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一带一路中外合作园区发展报告(5)

香港在推动中国境外合作园区发展的角色和机遇

从上述亚洲经济贸易合作区个案可以看到,合作区不仅有利内地企业「走出去」发展海外业务,拓展「一带一路」市场的销售机会,亦有利企业利用当地的劳动力和其他优势,结合在内地原有的生产活动,完善整体的生产布局。与此同时,随着东南亚投资及生产增加,已逐步建立起连接中国的区域供应链网络,且发展越趋紧密和复杂,推动商贸物流和贸易发展。

有关合作区发展同时亦可为香港提供对外投资机会。综观上述个案,除香港的生产商和贸易商,特别是中小企业可以考虑选择这些合作区作为平台切入当地市场,或建立据点利用当地生产优势开拓国际市场外,在香港从事房屋及基础设施建设、交通运输包括货柜码头规划营运、物流仓储管理及物流等服务业者,亦可考虑与合作区合作,投资或提供相关的服务,促进有关合作区的持续发展和竞争优势。

园区发展挑战及香港服务

照片:香港协助内地企业处理海外业务。
香港协助内地企业处理海外业务。
照片:香港协助内地企业处理海外业务。
香港协助内地企业处理海外业务。

世界银行发表的研究报告[1]显示,全球众多经济特区及产业园,包括工业园、科技园等,不少都未能成功持续发展。而一个产业园区发展的成败,不单取决于园区所在国家或地区的投资政策和优惠条件,也包括园区本身的选址、规划设计和管理水平等因素。特别是在不同国家以及同一国家不同区域之间的激烈竞争下,各国不同园区提供的企业税务优惠基本上分别不大。因此过分倚赖税务优惠,却缺乏政府与园区权益方的有效沟通协调,以致园区与外围交通网络未能有效对接、劳工与其他配套推广服务欠佳等,反而成为产业园持续发展或吸引企业投资的主要障碍。

部分东南亚国家于发展经济特区及产业园区早期,大多只着眼招商引资等推广活动,却忽略建立一套清晰及完善的法律和监管制度,包括园区公私营共同开发的合作框架、园区开发商及营运商的指定权益和责任、配合周边城市规划和基础建设的园区设计、以及环境保护和排放标准。部分国家如越南,由于早期为了吸引私营发展商参与工业园开发,地方政府基本上倚赖与个别发展商签订的投资合同,却欠缺规范的整体谈判框架,不但出现不同园区的优惠或让步条款差异大,造成不同园区的恶性竞争,还影响有关国家部门对个别地方投资项目的审批进程,甚至有可能在落实投资后,若有关项目出现不符合当地情况,或对一些行业、经济环节造成影响等,政府才对有关投资添加限制或要求重新谈判,以致投资者大失预算,直接影响整个项目的可持续发展。

为了令经济特区及产业园区能更好发挥作用,包括吸引投资、创造就业和推动工业升级,达致东盟经济共同体发展蓝图2025的目标,东盟各国于2016 年8月的东盟经济部长会议上达成共识,并采纳东盟经济特区发展及合作方针(ASEAN Guideline for Special Economic Zones Development and Collaboration),为未来经济特区及产业园区发展提供有效的规划及监管依据。

参照以上越南、柬埔寨和马来西亚的产业园个案分析,我们尝试从园区的选址、规划设计和管理等方面,探讨香港在推动中国境外合作园区发展过程中可担当的角色。

投资分析及尽职调查

东盟十国的经济及人口结构各有不同,各国的劳动市场、工资、经济发展水平、投资政策及优惠亦不尽相同。虽然大部分东盟国家均以产业园区作为推动经济发展和吸引投资的主要工具,但个别园区的实际生产环境和条件亦可能差别甚大,例如产业园区的位置、当地的供应链情况、周边的物流设施和服务水平、内陆和国际运输是否有效率、环保要求、技术及非技术劳动力供应是否充足、本地技术和管理人员培训等,最终会影响园区持续发展的能力和竞争力。

因此投资者在计划投资和选址时,必须做好相关国家、地区及政策评估,保障园区发展能够与当地中长期发展规划对接,减少因投资项目未能得到政府支持而出现的潜在风险,或难以与当地政府协调和磋商,取得相关政策优惠及其他配套支援。不过大部分企业均表示对「一带一路」沿綫较落后的投资地点,包括部分东盟国家,在政治、文化和法律环境方面认识不足,加上这些国家的资讯不够透明,难以确保投资项目符合有关国家的法律要求,以及评估有关投资的中长期效益和潜在风险,需要寻找专业的服务支援。

香港的有关服务业者不仅熟悉先进国家的法律及投资环境,同时可凭藉其广泛的国际网络,为内地企业前往新兴或「一带一路」国家投资进行有效的风险评估,并针对投资项目的可行性提供策略性建议,并对关键或敏感议题进行专项调查,例如对投资地的环保政策、税务优惠项目等,可帮助投资者控制风险,并在落实投资后确保项目可持续发展。

园区规划及管理

联合国工业发展组织(UNIDO)估计,东盟地区共有超过1,000个经济特区,其中包括893个工业园。单是在越南目前就有超过320个以制造业为主的工业园区,流入越南的外商直接投资约一半落户在工业园,可见工业园之间的竞争非常大。综观亚洲地区的工业园区,部分设计欠佳,以致园区出现过于挤迫和有交通堵塞情况,部分老式园区缺乏适当的环境设计,不但绿化空间和民生康乐设施欠奉,亦间接导致不少劳工、污染和社会问题。但另一极端是部分工业园区过于超前发展,规模及设施远超实际需求,以致进驻园区的企业需要承担非常高昂的管理费,要不就是由政府或发展商补贴。

此外,部分新兴发展国家或政府指定的新经济区或工业园位于比较偏远地区,担当着引领发展增长的作用,园区投资者或发展商不能只关注园区本身的发展,亦必须处理和提供园区连接周边地区和主要港口的交通及其他基建设施。以越南龙江工业园为例,因应「胡志明市-中良高速公路」在2010年通车,园区管理公司正积极提升园区的内部道路系统,并加快与当地政府谈判,希望促进园区连接高速公路的道路建设,以提升园区整体的运输和物流配送效率。

香港是基建及房地产服务枢纽,有超过2,100家达国际水平的建筑设计、测量及工程服务企业,拥有不少香港及海外业务的发展经验,能够配合内地在海外发展各类型产业园区,提供全面的项目顾问和管理服务,包括在建筑设计、工程监理、政府与发展商的协作、基建设施发展、污水及废物处理等方面提供策略性建议。即使大型如马来西亚东海岸经济区的项目,香港的服务业也可以把参与大型综合社区发展和基建与土地整合利用的经验,为项目增值和注入可持续发展的规划概念。

香港专家参与德里孟买工业走廊基建项目

AECOM曾为托莱拉特别投资区(DSIR)提供全面的项目管理服务。投资区属德里孟买工业走廊的新城市基础设施计划的一部分,在德里和孟买之间一 段长达921英里路段的周边,发展多个智慧、可持续发展的工业城市,以打造印度的制造和服务基地。托莱拉特别投资区已率先落成,是一个占地347平方英里 的城镇。

AECOM在该项目所负责的范畴包括执行所有基础建设──供水、排污、道路、高速公路、电力和铁路;规划管理大规模的防洪和排水系统,以保护新城镇的未来发展;和监督所有公私营合作项目的发展与执行,如连接艾哈迈达巴德与托莱拉之间的铁路、工业废水处理和食水处理厂等。

在新市镇的发展过程中,来自香港的专家不但克服了土地限制和技术困难,同时顾及在不同阶段的发展需要;如与持份者沟通,和确保项目从设计概念到施工、优化到完工,都能在短时间内完成。专家们独到的经验、先进的技术和知识,均应用于德里孟买工业走廊的发展。

[AECOM的香港专家亦参与不少东盟国家的基建项目,详情请浏览AECOM网页]

注:以上个案刊载于香港贸发局「一带一路」网站

园区管理方面,根据东盟经济特区发展及合作方针,园区发展商和营运商是可以分开的。专业的营运服务商不但能提供应有的物业管理及招租服务、水电等公用事业服务和废物及污水处理等,还会提供其他增值服务如培训中心、医疗、托儿、交通和人员招聘等服务。香港除了本地的专业物业管理服务公司外,也有很多大型的国际管理服务和顾问公司。他们除了提供优秀的管理营运服务,不少也建立了跨国的客户网络群,能够有效为园区招揽客户、配对需求。从过去环球各个产业园区的发展经验所见,园区如能配合定位找到合适的基础投资者对发展产业集群非常有利。例如西港特区以红豆集团为基础投资者,目前已吸引约有100家源自中国内地、欧洲、美国、日本等,从事纺织及轻工产品、配件等生产的产业集群。

环保服务

虽然「一带一路」国家多属低至中等发展经济体,但随着逐步踏入工业化发展,当地越来越多民众关注工业化带来的污染问题,迫使政府规划者和开发商在有关工业发展项目更注意环境保护。事实上,环境评估已成为不少合作区的投资要求之一,而且这些经济合作区主要建立在未曾开发或农村地方,工业发展难免对环境造成影响,而中国内地企业在环保方面仍有待提高正面形象,部分合作区附近居民针对一些中资企业带来污染的抗议行动偶有发生,对合作区的长远发展带来一定影响。而且,规划及兴建有关环保的基建设施需时,亦需进行足够投资,若不能赶及有关合作区发展项目,可能产生难以挽回的环境和污染问题。香港的环保产业擅长提供达国际水平的废物废水处理、污染控制、资源节约等环保服务,以及先进的环境管理经验,在国际享有良好声誉,可为有关合作区发展提供各种环保服务,以及符合先进国家标准环境评估、环保建筑/系统设计,和相关的谘询服务。

生产性及物流服务

「一带一路」国家大多缺乏生产关键和其他工业物料、零部件等,并且缺少技术工人、技术员、工程师等人才,一方面倚赖进口有关物料以支持生产营运,同时需要不同的技术人员提供生产性的技术支援。香港拥有广泛的国际物流网络,能有效联系内地、「一带一路」国家和其他重要生产基地的货物运输网络,不但随时可得到内地和区内庞大的生产物料支援,并且香港的科技应用和生产技术人才济济,加上便利的交通运输网络,能随时为内地企业设在「一带一路」合作区的生产设施,同时提供广泛的关键零部件、工业物料和技术性的支援。

综合物流服务需求

嘉里物流(香港)有限公司表示:「东盟经济日渐发展蓬勃,而内地企业『走出去』亦时有选择在东盟市场投资、设厂生产,所以东盟及在当地投资的内地企 业对物流运输服务需求开始快速上升。为有效服务有关东盟及内地客户,嘉里物流作为东盟跨境陆路运输网络的服务先驱,推出『嘉里亚洲陆路运输 (KART)』,是为连接东盟国家及中国的全陆路跨境运输网络,提供高效能长途陆运及门到门运输服务。」注(1)

根据嘉里物流的资料,作为东盟跨境公路运输网络的先驱,嘉里物流成功将新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨、老挝及缅甸等地的物流干道,直接与中国大陆接通,并在这些具挑战性的地区,提供长途海陆、空陆物流服务。注(2)

嘉里物流最近公布其2016年全年业绩,当中表示大中华以外地区的综合物流业务录得稳健表现。包括快递业务继续凭藉其横跨泰国、越南、马来西亚及柬埔寨的快递平台,捕捉因东盟区内电子商贸量及跨境物流活动上升所带来之增长机遇。注(3)

注(1):以上意见是节录自香港贸发局2015年9月发表的研究文章:

         内地企业首选香港平台投资海外(五):高端物流服务配合发展国际业务

注(2):资料来源

注(3):资料来源

此外,因应供应链趋全球化发展,工业园区要吸引企业投资发展产业集群,便要规划发展相关的运输物流服务,以迎合企业对全球及区域供应链管理快速反应的高效运作生产模式下的严格物流配送要求。以马中关丹产业园区为例,园区与关丹港合作发展保税区以吸引加工出口型的重工业和高科技产业投资,关丹港因此未来发展重点便要提升处理集装箱业务的能力和完善港口物流服务。香港业界在集装箱码头的运作流程设计、操作系统和资讯技术管理方面拥有丰富经验,包括利用相关基建配套、设备布局及先进的运作流程,提升港口的整体营运效率的经验和业绩,包括在参与深圳特区发展的经验,正好能够协助关丹港发展国际货物和集装箱运输业务。

融资及保险服务

中国在海外发展的产业园区以企业为投资主体,虽然通过确认考核和年度考核的园区可以申请中央的专项资金资助和融资服务,但大部分资金仍需在市场募集。香港作为全球三大国际金融中心之一,资金来源和融资产品多元丰富,能够配对和融通不同回报年期、不同汇率及资产风险的资金及保险需求。加上香港作为亚太区的重要商贸平台,拥有良好的法律制度、资金及资讯自由流通、法律/会计等专业服务一应俱全等优势。中国内地企业投资「一带一路」国家时,可利用香港的专业项目估值、可持续发展评估服务,用以引进外部资金,为海外投资项目及其他业务进行融资,并且通过香港作为地区总部的优势,利用香港高效的营商环境,协调内地、亚洲以至其他「一带一路」投资项目,提升整体的营运效率。而且,香港的服务平台可为内地企业提供多种投资方式选择,包括利用私募股权投资资金,并利用香港的国际网络寻找境外伙伴,进行股权联合投资或其他股份制合作,帮助内地投资者分散风险,并借助投资伙伴的优势超越本身限制,结合企业原有的知识和专长产生协同作用,在投资「一带一路」时扩阔业务领域。

总结

香港服务业者多年来协助不少内地企业,处理在香港和海外市场的贸易及投资业务。香港在支援内地企业投资海外方面拥有优势,例如资金流通、丰富的国际通讯资源,以及具国际水平的专业服务,包括金融、法律、税务、可持续经营风险评估、国际认证检测等专业服务一应俱全,是内地企业投资海外的重要跳板。所以,随着内地推进「一带一路」的发展战略,进一步鼓励企业「走出去」投资海外,对外投资活动,包括中国境外合作投资产业园区将越趋增加。中国内地企业在项目总承包的优势比较突出,但香港相关专业及商业服务在个别专门细分项目有其过人之处,加上国际经验丰富、掌握和分析海外资讯的能力较强。加强香港服务业与内地投资企业合作将有利中国境外经济贸易合作区发展。


[1] Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development. Akinci G and Crittle J, 2008, World Bank

 

一带一路中外合作园区发展报告 (1)

一带一路中外合作园区发展报告 (2)

一带一路中外合作园区发展报告 (3)

一带一路中外合作园区发展报告 (4)

一带一路中外合作园区发展报告
香港贸易发展局调研报告 (2017)

资料提供 图片:赵永础
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