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香港汽車零部件業進軍廣西市場的機遇

近年中國西部汽車工業迅速崛起,生產配套體系形成龐大的市場。對於汽車零部件貿易和製造方面具有長期經驗的香港企業而言,可說是充滿機遇。

照片:上汽通用五菱。
上汽通用五菱。
照片:上汽通用五菱。
上汽通用五菱。

據統計,2014年中國累計生產和銷售汽車分別超過2,300萬輛,產銷量繼續保持世界第一。全國汽車產量前五位的省份當中,有兩個在西部,分別是重慶和廣西。西部地區躍升成為中國前五大的汽車製造基地,除了生產成本較沿海省份低之外,西南地區及東南亞市場亦是一個關鍵因素。近年,隨著亞洲新興市場的興起,如越南、緬甸、泰國、菲律賓及印度等國家,對於汽車的需求不斷上升。

2014年,廣西汽車整車產量突破了200萬輛,汽車工業總產值超2,100億元,整車產量居全國第5位(僅次於吉林、上海、廣東、重慶)。目前已形成具備轎車、客車、貨車、多用途乘用車(MPV)、交叉型乘用車、專用汽車等全系列車型,擁有發動機、後橋、車身製造等關鍵零部件的汽車工業體系。桂林市是整車及零部件生產基地,知名企業:韓國大宇(生產客車)、福達集團(汽車零部件)、桂林客車工業集團(生產專用車、新能源車)。南寧市是汽車零配件、鋁合金材料、專用車生產的生產基地,知名企業:八菱科技(散熱器)、南南鋁加工等。柳州市是整車及零部件生產基地,知名企業:上汽通用五菱、東風柳汽、五菱集團、中國一汽(特種車)、柳州延龍(專用車)、上汽汽車變速器等。玉林市是柴油發動機、專用車及零部件生產基地,知名企業:玉柴機器股份(發動機)、玉柴專用汽車、玉柴機器集團(零部件)。

照片:東風柳汽最新車型。
東風柳汽最新車型。
照片:東風柳汽最新車型。
東風柳汽最新車型。

香港早於六十年代已有企業涉足汽車零部件貿易和製造,例如德昌電機,全球最大馬達製造商及驅動子系統、驅動部件供應商之一。香港製造商精於生產模 具、金屬零配件及車內電子娛樂設備,亦擅長引進新技術,多年來一直主打國際市場,熟悉國際標準。誠然,隨著世界汽車製造和消費主流向中國及亞洲新興市場轉 移,香港汽車零部件業亦要緊跟市場趨勢發展,調整生產部署和市場策略。

近年,中國西部汽車工業以驚人的速度崛起,但亦並非偶然。例如,廣西柳州本身就具備雄厚的工業基礎,吸引了中國四大汽車集團在當地布局生產線,年產 超過200萬輛汽車,其整個生產配套體系就是一個龐大的市場。筆者從以下幾方面,分析蓬勃發展中的廣西汽車產業對香港零部件業有哪些機遇。

第一,廣西轎車生產配套尚未完善,香港業界可積極融入當地整車配套體系

  • 近年,隨著廣西的轎車及多功能乘用車產量的增長,帶動汽車零部件需求迅速上升。但據瞭解,目前當地的配套體系主要基於微型汽車及貨車,汽車零部件產品以專用件、結構件居多,高附加值的重要零部件少,零部件企業配套管道比較單一,轎車的配套體系尚在建立,潛在的商機有待挖掘。
照片:某零部件企業曲軸生產車間。
某零部件企業曲軸生產車間。
照片:某零部件企業曲軸生產車間。
某零部件企業曲軸生產車間。
  • 雖然香港並非汽車製造中樞,但不少港商從事汽車零部件及配件業務多年,除了經營汽車零部件貿易及製造業務外,一些公司更是歐美及日本大型 汽車製造商的供應商,部分甚至是一、二線供應商。中國已成為世界汽車製造的主要基地,而全國汽車產量前五位的省份當中,西部佔了兩席。因此,香港汽車零部 件業界應該多關注中國西部汽車製造的發展,發揮自己的優勢打入當地整車企業的配套體系。

第二,廣西企業缺乏海外網,香港業界熟悉國際市場,兩地企業可合作拓展海外市場

  • 據瞭解,目前廣西汽車整車出口量的比重偏低,主要整車企業出口率不足1%,零部件出口產品較少。隨著中國汽車產能日益過剩,廣西本地的車 企亦需要積極開拓國際市場,甚至在海外布局生產基地。例如,上汽通用五菱已經開始在印尼首都雅加達建生產基地。按照規劃,未來該工廠將生產五菱品牌的產 品,主要以MPV7座車型為主。桂林的大宇客車希望加強與香港的合作,利用香港作為視窗,把產品銷售到國際市場。
  • 香港的汽車零部件及配件產品一直主打國際市場,每年出口至美國、歐盟、日本三大傳統市場的比重超過50%,有著比較成熟的國際網絡,並熟悉海外市場規則。此外,香港的金融、會計、法律等專業服務業亦可協助廣西的企業走出去。

第三,廣西研發、檢測水平相對較低,知識產權體系尚未健全,香港業界擁有專業化人才,兩地可取長補短

  • 雖然廣西現已擁有龐大的汽車生產規模,但據相關部門透露,本地自主開發能力仍較弱,擁有自主知識產權的產品不多,量大面廣的中小企業缺乏自主開發能力和品質保證體系,研發檢測水平還比較低。
  • 香港政府一直比較重視汽車零部件研發,於2006年專門成立了汽車零部件研究及發展中心。香港業界擁有一批專業化的人才和比較成熟的知識產權中介機構,未來亦可發揮香港的優勢,與當地企業加強在研發、檢測、汽車核心技術知識產權貿易等方面的合作。

第四,廣西汽車用品和改裝車市場商機處處,港商可把握個性化需求的趨勢

  • 據統計,2014年廣西個人汽車保有量達到269.64萬輛,比上年增加43.35萬輛,增長19.2%,平均每百人擁有汽車6.74輛。其中,私人轎車保有量淨增加25.66萬輛,佔全部私人汽車的51.7%,成為全區民用汽車增長的主要力量。
  • 隨著本地人收入水平不斷提高,用車需求日益個性化,汽車用品、改裝車市場以及汽車美容服務成為近年新的行業增長點。香港的汽車電子產品、 車內娛樂設備在業界有不錯的口碑,同時香港有不少公司代理國外知名的汽車美容產品,港商應找准當地個性化需求的趨勢,可以考慮以廣西為據點拓展中國西南和 東盟市場。

廣州辦事處 練卓文、馮穎

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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