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丝绸之路经济带各个中亚市场概览

哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼和乌兹别克等5个中亚国家虽非港商的主要出口市场或投资目的地,不过在中国—中亚—西亚经济走廊之中,却发挥日益重要的作用。事实上,中国—中亚—西亚经济走廊与「丝绸之路经济带」密不可分。中国提出了「一带一路」倡议,「丝绸之路经济带」是其陆上组成部分,旨在深化及扩大在贸易、投资、金融、交通及通讯等领域的互利合作,而中亚五国的国家发展战略均与这个经济带的建设形成契合点。香港作为「超级联系人」,大有条件为「一带一路」沿线的60多个国家(包括中国的中亚邻国)出谋献策,改造时势。

中亚既充满活力亦甚具挑战

提及中亚,人们总会联想到古代丝绸之路上蓬勃一时的亚洲商旅,再就是远离海洋,气候干燥,崇山峻岭,地理环境恶劣,而且人口稀少。这个地区蕴藏丰富的自然资源,在前苏联时期未有大规模开发,因此,过去10年商品价格高企,大大促进了中亚的经济表现。哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼和乌兹别克等中亚五国,整体经济规模达3,390亿美元,人口约6,800万,不过,发展水平及购买力各有不同。

图片:中亚地图
图片:中亚地图


中亚五国蕴藏大量石油、天然气、锑、铝、金、银、煤、铀等矿产资源,能源业对经济发展贡献良多。除矿产储量丰富外,农业也是重要的经济推动力量,主要出口农产品有棉花、肉类、烟草、羊毛和葡萄等。

中亚五国资源丰富,种类繁多,但近期石油及商品价格大跌,制约了其经济增长。此外,西方(欧盟、美国、加拿大、澳洲及挪威)对俄罗斯实施制裁,影响波及中亚各国,对其整体GDP增长持续构成压力。在此情况下,预测中亚五国的平均增长率将从2014年的6.6%下滑到2015年的4.4%,要到2016年方可回升至5.3%。

中亚的区内贸易并不如东南亚那样重要。以2014年为例,区内贸易[1]仅占中亚贸易总额7%。不过,中亚各国对区内贸易的依赖较低,反映他们更乐于与较远的伙伴进行贸易,包括近邻的俄罗斯及中国。此外,中亚各国的经济需要多元化发展,尤以制造业为然,也为中国企业带来不少投资机会。

在「一带一路」倡议下,中亚作为连接东欧与西亚的地区,势必日益兴旺繁荣,可是,对新进入这个市场的贸易商及投资者而言却又甚具挑战。在中亚五国中,目前只有吉尔吉斯和塔吉克是世界贸易组织成员,分别于1999年12月20日及2013年3月2日加入。哈萨克(预计于2016年初加入)及乌兹别克只是观察员国,土库曼甚至还没有申请加入世界贸易组织。

在此情况下,货物在中亚清关,往往因官僚留难而大为延迟。任意扣押货物、清关手续频繁改变而没有提前通知、文件过滥,以及缺乏适当规例以确保上诉程序妥善,凡此种种均使货物进口费时失事,耗支不菲。

中亚五国均与俄罗斯有紧密的商业及文化联系,影响遍及人们的日常生活和商业活动。大多数人以俄语沟通,而且喜爱俄罗斯文化,如电影及音乐等。俄罗斯也是大部分中亚国家最具影响力的贸易伙伴,向他们购入大量原材料,并出口众多消费品及机械设备。

另一方面,由哈萨克、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯组成的关税同盟,已于2015年1月发展为欧亚经济联盟(EAEU),进一步增强俄罗斯在中亚贸易发展的影响力。然而,有利亦有弊。俄罗斯最近的经济衰退和卢布大幅贬值,已波及中亚经济,影响不少家庭生计和企业营运。

「一带一路」倡议下的中亚

2013年9月中国国家主席习近平在哈萨克首次提出「一带一路」,自此之后,中亚在这个倡议中一直至关重要。特别是中国—中亚—西亚经济走廊,属于横跨亚洲、欧洲和非洲的六大经济走廊之一,从中国新疆的阿拉山口与中亚及西亚的铁路网络连接,直达波斯湾、地中海沿岸和阿拉伯半岛,范围遍及中亚五个,以及西亚的伊朗和土耳其。

图片:「一带一路」倡议:横跨亚欧非的六大经济走廊
图片:「一带一路」倡议:横跨亚欧非的六大经济走廊


为配合「一带一路」建设,中国在位于哈萨克边界的霍尔果斯市开设了中哈合作中心。霍尔果斯是中国最年轻城市,于2014年6月26日正式获批准设立。当年,霍尔果斯共吸引了两国近200万名客商。中国亦积极参与建设区内的油气管道、陆港及铁路隧道等基建和物流项目,其中包括在位于内陆的乌兹别克卡姆奇克山口(Kamchik Pass)兴建铁路隧道,全长19公里,连接该国人口众多的费尔干纳盆地(Ferghana Valley)与首都塔什干等主要城市。

中国已与哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克和乌兹别克签署双边协议,共建「丝绸之路经济带」,进一步深化及扩大在贸易、投资、金融、交通和通讯等领域的互利合作。中亚五国的国家发展战略,包括哈萨克的「通向未来之路」、塔吉克的「能源、交通和粮食」三大兴国战略,以及土库曼的「强盛幸福时代」发展战略,都与「丝绸之路经济带」建设形成契合点。此外,2015年6月在山东举行的第三届中国—中亚合作论坛,将「共建丝绸之路经济带」写入中国与中亚五国签署的联合宣言。

中亚:香港与中国内地的贸易伙伴


在「一带一路」倡议下带动的投资,以及其后能源和交通基建的改善,势将推动中亚五国的对外贸易,尤以对香港与中国内地等「一带一路」经济体为然。随着贸易日趋便利化,中亚各国将可充分利用其资源优势,扩大对外贸易,在出口市场、进口来源地及产品种类上更趋多元化。

贸易方面,哈萨克是香港和中国内地在中亚的第一大贸易伙伴。2014年,该国分别占香港与中亚贸易的57%,以及中国内地与中亚贸易的50%。另外,值得注意的是,对香港而言,中亚五国均是出口市场,而非进口来源地;对中国内地而言,这个贸易关系模式亦一样,只有土库曼例外。

表:香港与中亚五国的贸易
表:香港与中亚五国的贸易

产品方面,2014年香港对中亚的进出口近90%是电子/电气产品及相关零部件。进一步细分显示,香港与中亚的贸易主要集中在电话机、电脑及相关零部件。这种情况主要在于越来越多中国、俄罗斯乃至欧洲的电讯设备公司在中亚设立生产设施,以利用较低廉的生产成本以及接近东欧和西亚市场的优势,因此对相关物料的需求有所增加。

表:中国内地与中亚五国的贸易
表:中国内地与中亚五国的贸易

中国内地与中亚的贸易构成则较多元化。2014年,输往中亚的主要产品包括服装及衣着附件(占总额22%)、电子/电气产品及相关零部件(21%)、鞋类(13%)、除铁路和电车车辆外的车辆及其零配件(5%)和钢铁制品(5%)。另一方面,2014年,中国内地从中亚的主要进口是能源和商品,包括矿物燃料(占总额71%)、贵金属/稀土金属及其化合物(9%)、铜(6 %),以及矿石、熔渣及矿灰(6%)。

中亚:香港与中国内地的投资目的地

在「一带一路」倡议实施并带动投资上升之前,哈萨克吸收的中国内地对外直接投资最多,而香港与中亚的双向投资则没有多少。2014年,哈萨克占中国内地在中亚的对外直接投资75%,其次是吉尔吉斯(10%)和塔吉克(7%)。在产业分布方面,石油、天然气和金属占中国在中亚的对外直接投资最大部分,而公路、铁路及管道等基建项目也有不少投资。

图:中国内地对中亚直接投资累计总额
图:中国内地对中亚直接投资累计总额

为鼓励外商投资,中亚各国政府都致力改善营商环境,不过成效各异。举例来说,哈萨克政府准备把商业登记所需的时间由10天大幅降低至1小时,并将通关手续及其他业务运作所需的文书工作减少60%。该国亦对一些国家延长及扩大免签证计划,以促进旅游业及外商投资。此外,该国推出2015至2017年刺激经济方案,总额达30亿美元,作为最新的五年经济规划的一环,藉此支持重点投资领域,例如运输及物流业发展,并改善公用设施网络和能源基建,因此该国的营商环境料将更为便利,前景更佳。

表:营商便利程度
表:营商便利程度


以2015年营商便利程度而言,塔吉克排名较低。不过,该国推行一系列商业改革,包括采用新软件,提供一站式公共服务,并进一步简化商业登记手续,使该国在189个受调查的经济体中进步最大。

然而,土库曼在营商便利程度上根本没有排名,以致国际投资者难以判定其营商环境。由此可见,该国吸纳的外商投资甚少,同时亦显示不同产业均缺乏准确且全面的资料。因此,进入该国市场,不仅难度大,而且风险高。

中亚五国近观

哈萨克是中亚大国,经济规模几乎是其余四国总和的两倍。该国经济较为发达,购买力亦居首位,比第二位的土库曼高出近50%,更是排名最后的塔吉克10倍。哈萨克是区内第二人口大国,不过2009年至2014年的GDP平均增速却只及土库曼(10.3%)约一半,在区内仅领先吉尔吉斯(3.6%)。

表:主要经济指标(2014年)
表:主要经济指标(2014年)


哈萨克的石油、天然气、煤炭、铬、铅、钨、铜、锌、铁及黄金等矿产蕴藏丰富,是全球重要的能源供应国。金属加工和钢材生产也是该国的主要产业,加上机械制造、化工及食品饮料等规模较小的制造业,工业约占GDP的三分之一。该国经济的其余部分主要有建造业和农业,以及范围广泛但多属小规模的服务业,包括批发/零售、房地产、金融及保险业。

哈萨克是「一带一路」的重要节点,一直致力改善物流及贸易基建,推动有关设施现代化。除多条石油及天然气管道外,连接重庆与德国杜伊斯堡(Duisburg)的渝新欧铁路以及连接成都与波兰罗兹(Lodz)的蓉欧国际快速铁路均贯通该国,而在中哈边界的霍尔果斯口岸亦会发展自由贸易区,预料可为货物打开在哈萨克过境的大门。

除此之外,泽特根(Zhetygen)至霍尔果斯及杰兹卡兹甘(Jezkazgan)至贝内鸟(Beineu)的铁路、西欧—中国西部公路走廊,以及里海沿岸的阿克套港(Aktau),均为区内贸易商在物流配送上提供多项选择。同时,预计该国将在2016年初成为世界贸易组织成员,将进一步减轻贸易商的关税及进口壁垒负担,令该国成为亚欧货物更具吸引力的中转站及区域配送中心。

乌兹别克是区内人口最多的国家,其经济仍与棉花、水果、蔬菜和谷物(小麦、稻米和玉米)的种植及加工息息相关。除天然气、煤,铀的储量居世界前列外,2014年,乌兹别克也是全球第六大棉花生产国及第五大棉花出口国。不过,自1991年8月独立以来,汽车、农业机械制造、生物技术、制药及资讯科技等产业亦日趋重要。例如,通用汽车公司(General Motors)于2008年11月开始在该国制造雪佛兰(Chevrolet)汽车。

2015年6月,乌中两国签署协议,在「一带一路」框架下扩大经济合作,今后在商业、交通和电讯等领域将有更多双边合作,并推动大宗商品贸易、基础设施建设及工业园项目发展。乌兹别克的铁路及公路网络正快速发展和延伸,包括连接首都塔什干与人口众多的费尔干纳盆地的19公里长铁路隧道,可见中乌合作早有成功征兆。

土库曼通过开发天然气等能源及商品录得庞大的预算盈余。举例来说,卡拉库姆(Karakum)沙漠天然气蕴藏丰富,其中加尔金内什(Galkynysh)气田的天然气储量居世界第二位,仅次于波斯湾的南帕斯(South Pars)气田。然而,在经济和贸易自由化方面,该国被评为前苏联国家中纪录最差的一个。哈萨克及吉尔吉斯等国迅速调整经济,更趋市场化,但土库曼却不同,坚持「国家发展道路」,在经济现代化上着力较小。

即使与中亚邻国相比,土库曼参与世界经济的程度仍然很低。该国不仅没有提出加入世界贸易组织,也不是亚洲基础设施投资银行的准创始成员,在中亚五国是唯一的例外。

土库曼天然气储量丰富,除与中国内地、俄罗斯和德国签订了多项能源产量分成协议外,亦已宣布计划提高天然气产量,并寻求出口市场多元化,通过新管道将天然气销往中国和伊朗等「一带一路」国家。「一带一路」与土库曼总统别尔德穆哈梅多夫(Gurbandguly Berdymukhamedov)倡导的「强盛幸福时代」发展战略一致,势将推动该国走出去,与中国内地等「一带一路」经济体加强接触,尤以交通及基建行业为然。

塔吉克的锑、铝、金、银蕴藏丰富,水电开发潜力庞大,农业如种植棉花和小麦亦有发展潜质,但是以人均GDP计,该国是中亚五国中最贫穷的国家。该国地理环境恶劣,国土九成面积为山地,其中一半在海拔3,000米以上。塔吉克南邻阿富汗,受恐怖主义及贩毒问题困扰,令营商环境更为不明朗。去年北约从阿富汗撤军,更对该国的稳定构成威胁,可能受到阿富汗动荡不安及恐怖活动升级所波及。

虽然塔吉克与俄罗斯关系密切,但是近年该国与中国的贸易日益蓬勃,而中国企业亦派员参与更多基建项目,包括沙赫里(Sahelistan)隧道、塔吉克至乌兹别克公路,以及多个资源开采项目。由于中国的投资不断增长,2014年这个贫困国家的水泥产量创下新纪录,而黄金产量亦增加约25%。

为振兴经济,塔吉克政府确立了能源独立、改善交通网络和粮食安全三大战略目标。这些国家目标基本上与「一带一路」倡议相同。预料更多资源将投入发展电讯、交通及电力网络。同时,该国若能充分利用现有基建设施,不仅可吸引商界人士,还有休闲旅客。塔吉克以湖光山色著称,2014年入选旅游网站Globe Spots全球十佳旅游目的地,排第二位,仅次于马耳他。

吉尔吉斯是山国,三分之一人口生活在贫穷线以下。该国经济十分依赖开采及出口黄金、汞、天然气、铀,以及棉、肉类、烟草、羊毛及葡萄等农产品。由于山多平地少,畜牧业在该国的农业经济中举足轻重,而糖、水果、蔬菜、肉类、奶及油等食品加工业亦很发达。

吉尔吉斯被视为从东面通往中亚的大门,于1998年成为世界贸易组织成员。由于按照世贸规则制订法例已有相当时间,该国法制较符合国际贸易及商业规则。2015年5月,吉尔吉斯通过法例,批准加入以俄罗斯为首的欧亚经济共同体(EAEU)的条约,成为第五个成员国。该国于2015年8月正式加入欧亚经济共同体,而在哈萨克边界的8个海关边境管制站亦已撤消。

启动与中亚的贸易及投资


哈萨克位于中亚,深处欧亚大陆,面积约2,724,900平方公里,以国土面积及GDP计,是全球最大的内陆国,也是中亚最大的经济体。在「一带一路」倡议下,该国是港商进军中亚市场的尚佳平台和合作伙伴。

哈萨克是「一带一路」具战略意义的重要参与者,与中国签署了一系列协议(2015年3月签订33项合作协议,总值236亿美元;2015年9月签订25项协议,总值250亿美元),在铁路、电力、核能及农业等领域加强合作。鉴于增长潜力庞大,不少中国以及韩国等亚洲企业已在该国开展业务。

哈萨克与吉尔吉斯、塔吉克和乌兹别克,都是亚洲基础设施投资银行的创始成员。预计亚投行在支援区内发展基建和其他产业,如能源和电力、交通、电讯、农村基建和农业发展、供水和卫生、环境保护,城市发展和物流等方面,将发挥重要作用。

为克服全球能源价格波动,并为经济增长打下更稳健的基础,总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)于2014年11月公布名为「通向未来之路」的新经济计划,将基础设施建设列为国家头等要务。除公路、铁路及经济特区等庞大基建项目外,政府也向中小企业提供总额1,000亿坚戈(5亿美元)的财务支援,创造约4,500个就业机会,也为该国企业提供优惠以鼓励企业国际化。

目前,哈萨克是唯一在香港设立总领事馆的中亚国家,而香港与哈萨克也对彼此的护照持有人给予免签证入境待遇,最长可逗留14天,因此港商与该国建立商业联系远较其他中亚国家方便。此外,香港与该国最大及重要商业城市阿拉木图有直达航线,每星期逢周二及周五均有一班,使该国成为香港进入中亚的首站。

此外,有些哈萨克企业亦选择在香港上市。该国主要的自然资源集团及首家在伦敦交易所上市的哈萨克公司—哈萨克矿业(Kazakhmys PLC)于2011年在香港挂牌,并于2012年10月把市场营销及物流部门从伦敦迁至香港。该国可望在2016年初成为世界贸易组织成员,势将加强该国的进出口贸易及双向投资,在国际物流及金融服务方面为港商带来不少商机。


[1] 区内贸易比重是指区内贸易占该区域贸易总额的百分比。比重越高,对区内贸易的依赖程度越大。

资料提供 图片:陈永健
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