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中东欧:由「16+1」到「17+1」

在「一带一路」倡议及中国–中东欧国家合作(或常称为「16+1模式」)推动下,中东欧正逐渐成为中国内地及香港的策略投资和贸易伙伴。2019年,希腊正式成为中国–中东欧国家合作的第17个成员,料可令21世纪海上丝绸之路焕发新的生机,进一步促进欧亚贸易往来。希腊位处西欧,自2016年开始便一直是中国–中东欧国家合作的观察员,其加入将可发挥重要的示范作用,证明中国牵头的倡议可与西方制度接轨,为欧亚经济进一步融合铺路。

相片: 希腊总理在2019年中国–中东欧国家合作论坛上讲话
希腊总理在2019年中国–中东欧国家合作论坛上讲话
资料来源:希腊总理新闻办公室
相片: 希腊总理在2019年中国–中东欧国家合作论坛上讲话
希腊总理在2019年中国–中东欧国家合作论坛上讲话
资料来源:希腊总理新闻办公室

投资方面

中国–中东欧国家合作与「一带一路」倡议相辅相成,是促进内地与中东欧国家在政府及商业层面携手合作的重要工具。该合作模式设有不同级别的会议和合作机制,包括国家领导人年度会晤、海关合作,以至民用航空论坛(Civil Aviation Forum)等行业活动,推动实际操作上的合作。

表: 中国–中东欧国家合作的会议和合作机制
表: 中国–中东欧国家合作的会议和合作机制

这些政府及商贸会议不时举行,有助中国投资者更深入了解中东欧国家的投资机遇,到当地发展也较为顺利。整体而言,在截至2018年为止的5年间,内地在中东欧17国的直接投资有所上升,2018年的直接投资存量为25亿美元。

同年,在内地向中东欧17国所作的直接投资中,波兰、匈牙利和罗马尼亚共占46%。除了这些热门国家外,中国投资者也积极到一些尚待探索的地方发掘商机。例如在2018年,塞尔维亚、克罗地亚及黑山录得的中国直接投资存量便较2014年时分别上升了814%、482%和19,544%。

表: 中国内地在中东欧17国的直接投资存量
表: 中国内地在中东欧17国的直接投资存量

除了企业投资外,公共及私募基金也是中国在中东欧国家投资日增的重要动力。2013年,在中国–中东欧国家合作的官方框架下,中国–中东欧投资合作基金正式成立,以支持中东欧国家的基础设施、电信、能源、制造业、教育及医疗项目。为保持发展势头,该基金在2017年把资金规模由2013年的4.25亿美元增至10亿美元。

在中国–中东欧投资合作基金成立后,中国工商银行、中国人寿、复星集团及金鹰集团在2016年共同出资成立世福资本管理有限公司(SINO-CEEF Capital)。世福资本以香港为总部,合作伙伴除了大型投资者外,也包括多家欧洲公司,当中一些位于中东欧国家。

香港作为内地的对外投资枢纽,对中东欧国家的投资也有显着增长。2017年,香港在中东欧国家的投资总额为21亿欧元,比内地略高,其中希腊、匈牙利、立陶宛及波兰合共吸纳香港87%的对外投资。在中东欧国家之中,希腊在香港的直接投资存量为19亿欧元,占中东欧国家总和的97%,与香港在中东欧国家的投资总额不相伯仲,也比希腊在内地的投资总额多近9倍。香港作为希腊的策略投资伙伴,显然是该国发掘「17+1」合作机遇的首选地点。

表: 香港与中东欧17国相互的直接投资存量
表: 香港与中东欧17国相互的直接投资存量

贸易方面

过去5年,中国内地与中东欧17国之间的贸易总额上升了38%,而贸易差额也正慢慢收窄。2018年,内地从中东欧17国输入的货物总值为240亿美元,较2014年多40%,主要进口产品包括汽车零部件(30%);电子产品、电器及零部件(20%);核反应堆、机械及零部件(14%);铜(7%);以及精密或医疗仪器及器具(6%)。

另一方面,内地对中东欧17国的出口于2018年增加37%至660亿美元。主要出口产品包括电子产品、电器及零部件(28%);核反应堆、机械及零部件(21%);精密或医疗仪器及器具(6%);衣服配件(4%);以及家具(4%)。

表: 中国内地与中东欧国家之间的贸易
表: 中国内地与中东欧国家之间的贸易

香港与中东欧17国之间的贸易情况跟内地相近,匈牙利、捷克及波兰是香港在中东欧最大的出口市场,2018年合共占香港对该区的出口总值逾70%。整体而言,在中东欧国家贸易中,香港录得约60亿美元贸易顺差。

表: 香港与中东欧国家之间的贸易
表: 香港与中东欧国家之间的贸易

2019年,中国举办第二届中国国际进口博览会(进博会),阿尔巴尼亚、保加利亚、捷克、希腊、匈牙利、波兰和塞尔维亚等中东欧国家均有参与,希望借此缩窄与内地之间的贸易失衡情况。博览会据报吸引超过50万名买家参观,参展商则有3,800家,包括200多家香港公司。香港是国际贸易及服务中心,可助中东欧国家把产品及服务推广至内地及亚洲其他市场。

相片: 匈牙利公司在首届进博会推广旗下农产品。
匈牙利公司在首届进博会推广旗下农产品。
相片: 匈牙利公司在首届进博会推广旗下农产品。
匈牙利公司在首届进博会推广旗下农产品。
相片: 捷克公司在首届进博会展出传统糕点及马莲卡蜂蜜蛋糕(MARLENKA)。
捷克公司在首届进博会展出传统糕点及马莲卡蜂蜜蛋糕(MARLENKA)。
相片: 捷克公司在首届进博会展出传统糕点及马莲卡蜂蜜蛋糕(MARLENKA)。
捷克公司在首届进博会展出传统糕点及马莲卡蜂蜜蛋糕(MARLENKA)。
相片: 香港国际美酒展2019吸引立陶宛的葡萄酒公司参展。
香港国际美酒展2019吸引立陶宛的葡萄酒公司参展。
相片: 香港国际美酒展2019吸引立陶宛的葡萄酒公司参展。
香港国际美酒展2019吸引立陶宛的葡萄酒公司参展。

例如,香港没有对葡萄酒征收进口关税,实施的行政管理也极少,可透过香港国际美酒展等平台,有助中东欧各国尤其是保加利亚、克罗地亚、捷克、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、塞尔维亚及希腊的葡萄酒厂,开拓商机丰厚的亚洲葡萄酒市场。2019年,香港国际美酒展吸引15,000名来自70个国家及地区的买家参观,除了捷克及希腊的常客外,也有首次出席的拉脱维亚及立陶宛业者。

希腊:海上丝绸之路重要一环

希腊加入中国–中东欧国家合作及「一带一路」倡议,突显了21世纪海上丝绸之路的重要性,预计海上丝绸之路将成为越来越富策略意义的欧亚贸易管道。

2018年,在中欧贸易中,航运占比极重。近年,虽然中国致力发展第二条欧亚大陆桥,并视之为「一带一路」的地标项目,但内地与欧洲之间的航运及空运货物总值依然持续增长。尽管如此,多式联运模式需求日增,以及各地联系越趋紧密,无疑都推动陆路运输发展,成为欧亚贸易另一可行选择。

表: 中国内地与中东欧及欧洲国家的贸易(按运输模式划分)
表: 中国内地与中东欧及欧洲国家的贸易(按运输模式划分)

鹿特丹、安特卫普及汉堡等西欧港口依然是欧亚贸易的重要物流枢纽,随着欧洲各地对迅速送货的需求越来越大,这些港口的铁路连接也越来越受重视。正因如此,目前中欧货船也很自然选择前往较远的西欧大型港口,以享受在欧洲区内送货较快的优势。

图: 欧洲的铁路线及货运港口
图: 欧洲的铁路线及货运港口

中国内地和欧盟都正致力加强中东欧国家的贸易及物流处理能力。2016年,希腊成为中国–中东欧国家合作的观察员,同时中国的中远集团收购该国比雷埃夫斯港大部分股权,成为该港口的主要营运商。2018年,比雷埃夫斯港的货柜货物处理量增长率高踞全球第二。现时,该港口的重要性在地中海数一数二,更是全球航运枢纽,处理来往亚洲、中东及北美洲的航运货物。

表: 2018年欧盟最繁忙的货柜港
表: 2018年欧盟最繁忙的货柜港

希腊加入中国–中东欧国家合作,令中希两国的经济联系更为紧密,与中国及中东欧国家之间的经济合作同步向前。例如,比雷埃夫斯港发展欣欣向荣,原因之一是当地有铁路通往北马其顿[2]、匈牙利及罗马尼亚等国,同时跟一些中资项目互相配合,例如正在兴建的贝尔格莱德–布达佩斯高速铁路。该铁路是中资高速铁路的重点项目,若能发展成功,将可为中东欧国家提供充分理由,利用内地的财政及工程技术支援改良其他现有铁路。

这些基建投资也令中国与中东欧国家之间的贸易和投资创下新高峰。以贝尔格莱德–布达佩斯高速铁路项目为例,首架从内地前往塞尔维亚的直通货运列车便为项目本身运送超过500公吨建筑设备。

中东欧国家把内地和欧洲连接起来

希腊加入中国–中东欧国家合作象征中欧合作步入新纪元。2018年9月,欧盟发表《连接欧亚策略》(EU Strategy for Connecting Europe and Asia),目标包括改善两个大陆之间的跨境运输及人文交流,跟2019年的《中国–中东欧国家合作杜布罗夫尼克纲要》及「一带一路」的理念相符。为实现目标,欧盟准备强化双边、区域及国际合作关系,其中可能探讨在中国–中东欧国家合作及「一带一路」框架下,与内地加强合作。

另外,中国与中东欧国家之间的物流合作,与欧盟两个覆盖欧洲的运输发展计划「全欧交通网络」(TEN-T)及「欧洲跨境合作」(ETC或Interreg)也有很多共通点。

「全欧交通网络」获「连接欧洲设施基金」(Connecting Europe Facility)资助,目标是在2030年前改善及扩建欧盟9条多式联运走廊的核心铁路及道路基建,消除欧盟各国在物流方面面对的瓶颈位及营运障碍。例如,「全欧交通网络」的地中海东部走廊覆盖比雷埃夫斯港及德国港口之间的铁路和道路,途经保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、奥地利、斯洛伐克及捷克。

为拓展「全欧交通网络」的覆盖范围,「欧洲跨境合作」旗下的入盟前援助跨境合作计划(Interreg IPA CBC)会提供资金,协助发展欧盟成员国及潜在加入国之间的跨境铁路项目,例子包括希腊–阿尔巴尼亚入盟前援助跨境合作计划,以及匈牙利–塞尔维亚入盟前援助跨境合作计划等。

图: 「全欧交通网络」的2030年核心网络
图: 「全欧交通网络」的2030年核心网络

据估计,欧洲的运输网络在2030年之前要投入15,000亿欧元的基建投资,其中单是「全欧交通网络」的2030年愿景便占总额三分之一。在2014年至2020年期间,欧盟预算透过「连接欧洲设施基金」、「凝聚基金」或「欧洲区域发展基金」提供1,000亿欧元资金,并希望吸引私营机构另行投资20,000亿欧元。

由于欧洲的运输及物流发展计划与中国–中东欧国家合作及「一带一路」的愿景不谋而合,预料中国投资者将更积极投资当地的物流基建项目。例如在2018年,阿里巴巴便宣布会在波兰兴建全球速卖通(AliExpress)物流中心,该处是内地货运列车进入欧洲的重要节点。

希腊由中国–中东欧国家合作的观察员转为正式成员,不但令「16+1」变成「17+1」,也为中国–中东欧国家合作的进一步拓展铺路。目前,中国–中东欧国家合作的观察员名单包括奥地利、欧盟、欧洲复兴开发银行,以及两个非欧盟国家白罗斯和瑞士。

图: 中国–中东欧国家合作在欧洲的扩张潜力
图: 中国–中东欧国家合作在欧洲的扩张潜力

香港位于「丝绸之路经济带」及「21世纪海上丝绸之路」的交汇点,在2014年至2018年的5年间与中东欧国家的贸易和投资都录得增长。随着「16+1」变成「17+1」,以及「一带一路」继续推进,香港及粤港澳大湾区获得的机遇将越来越多。


[1] 马其顿共和国于2019年2月12日改名为北马其顿共和国。

[2] 广义来说,56个欧洲国家包括阿尔巴尼亚、安道尔、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、白罗斯、比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、法罗群岛、芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、直布罗陀、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、哈萨克、吉尔吉斯、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、北马其顿、马尔他、摩尔多瓦、摩纳哥、黑山、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、圣马力诺、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、塔吉克、土耳其、土库曼、乌克兰、英国、乌兹别克及梵蒂冈。

资料提供 圖片:林咏怡
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