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2021年中國料成首個總值萬億美元的電商市場

今年的eTail Asia博覽會瀰漫一片樂觀氣氛,中國、印度及印尼的電商市場特別興旺。流動支付服務日趨普及,不少電商公司有意利用這種服務開拓較不發達經濟體的電商市場。

照片: 亞太區能否保持全球最大電商市場地位? (圖片提供:Shutterstock_com)
亞太區能否保持全球最大電商市場地位?
照片: 亞太區能否保持全球最大電商市場地位?(圖片提供:Shutterstock.com)
亞太區能否保持全球最大電商市場地位?

最近,美國馬薩諸塞州的研究公司Forrester Data發表研究報告,指出以網上零售額計算,亞太區是全球最大的區域市場,區內不但有規模最大的中國市場,也有增速最快的印度市場。

根據該項研究,2016年亞太區的網上零售額估計約為8,610億美元,到2021年將增至1.428萬億美元,相當於全球網上零售總額的五分之一。到2021年,中國市場的網上零售額估計約1.089萬億美元,佔亞太區市場約80%,是全球首個總值達1萬億美元的電商市場。

與此同時, 由2016至2021年,印度市場網上零售額的年均增幅達31.2%,到2021年將增至640億美元。印度電商市場困難重重,包括欠缺完善法制、創投資金減少、物流資源不足以及網購消費者數目增長緩慢,但仍能取得如此佳績,更為難得。印度市場的增速差不多是韓國市場(增速排第二位)的3倍。

整體而言,網上銷售的最大產品類別是服裝(佔29%),其次是電子消費品(25%)以及電腦(11%)。Forrester指出,由現在至2021年,中國及印度的二三線城市最有可能是電商市場的主要推動力。

在上述樂觀氣氛之下,新加坡再次成為eTail Asia博覽會的主辦城市。eTail Asia是亞太區首屈一指的電商盛會,今年吸引區內400多家大型數碼零售商派員出席。

BFMe.com是亞太區一家大型跨境電商,聯合創辦人Elaine Wong便親自到場參展。她對該公司在印度市場的發展前景深表樂觀:「我們認為,目前的印度市場就像10年前的中國市場。中國現今眾多電商巨企均在當時打響名堂。

「印度的經濟規模約2萬億美元,人口數目龐大,與中國相若。目前,印度擁有4.6億電商顧客,網購消費額約160億美元。此外,該國亦是全球第二大智能手機市場。

「電子產品、家居用品、服裝、化妝品及玩具是全球電商五大暢銷產品,但在印度市場暢銷產品未必一樣。印度電商市場以現金或貨到付款為主要交易模式,兩者共佔所有網購交易62%。」

今年eTail Asia博覽會舉行之前,主辦機構聯同紐約視覺營銷平台Olapic對亞洲電商行政人員進行調查。Olapic聯合創辦人Jose de Cabo總結調查結果:「結果清楚顯示,品牌必須獨樹一幟,有別於競爭對手,以便向新舊顧客傳達想要表達的訊息。有86%零售商認為,瞭解顧客期望和需要是最大挑戰。

「重要的是,社交媒體已成為最常用的品牌宣傳推廣工具,有87%受訪者表示十分積極使用社交媒體,其次是店內宣傳推廣(81%),而電郵(64%)則排名第三。

「令人感到意外的是,零售商已較少投放資源到搜尋引擎,反而加大對社交媒體及橫額廣告的投資,他們堅信利用這些惹人注目的廣告可引起更大回響。差不多所有受訪者都計劃增加社交媒體的廣告開支,當中48%的加幅由21%至30%不等。

「調查亦顯示,在亞太區的零售市場,產品千篇一律,大同小異,價格成為主要競爭手段。80%受訪者認為,折扣及熟客優惠是獲取忠實顧客的最有效方法,而83%受訪者則贊同,與顧客維持長久關係的最佳辦法是推行顧客獎賞計劃。」

流動電子商貿增長迅速,但萬事達卡(MasterCard)的數碼支付兼實驗室部高級商業主管Michael Breen認為,當中也有不少挑戰。他稱:「到2019年,智能手機用戶數目將達27億,當中的流動商貿交易超過2,000億宗。零售商為便利消費者,必須讓他們隨時隨地使用任何設備及渠道均可上網購物。

「流動商貿的發展確實面對多重挑戰,其中涉及網店的企圖欺詐個案較實體店多達3倍,令網店拒絕進行的交易數量,達真正欺詐個案數量的13倍,大為影響網店的利潤。整體而言,66%消費者表示,若因網店錯誤而令交易被拒,日後將會減少在該網店購物,另有32%消費者將不再光顧該網店。」

照片: Evoucher專營日常網上交易。
Evoucher專營日常網上交易。
照片: Evoucher專營日常網上交易。
Evoucher專營日常網上交易。
照片: Bukalapak.com在印尼備受歡迎。
Bukalapak.com在印尼備受歡迎。
照片: Bukalapak.com在印尼備受歡迎。
Bukalapak.com在印尼備受歡迎。

Evoucher以雅加達為總部,專營網上日常交易及快閃銷售業務,創辦人兼行政總裁Danny Baskara強調印尼的市場潛力巨大,有待開發。他稱:「印尼有2.56億人,45%有使用上網服務,67%年齡為35歲或以下,34%擁有智能手機。不過,整體而言,僅7%持有信用卡,只有37%已開設銀行戶口。事實上,該國差不多一半中小企還未開設銀行戶口。

「無可避免,現金交易在印尼最為普及。在當地開設銀行戶口並不容易,因此,電子錢包似乎大有發展前景。我認為,有意進軍印尼市場的公司可以先行開發流動商貿,並在臉書(Facebook)及谷歌(Google)刊登廣告以推動銷情。值得留意的是,送貨爪哇以外地區時,物流安排是一大挑戰。畢竟,印尼是由17,500個島嶼組成。」

Bukalapak.com是一家網上商店,以雅加達為總部,聯合創辦人Muhamad Fajrin Rasyid從另一角度看印尼市場,深信當地別具潛力:「2015至2025年,印尼電商領域的增幅將達30倍,而這只是保守估計。印尼民眾鍾情於社交媒體,並喜歡通過這些平台進行買賣活動。我相信這個大致未受監管的網上買賣市場,規模遠比知名零售商經營的正規電商市場還大。

「不過,對於我們來說,印尼僅有5%國民擁有信用卡,這是發展電商市場的挑戰所在。換言之,大多數網上交易都須以銀行轉賬、現金或貨到付款等模式處理付款。由於消費者必須到自動櫃員機完成交易,許多消費者不想麻煩或者忘記,因此交易告吹。

「對我們來說,通過流動設備進行的網購交易較通過桌面電腦進行的交易更重要。事實上,來自流動設備的訂單佔本公司營業額約70%。兩三年前,電商僅限於雅加達及數個大城市。現時,很多細小鄉村,包括遠離爪哇(主要行政區)的村落亦興起網購,但為這些偏遠地區顧客送貨所涉的物流服務確實是一大挑戰。現時,這些消費者只好支付高昂運費,或者忍受較長的送貨期,但這兩種因素往往都會令消費者對網購卻步。」

Asia-Pacific Internet Group是一家以新加坡為總部的電商交易平台,行政總裁Hanno Stegmann放眼廣闊的東南亞市場:「目前,東南亞的互聯網用戶達2.6億名,而增幅較世界其他地區為快。我們估計,到2025年,區內各電商市場的年銷售額均超過50億美元。

「實質增長潛力來自孟加拉、柬埔寨、老撾、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦及斯里蘭卡等還未開發的電商市場。過去7年,這些國家的國內生產總值(GDP)平均增幅達6.4%,人口合共增加了7,600萬人。在這些市場,大多數顧客只利用流動設備上網,網店必須採取相應措施以滿足顧客所需。」

雖然東南亞市場各項指標都有利電商發展,但整體市場規模依然難與中國匹敵,而中國是亞太區最大的電商市場。深圳互聯網巨企騰訊的總經理王莹說明中國電商市場的特色:「在環球市場領先的網上品牌未必能夠在中國市場稱霸。在中國市場,最歡迎的網絡搜尋器是百度,而非谷歌。同樣地,在消費者對消費者(C2C)平台方面淘寶領先eBay,在網上零售(B2C)平台方面京東的表現則遠勝亞馬遜(Amazon)。

「內地90%網購消費者都以流動設備上網,當中75%通過智能手機落單。最近,跨境電商在全國日趨流行,於2016年增長46%,帶來857億美元銷售額。

「雖然中國大多數消費者越來越願意為高質素產品及服務付出溢價,但企業必須盡量為消費者提供無縫的線上線下(O2O)購物體驗。每名智能手機用戶平均下載約40個應用程式。若要消費者下載額外應用程式用作購買產品或服務,看來機會不大。因此,網店利用現有應用程式反會更加成功,微訊便是一個上佳例子。」

照片: 京東在中國的表現遠勝亞馬遜。
京東在中國的表現遠勝亞馬遜。
照片: 京東在中國的表現遠勝亞馬遜。
京東在中國的表現遠勝亞馬遜。

eTail Asia 2017博覽會於3月7至9日在新加坡濱海金沙會議展覽中心(Marina Sands Expo and Convention Center)舉行。

特約記者 Ronald Hee 新加坡報道

資料提供 圖片:香港貿發局經貿研究
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