費者普遍認為,手機公司提供的售後服務難以接受,亦不能符合關於消費者權益保護的產品保養條例。具體來說,即使手機在保養期內出現問題,許多公司亦不會為客戶提供臨時代用品。

說到這一點,Tran Ngoc Huy指:「許多手機品牌目前只注重提升銷售數量。購買商品之前,商家滿口應承。付款購買之後,消費者就會被棄之不顧。

「幾個月前,我有一位同事花了約500美元買了一部新的Oppo手機。用了幾個星期後,手機系統出現故障。盡管還在保養期內,但問題並沒有解決,這位同事也對 Oppo公司的售後服務印象不佳。最後,她賣了這部Oppo換成了三星。

「Oppo手機的市場推廣策略做得很好,如今許多越南人都對這個品牌耳熟能詳,但售後服務還有所欠缺。Oppo手機產品保養具體細節不夠明確,有些條款也沒有兌現。」

照片:越南消費者:追求品牌卻因售後服務而大失所望。
越南消費者:追求品牌卻因售後服務而大失所望。
照片:越南消費者:追求品牌卻因售後服務而大失所望。
越南消費者:追求品牌卻因售後服務而大失所望。

對此,Anh Tuan亦持有有相同觀點:「許多品牌一味追求訂價低廉,卻不理產品質素、消費者體驗和品牌長期聲譽。這令它們很難與三星、蘋果、微軟這樣的大廠商競爭。」

特約記者 Pham Tuong Vi 胡志明市報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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