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越南供應鏈難以應付需求 電子產品出口急增

越南的電子部件供應不足,難以滿足國內需求,為香港的電子產品業帶來大量商機。

照片:越南的電子產品裝配業務規模龐大,但國內部件供應不足。(Shutterstock.comVietnam stock photos)
越南的電子產品裝配業務規模龐大,但國內部件供應不足。
照片:越南的電子產品裝配業務規模龐大,但國內部件供應不足。(Shutterstock.comVietnam stock photos)
越南的電子產品裝配業務規模龐大,但國內部件供應不足。

越南是亞洲增長最快的經濟體之一,增長動力主要來自國內製造業擴張,以及生意興旺的電子業。根據越南統計總局2015年的數據,電子產品佔越南總出口30%,總值約1,620億美元。2010年,電子產品只佔越南總出口5%。

整體而言,近年來,越南電子產品出口的年均增長率達78%,2011年的出口額僅為69億美元,2012年達295億美元、2013年達321億美元以及2014年達350億美元。越南政府預計,到2017年底,該國的電子產品出口總值將達400億美元。雖然如此,就算計及其他領域的出口額,越南近年才擺脫貿易赤字,於2012、2013及2014年錄得貿易盈餘。

越南徵收高昂進口關稅,是該國輔助產業不足以應付需求的結果。目前,在越南生產電子零件的企業不足700家,而製造業約有58,000家企業。

由於輔助產業不足,迫使在越南設廠的主要電子產品生產商包括三星(Samsung)、富士康 (Foxconn)、英特爾(Intel)以及松下(Panasonic),大多數電子部件都依賴進口。因此,當地的電子產品生產商只好利用勞工成本低廉的優勢,專門從事產品裝配。

越南貿易促進局於2015年發表的報告指出,有90家部件供應商向三星的越南廠房提供服務,但當中僅10%設在越南,主要提供基本服務,如包裝和列印。由於越南供應商主要是服務低端價值鏈,為不少國際企業提供機遇,讓國際企業到越南市場提供高增值加工服務,包括產品設計和軟件開發。

Vietnam Investment Review於2014年發表的報告指出,大多數越南供應商承認,未能滿足三星的要求。鋼產品生產商Bac Viet是少數服務三星的越南公司之一,該公司董事Tran Anh Vuong接受報告訪問。

Tran Anh Vuong表示:「三星為越南公司帶來重大挑戰。大多數越南公司都難以滿足三星設立的多重規定,當中涉及環境保護、特定研發活動、付運以及工作環境。」

整體而言,多項因素窒礙越南供應鏈的發展。近期,越南工業貿易部長武輝煌在國會表示,問題之一是缺乏政策支援輔助產業的發展。松下的銷售與服務部助理總監Ling Sing Kok卻有不同看法:「目前,越南市場缺乏高新技術及大額投資,但兩者正是當地供應商所需。」

越南的供應商未能滿足市場需求,為當地公司帶來挑戰,但卻為香港以及東盟其他國家的電子部件生產商帶來機遇。越南是東盟經濟共同體(AEC)的成員國,日後將與其他國家簽署更多貿易協定,補貼、低關稅以及吸引海外投資者的措施將會陸續有來。BDG Vietnam是一家以胡志明市為總部的商業顧問,指出自東盟自由貿易區成立後,越南已把電子產品的進口關稅由15至20%下調至0至5%。

當然,並非所有產品都能夠為港商帶來機遇。Ling稱:「目前,越南專注於生產手機以及某些本地電子和視聽產品。」

「現時,不少高科技電子產品如平板電腦、手提電腦以及工業用LCD面板仍未有在越南生產。表面貼裝技術機器預期增長10%。」

因此,眾多海外電子部件生產商投資數以百萬美元,到越南開設廠房。與此同時,越南政府推出多項措施,鼓勵本地供應商擴展業務,嘗試扭轉本地供應商不足的困境。

不過,這些措施需時多年才見成效。與此同時,隨著中國內地市場需求減少,香港的電子產品業急需開拓新市場,可於中短期內在越南物色豐厚商機。

特約記者 Geoff de Freitas 胡志明市報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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