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「一带一路」倡议:白罗斯的角色 视频

白罗斯位于东欧,是一个内陆国家,与俄罗斯、拉脱维亚、立陶宛、波兰及乌克兰为邻,不但是中国与欧盟及独立国家联合体(独联体)之间的重要运输枢纽,也是日益开放的制造业及高科技产业投资地点。近年,随着中国提出「一带一路」倡议,白罗斯的商机也越来越受港商注目。

丝绸之路经济带重要的运输节点

白罗斯位于新亚欧大陆桥之上,地理位置优越,中国与西欧之间8条货运铁路路线均途经其地,货物得以在较短时间运抵各地。例如,中国与德国之间的货运铁路取道哈萨克、俄罗斯、白罗斯及波兰,全程只需17日。相比之下,航运所需时间较铁路长近3周,但铁路运输成本却高六至七成。随着货运铁路路线不断增加,付运人也越来越多使用铁路运输。2017年,超过3,000班列车使用白罗斯的铁路网络往返中国和欧洲。

图:白罗斯是欧洲(独联体及欧盟)和亚洲之间的重要桥梁。
白罗斯是欧洲(独联体及欧盟)和亚洲之间的重要桥梁。
资料来源:巨石工业园(Great Stone Industrial Park)
图:白罗斯是欧洲(独联体及欧盟)和亚洲之间的重要桥梁。
白罗斯是欧洲(独联体及欧盟)和亚洲之间的重要桥梁。
资料来源:巨石工业园(Great Stone Industrial Park)

两条泛欧交通走廊也途经白罗斯,分别是连接柏林及莫斯科的走廊II,以及连接赫尔辛基及希腊的走廊IX,令该国作为区内主要贸易及运输枢纽的地位更形稳固。其中,位于白罗斯及波兰边境的科兹洛维奇–库库雷基检查站(Kozlovichi-Kukuryki checkpoint)是独联体与欧盟之间最繁忙的货车检查站之一。

相片:科兹洛维奇–库库雷基检查站位于白罗斯及波兰边境,是独联体与欧盟之间最繁忙的货车检查站之一。
科兹洛维奇–库库雷基检查站位于白罗斯及波兰边境,是独联体与欧盟之间最繁忙的货车检查站之一。
相片:科兹洛维奇–库库雷基检查站位于白罗斯及波兰边境,是独联体与欧盟之间最繁忙的货车检查站之一。
科兹洛维奇–库库雷基检查站位于白罗斯及波兰边境,是独联体与欧盟之间最繁忙的货车检查站之一。

近年,波兰把麦拉宁经济特区(Pomeranian Special Economic Zone)扩展,范围达到该国与白罗斯的边界,期望与连接中国及西欧的新丝绸之路融合起来。另一方面,白罗斯正与德国杜伊斯堡港集团(Duisburg Inland Port)磋商开办杜伊斯堡–布列斯特(Brest)–明斯克货运铁路。预料未来数年,这些发展将可促使波兰与白罗斯之间的跨境运输流量大增。

为应付日益增加的交通需要,白罗斯致力把布列斯特、格罗德诺(Grodno)等城市发展或转型为大型转运中心及物流枢纽。同时,有报道指,中国甘肃国际经济技术合作总公司(中甘国际)计划在格罗德诺地区兴建运输及物流综合大楼,选址邻近白罗斯–波兰客货运边境管制站,具体详情仍有待公布。

白罗斯每年运送货物超过1亿吨,运输业因而蓬勃发展,占当地国内生产总值6%。白罗斯贸易量庞大,加上政府不断投放资源发展运输基建及制造业,经济得以持续畅旺,成为丝绸之路经济带一个重要节点。

亚欧铁路运输日益频繁,令白罗斯国有铁路公司白罗斯铁路(Belarusian Railways)利润甚丰。该公司预期,欧亚两地的货运流量将更上一层楼。其中,往返中国及欧盟的货运铁路去年共运载245,400个货柜货物,按年大增74%。预计2018年,货运量将再飙升30%至逾300,000个货柜。

白罗斯正兴建新的物流及转运设施,为运送中国/亚洲货物到欧盟市场的列车进行转轨程序,由寛轨(1,520毫米)转换至标轨(1,435毫米),同时也可用作货物并装,之后再作分类并运送予欧洲的最终客户或仓库。另外,新设施也有助推动制造业迁移,形成产业集聚区。

制造业迁移的热门目的地

白罗斯是欧亚经济联盟成员国。据此,在原产国规则规限下,当地制造的产品可被视为白罗斯制品,从而免关税[1]出口至其他欧亚经济联盟市场,即俄罗斯、哈萨克、阿美尼亚及吉尔吉斯。此外,白罗斯地理位置优越,邻近大部分欧洲市场,而且道路及铁路网络四通八达,是海外制造业公司梦寐以求的设厂选址。

图片:近年,越来越多外国制造商以白罗斯作为跳板,放眼人口达1.8亿的欧亚经济联盟市场。
近年,越来越多外国制造商以白罗斯作为跳板,放眼人口达1.8亿的欧亚经济联盟市场。
资料来源:白罗斯投资及私有化局
图片:近年,越来越多外国制造商以白罗斯作为跳板,放眼人口达1.8亿的欧亚经济联盟市场。
近年,越来越多外国制造商以白罗斯作为跳板,放眼人口达1.8亿的欧亚经济联盟市场。
资料来源:白罗斯投资及私有化局

为提升国家的吸引力,白罗斯政府一直推动经济开放,并提供丰厚的投资优惠。因此,多个优先发展行业的外商数目均持续上升。这些以出口为主、能替代进口产品或属高科技的产业包括资讯及通讯科技、物流系统研发、家电及电子产品,以及电动设备生产等。

此外,白罗斯政府又于布列斯特、戈梅利(Gomel)、格罗德诺、明斯克、莫吉廖夫(Mogilev)及维捷布斯克(Vitebsk)这6个主要地区设立6个自由经济区,为初到当地市场发展的公司提供各种各样的额外优惠,包括企业所得税、房地产税及土地税等特惠安排。

在2011至2017年期间,中国在白罗斯的投资由1,900万美元上升至2.32亿美元,增加超过11倍,是当地制造业投资飙升的一大因素。其中,自2007年起,美的集团与白罗斯的Horizont Holding Company于明斯克市郊的明斯克自由经济区经营合资公司,生产微波炉及热水炉。此外,在2012年,以香港为总部的国有企业招商局集团参与创立中国–白罗斯工业园,又名巨石工业园(Great Stone Industrial Park),预计将营运至2062年。

相片:美的与Horizont在明斯克自由经济区设立多条生产线。
美的与Horizont在明斯克自由经济区设立多条生产线。
相片:美的与Horizont在明斯克自由经济区设立多条生产线。
美的与Horizont在明斯克自由经济区设立多条生产线。

巨石工业园为投资者提供大量优惠,例如豁免企业所得税、增值税、进口增值税、房地产税、土地税及股息税等,丰厚程度堪称该国之最,因此吸引了众多中国公司进驻。现时,工业园租户包括中兴通讯、华为、中联重科、中国一拖集团、新竹集团、宝莲华新能源集团及中甘国际。此外,一些从事复合材料、汽车涂膜技术及联合设计的公司也正计划到园内发展。

图:巨石工业园租户可享的税务优惠
巨石工业园根据白罗斯总统令第166号享有全国最大的税务豁免优惠。
资料来源:巨石工业园
图:巨石工业园租户可享的税务优惠
巨石工业园根据白罗斯总统令第166号享有全国最大的税务豁免优惠。
资料来源:巨石工业园

巨石工业园第一期已完成发展,目前园内共有27家公司,而第二期则会于2018年底完成。届时,公司数目将至少增至35家。待2020年第三期发展完成后,公司数目可达60至70家。

为促进中国与欧洲之间的货物运输,巨石工业园正与德国杜伊斯堡港集团磋商,期望可与杜伊斯堡–布列斯特–明斯克铁路接驳,又计划与5公里外的明斯克国际机场建立直接运输连接。这些措施料可助工业园发展航空转铁路货运及/或航空转陆路货运的多式联运物流服务。

相片:巨石工业园是中国最大的境外工业园,提供丰厚无比的投资优惠,有效期至2062年。
巨石工业园是中国最大的境外工业园,提供丰厚无比的投资优惠,有效期至2062年。
相片:巨石工业园是中国最大的境外工业园,提供丰厚无比的投资优惠,有效期至2062年。
巨石工业园是中国最大的境外工业园,提供丰厚无比的投资优惠,有效期至2062年。

不断演变的高科技经济体

白罗斯的高科技产业持续进步,也是该国实现发展愿景的重要一环。事实上,白罗斯早在苏联时代便已奠下雄厚的工业根基,部分行业的产品质素更享誉全球,例如机械制造、化工、石油化学、轻工业(如纺织品、针织品、缝制品、鞋履及家电)及食品加工等。

一些白罗斯公司在国际市场取得骄人成绩,例如Polimaster制造的辐射感应设备占美国市场供应量两成;Belshina制造全球多款特大轮胎;BelAZ生产全球最强大的卸土车,运载量达496吨。另外,白罗斯也是数一数二的钾肥生产国,产品估计占全球钾产品供应量六分之一。

图:白罗斯传统工业的成功例子。
白罗斯传统工业的成功例子。
资料来源:白罗斯投资及私有化局
图:白罗斯传统工业的成功例子。
白罗斯传统工业的成功例子。
资料来源:白罗斯投资及私有化局

白罗斯欠缺天然资源,因此当地政府致力发展创新科技,同时推动资讯科技产业迅速发展,进一步增强工业优势。在2006至2016年期间,白罗斯的资讯科技服务出口总值由4,800万美元上升至9.57亿美元,复合年增长率为35%。同期,在白罗斯出口总值中,资讯科技业的占比也由2%上升至14%。

白罗斯多款资讯科技产品的成绩都有目共睹。例如,Viber是全球大受欢迎的跨平台即时讯息及网络电话应用程式,当中大部分研发工作于白罗斯进行。另外,该国推出的变脸应用程式MSQRD及网上多人游戏《战车世界》(World of Tanks)同样大获好评。

图:白罗斯资讯科技产品的成功例子。
白罗斯资讯科技产品的成功例子。
资料来源:白罗斯投资及私有化局
图:白罗斯资讯科技产品的成功例子。
白罗斯资讯科技产品的成功例子。
资料来源:白罗斯投资及私有化局

在白罗斯,很多科技业先驱均渴望到中国内地及亚洲各国开拓商机,并视香港公司为这方面的理想合作伙伴。同时,香港是国际公认的知识产权枢纽,可助白罗斯科技公司实现科技转移,并把知识产权商品化,打入亚洲各地的庞大市场。

为实现经济升级及多元发展,白罗斯近年锐意吸引海外投资,并对国有产业私有化持开放态度。该国政府推出一系列经济改革措施,包括总统令第8号《有关发展数码经济》。根据该总统令,加密货币相关业者可于政府指定的高科技产业园内开设公司,经营加密货币平台及兑换业务。

白罗斯政府积极推行改革,目的是要摆脱苏联时代极度依赖重型机器工业及农业的情况,让经济升级并多元发展。该国政府期望区块链科技、加密货币及无人驾驶汽车等高科技产业可扮演更大角色,大大提升国家在现今数码经济社会的竞争力,同时营造有利条件,吸引更多国际资讯科技公司前往当地发展。

白罗斯也是贪污率最低的前苏联国家之一,而且不断加大力度开放经济,并积极改善营商及投资环境。例如,该国总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)最近颁布总统令,把政府对商业营运的干预减至最低。

白罗斯经济持续开放,政局稳定,因此在近期多项国际竞争力及营商容易度评分中大有进步,令人鼓舞。该国也有望保持这种优秀表现,个中不乏有利因素。例如,白罗斯政府已计划推出新一轮私有化计划,出售4家国有或国营公司,分别是OJSC Kryon (生产空气分离产品)、OJSC Lakokraska (油漆及清漆材料)、OJSC 8 Marta(亚麻布、针织品及袜),以及OJSC Lenta (家用纺织品以及技术、工业和医疗物料)。

图:外商直接投资吸引力评分优异
图:外商直接投资吸引力评分优异

为进一步推广国内投资机遇,白罗斯政府于2017年2月向约80个国家和地区居民提供5日免签证旅游待遇。目前,当局正考虑向中国居民提供30日免签证旅游待遇。

香港与白罗斯为促进两地合作,由2018年2月13日开始[2],香港特区护照持有人可免签证入境白罗斯,最长逗留14日。此外,于2017年11月30日,双方签订的《全面性避免双重课税协定》已正式实施。

中白合作新里程及香港的机遇

近年,白罗斯积极参与「一带一路」倡议,为香港及内地商家创造大量丰厚的营商机遇。除了商品贸易及制造业生产外,中白两国也就多项基建投资作出承诺,令双方合作迈向新里程,同时也为香港的专业服务供应商带来无限商机。

贸易方面,中国是白罗斯第三大贸易伙伴,仅次于俄罗斯及欧盟。不过,在2017年,中国购买的白罗斯产品只占该国总出口1.2%,而输往当地的产品也仅占该国总进口8%。去年,中国是白罗斯第六大最重要出口目的地,排在俄罗斯、欧盟、乌克兰、哈萨克及巴西之后,同时是该国第三大最重要进口来源,排在俄罗斯及欧盟之后。

图:中白商品贸易 (百万美元)
图:中白商品贸易 (百万美元)

白罗斯的农业及畜牧业发展兴旺,一直以来对外贸易发展的一大重点,就是拓展甜菜、蔬菜、马铃薯、谷物、豆类、油菜及亚麻纤维等农产品贸易,以及肉类和奶制品出口。2017年7月,白罗斯与中国签订协议,成为首个向中国出口牛肉及家禽的独联体国家。

相片:中国国家主席习近平多次强调,中国视白罗斯为共建「一带一路」的重要合作伙伴。
中国国家主席习近平多次强调,中国视白罗斯为共建「一带一路」的重要合作伙伴。
资料来源:白罗斯总统新闻处
相片:中国国家主席习近平多次强调,中国视白罗斯为共建「一带一路」的重要合作伙伴。
中国国家主席习近平多次强调,中国视白罗斯为共建「一带一路」的重要合作伙伴。
资料来源:白罗斯总统新闻处
相片:白罗斯是首个获准向中国内地市场出口肉类的独联体国家。
白罗斯是首个获准向中国内地市场出口肉类的独联体国家。
相片:白罗斯是首个获准向中国内地市场出口肉类的独联体国家。
白罗斯是首个获准向中国内地市场出口肉类的独联体国家。

中白两国签订协议后,首批由白罗斯出口的冷藏牛肉已于2018年2月运抵内地市场。此外,两国又于同一时间达成另一项投资协议。据此,中国一家食品集团将于维捷布斯克州(Vitebsk Oblast)兴建可饲养50,000头牛的畜牧场,总投资额接近4亿美元。

虽然白罗斯的食品及食品加工业发达,但不是所有产品均可在内地市场发售。香港作为自由港,可成为白罗斯农产品及奶制品的试验及推广平台,协助这些产品分销至亚洲其他主要市场。去年的香港美食博览,7家白罗斯公司[3]便充当先行者,在场内展出一些当地传统美食及饮料,例如糖果甜食、油酥糕点、天然果汁及68%浓度伏特加酒等。

白罗斯的外商直接投资情况与贸易类似,由俄罗斯等欧洲国家及奥地利、荷兰、德国和英国等若干欧盟成员国主导。截至2017年1月1日,白罗斯近75%外商直接投资源自欧洲国家。中国内地虽然仅占1.2%(约2.318亿美元),但已是该国最大的亚洲投资来源地,第二及第三名分别是韩国和新加坡,香港则以380万美元排行第四。

图:白罗斯的外商直接投资
图:白罗斯的外商直接投资

目前,中国在白罗斯的贸易及投资金额难以和俄罗斯及欧盟相提并论,但增长潜力无疑庞大。两国加深商贸往来,除了符合中国的「一带一路」愿景外,也有助白罗斯政府实现构思,透过公私营合作模式落实多项即将公布的基建项目。

M-10高速公路重建工程是快将落实的项目之一,也是白罗斯的公私营合作模式试验项目。这项工程的合作方为欧洲复兴开发银行,施工期两年,营运期则为18年。此外,中国及亚洲投资者也可留意白罗斯的二线市镇及乡郊地区发展计划,当中涉及100个少于6万人居住的聚居地。现时,中国已参与当地两项国家房屋项目。

白罗斯公私营合作项目选录

项目名称

项目发起方

初步资本开支

现时筹划阶段

M-10高速公路重建工程:俄罗斯边境(谢利谢(Selishche))–戈梅利–科布林(Kobrin);109.9公里–195.15公里

白罗斯运输及通讯部

2亿美元

正按照白罗斯(由运输及通讯部代表)与欧洲复兴开发银行之间的协议制备可行性研究报告。

把格罗德诺第三市立医院综合大楼改建为格罗德诺地区临床肿瘤中心的工程

格罗德诺地区行政委员会

1亿美元

正与国际金融公司(International Finance Corporation) 磋商,希望为项目筹备工作取得融资。

明斯克地区3所学前教育学校的建设工程

明斯克地区行政委员会

1,320万美元

获欧盟提供财政支援,正由顾问小组制备可行性研究报告。

巴拉诺维奇救护车站的设计及建设工程

巴拉诺维奇区行政委员会

430万美元

正物色项目筹备及施工机构。

资料来源:白罗斯投资及私有化局

香港作为国际金融中心,大有优势担当中介角色,促成白罗斯公私营合作项目,同时也可为亚洲投资者配对合适的白罗斯大型基建项目。香港中资企业招商局集团领导的巨石工业园成绩斐然,便是最好的例证。


[1] 有关欧亚经济联盟《统一海关关税》就第三方国家进口产品征收的关税详情,可参阅欧亚经济委员会网站。

[2] 白罗斯是第160个向香港特区护照持有人提供免签证或落地签证待遇的国家或地区。

[3] 该7家白罗斯公司包括糖果甜食公司Krasny Pischevik、Spartak、Slodych及Kommunarka,以及酒精饮料公司Minsk Kristall、Brest Belaclo及Krinitsa Brewery。

资料提供 图片:陈永健
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