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非洲面臨新能源挑戰:天然氣很多但電力不足

雖然非洲在全球油氣產業的角色日益顯著,但當地衝突不斷,加上政府與私有企業之間缺乏合作機制,嚴重掣肘了整個非洲大陸的能源開發。

照片:南非開普敦能源展:行業仍面臨巨大挑戰,阻力重重。(©Goosebump Productions)
南非開普敦能源展:行業仍面臨巨大挑戰,阻力重重。
照片:南非開普敦能源展:行業仍面臨巨大挑戰,阻力重重。(©Goosebump Productions)
南非開普敦能源展:行業仍面臨巨大挑戰,阻力重重。

如今,非洲在全球油氣產業的角色日益顯著。過去數十年,非洲的石油生產主要集中在北非和尼日利亞。但踏入21世紀以來,這一情況開始出現轉變,多家國際石油公司開始把石油開採及生產業務擴展至撒哈拉以南非洲地區。

單是2014年,全球新發現的20個大型油氣田當中便有11個位於非洲,其中包括在東岸沿海發現的重要天然氣資源。近期,亦有數個似乎擁有未開發石油資源的非洲國家開展一系列招標活動。

一如所料,此舉使得全球各地企業對非洲的石油及天然氣產業產生極大興趣,不少國際企業均躍躍欲試,意欲在非洲大展拳腳。非洲石油產業一直與亞洲保持緊密的貿易合作關係,目前撒哈拉以南地區約有20%的出口石油銷往中國。

雖然如此,出席南非開普敦能源展(Africa Oil Week)的多位石油業領袖及部長級代表卻認為,非洲石油業的發展並不順利。南非開普敦能源展是關注非洲上游油氣行業發展的會議,在世界數一數二。非洲石油業的發展歷程亦反映出當地其他經濟領域的發展狀況­:雖坐擁大量未開發資源,蘊含財金投資良機,但卻充滿挑戰,阻力重重。

身兼全球商品巨頭吉尼爾能源公司(Genel Energy)及嘉能可(Glencore Xstrata)主席的Tony Hayward,總結非洲石油業目前的發展情況:「業界已投入大量資金用於前沿區勘探,但未見重大成果。」

能源展上,業者普遍認為,企業投資者及政府必須貫徹新思維,方能釋放油氣產業的巨大發展潛力。對於企業投資者而言,在目前的艱難市況下必須提高靈活性,石油產業才有可能實現盈利。此外,與會人士亦廣泛認同政府應以更具彈性、開誠布公和積極支持的態度與商界交往合作。

羅兵咸永道會計師事務所在2015年發表的《非洲油氣發展報告(Africa Oil and Gas Review)》便已指出,非洲石油行業需要制訂更為靈活的策略,不能過於被動。報告指出:「企業若想在油氣市場飄忽無常的起伏周期中生存下來,關鍵是要學會快速適應市場環境,靈活經營業務。」

針對非洲的石油儲量和產量,報告指非洲石油產量佔全球總產量的9.6%。另外,非洲大陸的探明待開發石油儲量相當於1,292億桶,估計佔全球石油總儲量約8%。

非洲天然氣產業的發展前景同樣樂觀。根據羅兵咸永道會計師事務所的報告,非洲的潛在液化天然氣儲量佔全球總量約25%。天然氣必將在非洲的能源經濟中發揮越來越重要的作用。

挑戰重重

參會者普遍認為,目前的國際油價是非洲石油業面臨的最嚴峻挑戰。油價在連續攀升15年後於2014年暴跌,全球石油行業均受到衝擊,非洲石油業亦無法倖免。由於許多非洲國家尤其是利比亞、尼日利亞及安哥拉十分依賴石油出口帶來的收入,因此油價暴跌對非洲地區衝擊很大。

以尼日利亞為例,油價大跌令該國全國生產總值下滑2.1%,可見依賴資源出口的非洲國家在市場不景氣時缺乏抵禦能力。作為非洲第二大石油生產國,安哥拉一直把內戰後的經濟復甦希望寄託在主要商品石油上,惟近來油價災難性暴跌,安國政府被迫將2015年的年度預算削減25%。現時安哥拉的通脹水平達到3年來的新高。

雖然全球油價下跌,但是非洲石油業仍然為長遠增長作好準備,而當務之急是如何適應目前的低收入周期。英國塔洛(Tullow)石油公司非洲業務副總裁Tim O’Hanlon認為,在當前環境下,業界要更明智地創造價值及控制成本。他表示:「鑒於商品價格急挫,企業必須重新設定業務策略。」

照片:南非開普敦能源展2015的主題為非洲上游行業。(©Goosebump Productions)
南非開普敦能源展2015的主題為非洲上游行業。
照片:南非開普敦能源展2015的主題為非洲上游行業。(©Goosebump Productions)
南非開普敦能源展2015的主題為非洲上游行業。

Hayward表示從某些方面考慮,油價維持在低位一段時間未嘗不是一件好事。他說:「這可以重新調整業界和政府的期望與要求,同時亦創造機會讓政府和業界發展更協調的合作關係。」

與會代表提到,石油業面臨的其他挑戰包括許多非洲國家監管法規不明確、供應鏈的基建設施欠佳、商業欺詐、熟練工人不足及稅制繁複。

針對上述問題,非洲石油研究所(African Oil Institute)總監兼國際太平洋合作夥伴公司(Global Pacific and Partners,南非開普敦能源展主辦方)主席Duncan Clarke特別為國有石油公司提出多項改進建議。

Duncan Clarke指出:「全球資本支出及投資銳減,國企和政府如希望扭轉有關局面,必須首先解決多項嚴重問題。外國包括中國的國有石油企業在非洲的資產組合及增長率比非洲本土的國有石油企業更多、更高,有如外國國有企業正在攫取非洲的發展成果。」

「國企及私企應制訂全面策略,提升競爭力,抗衡國際巨頭。為此,國有石油公司必須實行結構及財政改革,徹底解決上游業務表現疲弱以及開採和生產業務缺乏競爭力等問題。資源民族主義政策既不利競爭力提升亦不是長遠之計,政府與國有企業宜捨棄這一類政策。

「石油公司應精簡資產組合,出售非核心資產,轉手閑置土地,同時完善公開申報及審計記錄,增加企業透明度。與此同時,政府應保障國有企業的投資自主權,杜絕貪腐現象。全球其他地區的石油行業也經歷過這一過程,非洲的前路也應如此。」

開放市場

國際授權協會(International Licensing Association)主席Babette van Gessel總結非洲的石油業授權情況,表示過去數年,整個非洲大陸的開採許可證數量有所增長。她提到多國政府正通過競標方式授出更多區域的開採許可,鼓勵企業進行開採業務。她說:「監管制度漸趨穩定,有利行業發展,但綜觀整個非洲大陸,各國政府似有意收緊財政條款,提高政府持股比例。

「近年來,隨著肯尼亞、莫桑比克和坦桑尼亞等國相繼發現石油資源,東非已逐漸成為重要的石油開採區。」

Van Gessel對非洲最大的石油生產國尼日利亞亦有獨到見解。尼日利亞新上任的布哈里政府承諾將改革該國一直以來問題重重的石油產業。她表示:「整體來看,尼日利亞具備巨大潛力,惟安全隱憂、貪污腐敗及監管法規不明確等因素卻在損害投資者信心。」

談到南非,Van Gessel表示該國近年著力發展近海氣田,日後南非天然氣產量將在非洲整體產氣量中佔大比例。她指出:「南非頁岩氣潛在儲量巨大,但仍未探明。預計政府將簽發一批頁岩氣開採許可證,但公眾對使用水力壓裂法開採頁岩氣意見不一,反對者不少,料將推遲頁岩氣開採。

「過去10年,非洲地區授出的石油勘探許可證數目激增,探得大量油氣資源,但仍有不少區域未有充分開發。有大批企業在非洲開展石油開採業務,但預計未來幾年這一趨勢將有所放緩。

「非洲擁有豐富的資源及潛力,足以支持企業及政府日後進一步發展油氣產業。不過,有多國政府已表示會實行資源民族主義政策,增加政府持份,收緊對石油企業頒授許可的要求。以上種種均與當前的市場趨勢背道而馳。各國政府應持開放態度,提升自身競爭力,故有必要重新修訂條款,實現市場自由化,吸引和維繫上游石油企業。」

未來前景

與會人士普遍認為,全球能源利用的未來將取決於是否能夠成功開發尚未動用的天然氣儲量並由此創造價值。液化天然氣產業蘊含巨大商機,未來天然氣更將在非洲發電產業中扮演重要角色。伴隨油價下跌,天然氣作為首選工業燃料,具備更可觀的長遠經濟潛力,正日益吸引業界專注天然氣儲備和開發。預計2010年至2030年期間,非洲的能源需求將翻倍增長,而天然氣將成為非洲未來主要的發電燃料。

天然氣是可以就地取材用於發電的資源,因此非常適合非洲當地的需求,惟開發利用率極低。尼日利亞石油公司Oando董事Paddy du Toit以一句話概括這個困境:「非洲天然氣很多,電力卻很少。」

照片:天然氣能否取代石油成為非洲未來的主要燃料?(©Media Club SA) ©
天然氣能否取代石油成為非洲未來的主要燃料?
照片:天然氣能否取代石油成為非洲未來的主要燃料?(©Media Club SA) ©
天然氣能否取代石油成為非洲未來的主要燃料?

南非開普敦能源展2015於10月26至30日在南非開普敦國際會議中心舉行。

特約記者 Mark Ronan 開普敦報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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