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「一帶一路」:善用中國西部發展機遇

中國「十三五」規劃強調要優化發展空間布局、加快開發西部和平衡地區發展。事實上,在政府推進「西部大開發」政策以來,西部經濟發展已日臻完善,部分地區的經濟水平更逐漸與沿海地區看齊,特別是四川省的成都連同毗連的重慶市組成的「成渝地區」,更成為中國西部的商貿、金融中心和交通樞紐,並且在「一帶一路」發展戰略下,成為西部對外開放和經濟合作的橋頭堡。

值得注意的是,西部較充裕的土地、勞動力和科研人才供應,以及較低的生產成本,早在數年前已吸引不少企業的注意,一些內地及外資企業把部分生產轉移往四川、重慶等工業化程度較高地區,當中不少更涉及高技術和高增值產業,不單使當地成為沿海地區生產轉移的承接地,同時促進四川、重慶等成為西部的現代製造業中心。

這些轉變有助西部整體的產業鏈發展成熟,生產和工商活動日漸擴張,直接刺激對各種工業、生產物料和相關的商業服務需求,可為香港的上游物料供應商及服務供應商提供額外的市場機會。此外,西部企業亦積極「走出去」投資海外,希望在海外建立銷售渠道,同時尋找技術和其他資源,以增強競爭力進一步開發內地和海外市場。

而且,西部一向是中國面向中亞、南亞、西亞國家的重要通道,而成都、重慶等城市近年加速開行「中歐班列」的定期鐵路運輸服務,並強化對外的空運和水、陸等多式聯運服務,加強對外的運輸和物流聯繫,以進一步促進經濟發展。在政府加快實施「走出去」和「一帶一路」的發展戰略情況下,可以預期四川、重慶和其他西部企業,將乘著有關發展趨勢,開拓更多對外投資和貿易機遇,並對各種支援服務需求殷切。

 

相片:「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(一)。
「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(一)。
相片:「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(一)。
「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(一)。
相片:「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(二)。
「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(二)。
相片:「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(二)。
「成渝地區」是中國西部對外開放和經濟合作的橋頭堡(二)。
相片:香港是中國內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台。
香港是中國內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台。
相片:香港是中國內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台。
香港是中國內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台。

 

香港一向是內地對外的商業和貿易中心,亦是內地企業「走出去」投資海外的首選服務平台,在服務內地企業方面經驗豐富,涉及供應鏈、生產、國際貿易等相關業務,更為內地「走出去」投資海外提供一應俱全的專業服務,例如金融、法律、風險管理等。隨著西部企業加快「走出去」和「引進來」的步伐,和內地推進「一帶一路」的發展戰略,勢將為香港有關業者帶來更多機會。

中國經濟朝西部發展

中國經濟近年面對出口市場疲弱的挑戰,同時受到勞工及土地成本上漲等問題所困擾,對於不少經濟實力較強、但對外貿易依存度較高的沿海省份,經濟發展難免受到制約。反觀西部地區經濟近年穩步發展,增長步伐更超越全國平均速度,並且受惠較充裕的土地及勞動力供應,和較低經營成本等有利因素,逐漸受到內地沿海企業及外商的青睞。事實上,西部地區產業近年不斷發展,加上外來投資持續流入等利好因素,西部的省市例如四川、重慶等已成為中國經濟發展的新亮點。

 

圖:中國西部地區經濟增長速度
圖:中國西部地區經濟增長速度

 

另一方面,中國政府亦積極協調沿海及內陸地區的發展步伐,特別在「西部大開發」政策下[1],不斷加強聯繫東西部的交通運輸等基礎設施建設,並實行各種優惠政策以鼓勵西部產業發展[2]。2016年初政府出台「十三五」規劃,亦強調在「西部大開發」下會促進西部地區發展,包括從區域發展角度優化城市發展規劃,推進區域交通一體化,和改善地區環境規劃等[3]。

此外,2016年1月國務院印發了「關於促進加工貿易創新發展的若干意見」,提出進一步優化產業的區域布局,逐步協調東、中、西部發展,包括支持內陸沿邊地區承接產業梯度轉移,及推動區域協調發展。

同年5月,國務院再出台「關於促進外貿回穩向好的若干意見」,當中強調要綜合運用財政、金融政策,支持加工貿易向中西部地區轉移,並落實降低社會保險費率政策,鼓勵金融機構為加工貿易轉移項目提供金融支援,和逐步把提升國際貿易通關便利的「單一窗口」[4]建設從沿海推廣到有條件的中西部地區。在政府推動下,加上在土地、勞動力供應等優勢,西部地區近年得到長足發展,現已佔整體中國經濟的重要份額。

 

圖:過去十年中國西部地區佔全國社會和經濟份額
圖:過去十年中國西部地區佔全國社會和經濟份額

 

四川、重慶成為西部經濟中心

西部12個省市當中,四川是最大的經濟體系,加上毗連的直轄市重慶,川渝地區已形成中國西部最大的經濟和貿易中心。一方面,四川和重慶的居民收入和消費水平近年快速增加,同時商業和基礎設施不斷完善,逐步追上沿海城市的發展步伐;而當地政府積極招商引資,以及其他省市及外商投資不斷流入,直接刺激當地的工業和商業活動。

值得注意的是,西部一向是中國面向中亞、南亞、西亞國家的重要通道、商業貿易、對外物流和交通的樞紐,而四川及重慶企業亦積極乘著國家實施「走出去」和「一帶一路」發展戰略,開拓有關對外投資和貿易機遇。所以,川渝地區亦逐步發展成為中國西部對外貿易及經濟合作的橋頭堡,發展潛力不容小覷。

 

圖:中國西部地區經濟指標
圖:中國西部地區經濟指標

 

四川省連同重慶市目前是中國西部工業化程度最高的地區。以四川省為例,重工業如煤炭、能源及金屬冶煉是主導工業,2014年佔工業總產值的67%[5];而重慶則是中國的老工業基地之一,過去以汽車、軍工、鋼鐵等為主要發展產業,2014年重工業佔重慶市工業總產值約74%[6]。

 

表:四川及重慶主要工業產值
表:四川及重慶主要工業產值

 

而且,川渝地區近年積極發展多元產業,並且孕育不少實力雄厚的本地企業,有助推動當地的經濟發展。包括食品、中藥、酒、絲綢加工等輕工業,以至微電子、電腦、移動電話、通訊設備和其他電子產品、電氣設備、機械等高新技術產業,同時積極發展建材、木材加工、天然氣、電力、化纖等,部分產業的產量更在中國西部名列前茅。

特別是四川省擁有中國西部地區最大的產業集群,該省百強企業包括知名的四川長虹電子集團有限公司(電子產品)、新希望集團有限公司(食品/乳業/快消品)、四川省宜賓五糧液集團有限公司(酒類)、攀鋼集團有限公司(礦產資源)、通威集團有限公司(農業/新能源/化工/寵物食品)等。

 

相片:四川是中國西部最大的經濟體系。
四川是中國西部最大的經濟體系。
相片:四川是中國西部最大的經濟體系。
四川是中國西部最大的經濟體系。
相片:四川省擁有中國西部地區最大的產業集群。
四川省擁有中國西部地區最大的產業集群。
相片:四川省擁有中國西部地區最大的產業集群。
四川省擁有中國西部地區最大的產業集群。

 

另一方面,重慶市亦逐步由昔日的老工業地區,蛻變成為國家重要的現代製造業基地,和長江上游地區經濟中心。重慶百強企業包括重慶長安汽車股份有限公司和重慶力帆控股有限公司(汽車整車/摩托車產業)、重慶化醫控股(集團)公司(化工/醫藥)、重慶市能源投資集團有限公司(能源投資/開發/建設)、重慶機電控股(集團)公司(機電裝備)和重慶輕紡控股(集團)公司(輕工/紡織/建材/房地產開發)等。而知名的川渝企業當中不乏國有控股集團。

 

相片:重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(一)。
重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(一)。
相片:重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(一)。
重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(一)。
相片:重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(二)。
重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(二)。
相片:重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(二)。
重慶市逐步發展現代服務業以支援經濟發展(二)。

 

此外,四川的成都市連同重慶組成的「成渝地區」,是中國西部開發、開放重點,並且是西部的商貿、金融中心,西南地區科技中心和西部的交通通訊樞紐。2015年,成都市的地區生產總值達10,801億元人民幣,實質增長7.9%,特別是以商品流通、交通運輸、郵電通訊、金融保險、房地產、技術服務、旅遊等服務業為主的第三產業迅速發展,2015年佔成都地區生產總值52.8%,超越第二產業的43.7%。而重慶市亦逐步發展現代服務業以支援其經濟發展,包括快速增長的交通及物流業,2015年第三產業約佔重慶經濟47.7%,超越第二產業的45%。

 

圖:成渝地區經濟結構
圖:成渝地區經濟結構

 

外資發掘四川和重慶商機

越來越多內地沿海企業和跨國公司,近年紛紛進駐中國西部,借助當地各種優勢以滿足業務所需。除了擁有較充裕的土地及各種天然資源等因素外,外來企業亦受西部較充沛的勞動力和科研人才吸引,希望通過落戶西部發掘內地市場潛力,同時發展出口業務。而四川及重慶的產業近年在外來企業投資不斷流入下,更逐漸轉向高增值、高科技領域發展。

當中,四川省的成都除了是外商在中西部投資的熱門城市外,很多外資公司也喜歡選擇成都作為中國中西部業務的地區總部。截至2016年3月,落戶成都的《財富》世界500強企業達271家,例如英特爾、IBM、GE、微軟、思科、四門子、Bayer、Volkswagen 等[7],投資領域集中在先進製造業和現代服務業,涉及半導體和電子資訊、汽車、航空製造、新材料、金融、保險、商業零售、物流等數十個行業。落戶成都的世界500強企業數量、投資額和行業面均居中西部城市之首。

另一方面,不少科技企業亦投資重慶設廠生產,包括一些與電子及汽車相關的跨國企業,紛紛選擇在重慶落戶。當中包括惠普、英業達,以及源自台灣的達豐(廣達集團)、鴻富錦(富士康)、旭碩科技(和碩/華碩集團)及宏碁等,相繼在重慶設立基地,生產與電腦、周邊產品及其他電子設備,使重慶逐步建立起全球最大的電腦產業集群。此外,重慶擁有內地其中一個最具規模的汽車整車/摩托車產業,當中包括不少例如長安福特、上汽通用五菱、北京現代等中外合資的企業,亦吸引例如Honeywell等外資企業前往重慶投資建立汽車材料廠。

隨著產業鏈發展日趨成熟,當地的工業和生產活動增加,並朝向多元化和更高技術的產業擴展,不但對廣泛工業物料的需求迅速上升,同時對各類支援服務需求殷切,包括產品設計和技術解決方案、品牌和市場推廣服務,以及國際物流等商業服務,可為香港的上游工業物料企業和服務供應商提供不俗的市場機會。

(更多詳情,請參閱:跨國企業開發中國西部商機

增強物流服務聯繫內地和海外市場

此外,四川和重慶的生產和經濟活動擴張,亦直接推動當地企業對各種物流服務的需求。事實上,四川省和重慶的貨運量近年持續上升,為此,當地政府正積極提升本地和區域交通網絡,目標是建立高效的運輸和物流體系,進一步聯繫當地產業與沿海的供應鏈,並增強通往境外市場的客運和貨物運輸服務。

香港貿發局經貿研究最近走訪成都及重慶地區,當地部分廠商和外來的轉移企業表示,目前利用公路運輸貨物往返珠三角和其他沿海地區,交通十分便利,例如從成都出發往珠三角,只需時約2天,若出發地點位於重慶,更可同時考慮利用水運服務從長江上游輸往長三角等地。雖然當地廠商對貨物運輸服務的需求增加,但物流服務供應商亦不斷提升效率,同時利用公路、鐵路、水路和空運等提供多式聯運服務,所以能滿足企業在物流服務方面的需求。

 

表:四川省的貨物運輸量
表:四川省的貨物運輸量

 

在重慶的民生物流有限公司亦向香港貿發局表示,該公司現時為川渝地區客戶提供定期的長江集裝箱班輪服務,並且為客戶提供利用上海或其他港口把貨物直接出口,而客戶亦可選擇利用公路或鐵路運送貨物往返珠三角,若利用「渝深鐵路」運送由重慶至深圳的貨物需時約53小時。民生物流為客戶運送的貨物包括電子產品、汽車和快速消費品。

(更多有關物流詳情,請參閱:成都及重慶承接高技術轉移產業啟示

另一方面,當地政府正積極構建新的公路網絡,包括到2020年成都將建成「三環十三射」的高速公路網絡,實現至貴陽、昆明、西安、武漢8小時的高速公路交通圈,和至京津冀、珠三角、長三角地區20小時高速公路交通圈。而且,成都市正在興建另一個機場─天府國際機場,預期大約在2020年投入服務,特別加強國際空運服務,以應付日益增長的市場需求。

 

相片:成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(一)。
成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(一)。
相片:成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(一)。
成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(一)。
相片:成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(二)。
成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(二)。
相片:成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(二)。
成都及重慶是中國西部交通運輸樞紐(二)。

 

事實上,成都目前已經是中國西部的主要航空物流樞紐,該市現時擁有的雙流國際機場,在旅客和貨運輸送量、國際航線數量均居中西部地區機場首位,2015年機場旅客吞吐量達4,224萬人次(年增長12%),貨物郵件吞吐量55.7萬噸(年增長1.6%)[8],而通航城市達194個,開通國際國內航線252條,包括國際(地區)航線85條[9]。所以,未來當成都第二個機場落成啟用後,將進一步增強四川省以至西部地區的空運物流服務。

為幫助企業進一步拓展歐洲業務,同時開發「一帶一路」亞、歐沿線的內陸市場商機,成都及重慶最近亦加強開往歐洲的「中歐班列」鐵路運輸服務。除此以外,政府亦計劃推進與東盟各國溝通,希望通過西南的公路和鐵路網,打通往越南、緬甸、老撾等東盟國家的運輸通道,並加強雙邊的進口和出口貿易。

(更多有關「中歐班列」詳情,請參閱:「中歐班列」加速開行發掘「一帶一路」商機

在這背景下,香港的物流服務公司,可加強連結西部及香港的物流運輸網絡,以提升在國際運輸及物流服務方面的優勢。例如源自香港的嘉里大通物流有限公司重慶分公司,正利用設在成都和重慶的物流園設施,服務四川、重慶和周邊地區企業,目前的客戶需求主要來自往返西部和華東、華南的陸路物流運輸服務,運送包括汽車零部件、醫藥、電子產品和電子商務/跨境電商有關的貨物。

嘉里大通的代表向香港貿發局經貿研究指出,隨著中國開發「一帶一路」商機,並且與東南亞國家的經貿關係日趨密切,該公司亦利用集團在中國西南和東盟國家的運輸和物流網絡,通過陸路運輸由成都及重慶地區,經雲南等地通往東盟市場的物流通道,並利用集團在東盟的倉儲、物流和清關設施,為客戶提供一站式服務和整體的物流解決方案,共同發掘「一帶一路」機遇。

西部企業「走出去」發掘「一帶一路」商機

除了外來投資加快流入西部發掘當地的經濟和市場潛力,西部企業亦加緊「走出去」尋找各種資源增強競爭力,同時進一步開發海外市場。2010-2015年間,四川省的對外直接投資金額流量增加約72%,而重慶市的流量更上升超過300%。四川的主要對外投資地點包括香港、美國和澳洲,而重慶則較多投資往香港、巴基斯坦和馬來西亞[10]。當地企業除了「走出去」擴展銷售網絡,亦有部分是前往海外尋求資源以支援內地的業務發展。

 

圖:四川及重慶對外直接投資金額
圖:四川及重慶對外直接投資金額

 

例如總部位於成都的新希望乳業控股有限公司,是內地乳業的知名品牌企業,該公司的代表在2016年中接待香港貿發局帶領的香港設計及市場推廣業代表團時表示,該公司在中國西部以至內地其他地區致力尋找新鮮奶源,並從歐洲進口優質牛奶,同時研發多項創新技術,務求保證產品的新鮮度,及符合嚴格的品質要求,以打造「中國鮮奶第一品牌」。為整合中國和海外的優勢資源,新希望在2015年積極「走出去」與海外夥伴合資在澳洲成立公司,用作在澳洲牛奶產業鏈的上、下游領域進行投資,利用當地優質資源支援該公司在內地的業務發展。

 

相片:香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(一)。
香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(一)。
相片:香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(一)。
香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(一)。
相片:香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(二)。
香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(二)。
相片:香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(二)。
香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台(二)。

 

香港貿發局最近的調查顯示,為應付市場放緩和其他營商環境轉變的挑戰,西部企業極希望向外尋找專業服務,包括品牌設計及推廣策略、市場營銷、產品開發設計、金融、法律等專業服務支援,以便「走出去」轉型升級。而且,大多數受訪企業表示會考慮進一步「走出去」發掘「一帶一路」沿線國家的商機,特別是包括東盟國家的東南亞市場,除計劃銷售更多工業和輕工產品往「一帶一路」市場外,亦希望前往「一帶一路」沿線國家進行採購,及進行設廠生產等投資活動。

(註:更多有關香港貿發局的調查結果,請參閱:中國「走出去」拓展「一帶一路」機遇:西部企業的服務需求

在「走出去」過程中,最多受訪企業表示最有興趣前往香港尋找專業服務支援及合作夥伴。事實上,香港是西部、以至沿海內地企業「走出去」的首選服務平台,隨著西部企業「走出去」的步伐加快,特別是經濟較成熟的成都及重慶等地的企業積極拓展海外業務,可為香港的服務供應者提供源源不絕的市場機會。

(註:更多成都及重慶企業「走出去」的情況,請參閱:西部企業通過香港「走出去」發掘「一帶一路」商機

 


[1]  1999年11月,中共中央、國務院召開中央經濟工作會議,確定實施「西部大開發」戰略。2000年1月,國務院西部地區開發領導小組召開會議,全面開始 實施「西部大開發」戰略工作。自此,「西部大開發」被納入國民經濟和社會發展中長期規劃,成為中國全面建設小康社會、實施現代化建設、協調區域經濟發展的 重要戰略之一。

[2]  例如符合「西部大開發」有關政策規定的企業可減按15%的稅率徵收企業所得稅。

[3]  更多有關「十三五」規劃詳情,請參閱:綜觀中國「十三五」規劃綱要機遇

[4]  「單一窗口」是指參與國際貿易和運輸的各方,通過單一的平台提交標準化的信息和單證,以滿足相關法律法規及管理的要求。企業只需要一次性向貿易管理部門提 交相應的信息和單證,由統一平台進行一次性高效處理。在實現跨區域通關一體化的前提下,企業可在一個地方通關後,不必再在其他地區再次報關,可以為企業節 約通關時間、成本和有關倉儲費用。

[5]  資料來源:四川統計年鑑

[6]  資料來源:重慶統計年鑑

[7]  資料來源:成都市投資促進委員會

[8]  資料來源:成都雙流機場

[9]  2016年3月數字。資料來源:成都市投資促進委員會

[10]  資料來源:四川省商務廳;重慶市外經貿委

資料提供 圖片:趙永礎
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