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一带一路中外合作园区发展报告(4)

马来西亚马中关丹产业园

马来西亚是东盟主要的经济体之一,亦是「21世纪海上丝绸之路」沿綫的重要门户,现正与中国加强产业合作,包括分别在中国广西钦州(中马钦州产业园区)和马来西亚关丹(马中关丹产业园区,MCKIP)建立了两个合作产业园区,借着这「两国双园」的合作模式,希望加强区域供应链管理,推动两国产业集群发展,促进马中两国的贸易和投资往来,同时组建「港口联盟」,希望通过试验共同清关、信息共享等合作机制,提高海关效率以加快中马两国的贸易往来。马来西亚是中国在东盟最大的贸易伙伴及主要投资地点之一,2016年中马双边贸易达884亿美元。

表:中国对马来西亚的出口
表:中国对马来西亚的出口
图:中国对马来西亚的直接投资金额
图:中国对马来西亚的直接投资金额
图:中马及马中「两国双园」位置
中马及马中「两国双园」位置。
图:中马及马中「两国双园」位置
中马及马中「两国双园」位置。

马中关丹产业园区有限公司(MCKIP Sdn. Bhd.)是马来西亚财团与中国财团组成的合资企业,持股比例是51:49。其中,马来西亚财团的最大股东为怡保置地(IJM Land),持有40%股权;彭亨州政府持有30%股权,其余30%股权则由关丹彭亨控股私人有限公司(Kuantan Pahang Holding Sdn. Bhd.)和森那美产业(Sime Darby Property)持有。持股49%的中国财团以国营的广西北部湾国际港务集团为首,占95%股权,钦州市开发投资有限公司占其余的5%。

MCKIP位于马来西亚的东海岸经济区。马来西亚政府早于2008年成立了东海岸经济区发展委员会,规划马东海岸经济发展,包括开发经济区内5大产业部门:(1)制造业、(2)石油天然气及石化、(3)旅游、(4)农业和(5)人力资本开发,并且在2013年与中国合作啓动MCKIP,成为马东海岸经济发展的重要里程碑。

MCKIP目标定位发展重工业和高科技产业,包括节能及环保技术、替代及可再生能源、高端设备制造和先进材料制造等。园区分三期发展,一期占地1,200英亩,联合钢铁(大马)集团公司(Alliance Steel (M) Sdn. Bhd)是MCKIP首家投资者,于2016年获准投资56亿令吉在一期建厂,该生产基地面积达710英亩,正在建设之中的钢厂预计于2017年底投产,全面营运后可创造超过3,500个就业机会。

MCKIP二期1,000英亩用地指定发展高端和高科技产业,三期800英亩则作多用途发展,包括轻工业、商业地产、住宅区和旅游园区。由于MCKIP在多个产业领域提供不同的商业发展机会,可吸引来自不同国家及领域的投资者。

多家中资企业正计划在MCKIP设立生产基地。例如,广西仲礼企业集团公司将投资20亿令吉在园区一期设立陶瓷厂,中科恒源(益阳)新能源科技有限公司将投资2亿令吉,兴建工程及生产中心,生产可再生能源供园区本身使用,中国广西投资集团将投资5.8亿令吉设立铝部件制造厂。另一方面,马来西亚LJ Hightech Material Sdn. Bhd将投资10亿令吉设立高科技生产中心,生产建筑用混凝土板和活化橡胶粉。这些项目预计在2017年中开始陆续动工,建成后可为马来西亚创造额外就业机会。

照片:关丹港发展规划。
关丹港发展规划。
照片:关丹港发展规划。
关丹港发展规划。
照片:马中关丹产业园区(MCKIP)发展规划。
马中关丹产业园区(MCKIP)发展规划。
照片:马中关丹产业园区(MCKIP)发展规划。
马中关丹产业园区(MCKIP)发展规划。

税务及资金优惠

除马来西亚现行的优惠措施外,马来西亚国际贸易和工业部与东海岸经济区发展委员会,共同制订为入驻MCKIP园区的投资者提供特别优惠(受有关条款和条件约束),包括:

  • 从获得法定收入的年度算起,豁免公司所得税100%,为期15年,或在5年内发生的合资格资本支出可获100%投资免税额。(马来西亚现行一般企业所得税税率为24%。)
  • 马中关丹产业园区的合资格知识工作者所得税率为15%,直到2020年12月31日。(马来西亚现行一般个人所得税最高税阶税率为28%。)
  • 原材料、零部件、厂房和机械设备豁免进口关税和销售税。
  • 用于发展的土地或建筑物的转让或租赁免征印花税。
  • 投资者可向首相署公共私人合伙单位(Unit Kerjasama Awam-Swasta),申请高达项目成本10%或2亿令吉(以较低者为准)的促进基金,以资助基础设施的建设。

港口及物流服务

距离MCKIP仅10公里的关丹港,是马东经济区的对外运输物流门户。关丹港目前主要处理附近工业区生产的散货和杂货,包括钢管、加工木材、胶合板、铁矿石、化肥、棕榈油、植物油、矿物油和石化产品,及处理北根汽车工业园(Pekan Automotive Industrial Park)的汽车零部件运输。

关丹港现正积极发展新的码头,规划增强港口的散货和集装货柜处理能力,并与MCKIP合作发展保税区以增加港口及产业园区的业务内涵,特别是希望利用保税设施,吸引加工出口型的重工业及高科技业者投资设厂生产,藉以推动集装箱运输业务,成为马东的重要集装货柜转运港口。关丹港扩建工程一期将继续处理散货的进出口业务,预计可在2018年底完成。二期扩充项目则主要集中兴建深水码头,处理大规模的远洋集装货柜运输业务。预计在所有扩建完成后,关丹港可停靠及处理高达20万载重吨船只,包括可搭载18,000个标准货柜(TEUs)的远洋货柜船,为港口使用者提供覆盖东盟及国际市场的集装箱进出口运输服务。

关丹港现时由关丹港口财团(Kuantan Port Consortium Sdn. Bhd.)经营,已建立全球航运网络,在当地经营的主要航运公司包括长荣海运、怡和船务、马来西亚国际船运、太平船务(Pacific International Lines),主要为MCKIP和关丹港口工业区(Kuantan Port Industrial Area)、格宾工业区(Gebeng Industrial Estate)及北根汽车工业园等提供服务。

不过关丹港口财团向香港贸发局经贸研究表示,现时关丹港不但欠缺集装货柜业务,亦欠缺营运保税设施和符合国际海关互助操作经验,所以亟欲寻求香港及其他具经验的投资者合作,以发展集装箱港口业务。特别是香港业者在集装箱码头的运作流程设计、操作系统和资讯技术管理方面拥有丰富经验,包括利用相关基建配套、设备布局及先进的运作流程,提升港口的整体营运效率,能协助关丹港进一步发展国际货物和集装箱运输业务。

港口业务经验

和记黄埔有限公司(和黄)是香港交易所主板其中一家最大的上市公司,其经营核心业务包括港口及相关服务。和黄的旗舰公司香港国际货柜码头有限公司位于全球最繁忙货柜港之一香港葵青货柜港。此外,和黄及其集团企业的网络遍及全球主要港口,例如在东盟地区,和记港口集团在缅甸(仰光地区的 Thilawa)、泰国(Laem Chabang Port)、马来西亚(巴生港)、印尼(雅加达北面的Port of Tanjung Priok)和越南(巴地头顿省)等地营运货柜码头和相关业务。

资料来源:和记黄埔有限公司网页和记港口集团网页

 

未来规划

2016年6月,关丹港获马来西亚财政部批准设立自由区港口,筹划在部分港口地区、包括MCKIP园区部分地段设立保税区域,在保税区内的经济活动毋须缴纳关税、消费税、销售税或服务税,并且为园区生产企业提供多种增值服务,包括转运、贸易、拆箱分销、检验检测、重新包装及标贴等。在这背景下,关丹港将促进MCKIP逐步发展成为协助投资者开发马来西亚以至东盟市场的理想平台。

有关远洋集装货柜运输服务及保税港发展,可协助MCKIP吸引中国内地企业前往当地投资发展,一方面可帮助他们结合中国与马来西亚各自在土地、能源及生产物料等各方面优势,完善在亚太区内的整体生产布局,同时进一步拓展出口市场。除可以帮助企业降低整体生产成本,更可帮助他们规避外国贸易壁垒,例如欧盟与美国等地针对源自中国内地部分金属及钢制产品的反倾销反补贴措施等。

但要达到有关目的,不仅原材料、生产地点和货物产地来源等环节须符合受欧美进口国相关贸易措施限制产品的规定,并且在保税安排、货柜码头操作、国际贸易清关程序及报关系统等方面,亦须同时符合国际海关组织的相关协定和进口国的要求。目前中国与马来西亚正在组建的「港口联盟」,包括大连、上海、宁波、钦州、广州、福州、厦门、深圳、海南和太仓等10个中国港口,和马来西亚的巴生港(Port Klang)、马六甲(Malacca)、槟城、柔佛(Johor)、关丹和民都鲁(Bintulu)等6个港口合作,可望减少两国货物跨境运输的总体时间和成本。但在与其他地区港口及海关对接方面,则有待进一步发展。

而且,有关规划亦须考虑预留空间,及先行发展前期的配套设施,以便在长远而言随着园区发展,可应对高科技和高增值产品出口对运输和物流服务需求。可以预期,MCKIP的出口货物将随着未来的投资项目逐步落成,会由重工产品扩展到其他领域,例如微电子、生物医药、化工产品等项目,应衍生超越现时对货物运输和物流服务的需求。所以,不单只在海关、保税、货物检验检测等方面须及早规划相应设施和操作规则以促进MCKIP的产业发展,亦须筹划相应的物流设施,例如冷冻仓、危险仓和综合性的分销配送设施,应用与国际接轨的新一代资讯管理系统等,不但提升运输物流效率,同时因应供应链趋全球化发展,迎合亚太区和其他海外客户在高效运作生产模式下的严格物流配送要求。无论在规划和实际营运,均极需要具经验的港口管理和规划的投资者,和专业的物流服务业者支援。而MCKIP和关丹港有关发展,可为香港业者提供参与机会。

现时MCKIP的重工业和科技产业投资者大部分来自中资企业及部分马来西亚投资者,但园区其实也欢迎来自东盟国家以及其他外资企业入园发展。例如关丹港的扩建和有关基础建设项目,和MCKIP三期发展多用途区域,均需要额外投资在物流设施、商业地产开发、住宅管理和酒店服务等领域。一方面,MCKIP可为香港及区内投资者提供直接投资机会,而香港作为国际金融中心,可为内地及其他投资者提供项目融资、风险管理等服务,并利用丰富的国际市场资源收集市场信息,帮助投资者降低投资风险。

中国目前是世界对外投资的主要来源地之一,2015年更仅次于美国成为全球第二大的对外投资者。越来越多内地企业自行或通过收购合并到海外直接投资,以开拓新市场或取得劳动力和其他资源,促进企业长远发展。香港作为内地企业「走出去」的主要服务平台,可为内地企业投资MCKIP提供一站式金融和其他专业服务。例如投资马来西亚的内地企业可利用香港引进外部资金,为有关投资项目进行境外融资,取得更多资金支援集团的长远业务发展,并且利用香港既深且广的金融市场,选择合适的融资渠道优化资金来源组合,以降低整体融资成本,通过MCKIP开发东盟以至世界市场。

协调不同合作伙伴的利益

古船投资有限公司(Ironsides Holdings Limited)是一家以香港作为营运基地的私募股权投资公司,资金来自香港、美国及其他地区,直接投资于医疗保健、农业、物流和科技等领域的私人公司及 项目。目前其投资项目涉及包括东南亚和中亚等地区。该公司董事邓亚力(Alex Downs)表示:「中资企业投资海外项目时,似乎倾向要取得控股权。不过,他们还可考虑与外国同业合作,藉此在海外市场提升实力,并且开拓新商机,这样可带来较高的利润,同时降低风险。」邓亚力在分析联合投资(equity co-investment)模式利弊时说:「能否成功取决于参与各方的贡献和合作伙伴之间的有效合作,当中,中资企业可能没有控股权,不过却有机会参与一个更大的项目,并进入原有业务以外的市场,得以从海外投资产生可持续的收入。对于没有足够经验、曝光度及/或资源的『走出去』企业来说,这是一个可行的方案。」

注:以上是节录自香港贸发局2016年8月发表的研究文章:

    「走出去」发掘「一带一路」商机(专家意见五):通过联合投资走向全球的范例

 

目前在MCKIP投资的联合钢铁(大马)集团公司,计划通过在MCKIP设立生产设施,开发东盟和国际市场对钢材不断增长的需求。这家综合的现代化钢厂将采用先进的中国技术和制造工序,引入自动化生产设备生产高质素的高碳钢棒材、綫材和H型钢,在生产过程采用绿色措施以尽量减少对环境的影响,同时为当地劳工提供培训,提高他们的冶金技术。诚然,香港的金融服务业者可为这些投资项目直接提供融资服务,但香港其实也可为内地投资者提供多种其他投资选择,帮助他们与外国同业合作,包括重工业和科技产业等领域,利用在MCKIP的投资扩大海外市场提升实力。

例如在香港一些私募股权投资公司可利用其在全球广泛的商业联系,替内地投资者寻找外国伙伴,通过股权联合投资(equity co-investment)或其他方式的股份制合作,为意欲拓展海外业务,但同时希望控制风险的内地投资者提供更多投资选择。通过与联合投资者合作,内地企业不仅可以得到投资伙伴分担风险的好处,更能产生协同作用,得以借助投资伙伴的优势,进军新的业务领域,推动业务向前发展。

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一带一路中外合作园区发展报告 (1)

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一带一路中外合作园区发展报告 (5)

资料提供 图片:曾诗韵
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