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中国内地医疗器械市场

香港贸发局香港国际医疗器材及用品展于2014年5月7至9日举行。在展览期间举办的「于中国建立医疗器械销售渠道—香港透视」研讨会上,香港医疗及保健器材行业协会常务副主席陈令名博士工程师讲述该会若干研究结果,摘录如下。 

相片:讲者:香港医疗及保健器材行业协会常务副主席陈令名博士工程师
讲者:香港医疗及保健器材行业协会常务副主席陈令名博士工程师

市场规模

过去13 年,中国内地的医疗器械销售总额持续上升,年均增长率超过20%。2013年,内地医疗器械市场总值达2,120亿元人民币,较2012年增加24.7%。随着老龄人口增加及保健意识提高,内地医疗器械业的发展潜力亦日益庞大。 

图:2001-2013年中国医疗器械市场销售规模
 

业界特色

内地医疗器械制造商及代理商数目众多,大部分是中小企业,业内竞争很大。2012年,内地约有14,928家医疗器械制造商及177,788家相关经营企业,其中包括分销商及代理商,平均产值约为1,200万元人民币。

大致上,内地医疗器械市场由外国产品或品牌主导,市占率达70%至 80%,尤以美国、德国及日本产品居多。2013年上半年,欧洲是中国内地最大的医疗诊断仪器、医疗用品、治疗器具及设备供应来源。

区域差异

珠三角、长三角及环渤海区的医疗器械产销总值占全国产销总值逾80%。业界人士表示,华南汇聚多家主要代理商及分销商,因而成为行业龙头,其中广东省更占珠三角医疗器械市场四分之一份额。故此,香港公司可以尝试通过广东省的代理商拓展内地市场。

分销渠道

目前,医院是内地最大的医疗器械分销渠道,市占率达79%;随后为药房(17%)及其他渠道(4%)。值得注意的是,电子商贸现已成为认可的医疗器械销售渠道。截至2013年10月底,已有177家企业获发许可证,可以在互联网销售医药及医疗器械。

医院及医疗机构采购医疗器械的模式受多项因素影响,除价格外,产品质素、技术含量(例如创新证明)、品牌国籍、国际认证以及服务提供者的回应速度也是考虑条件。

药房及专门店主要采购家用医疗器械,在消费市场销售,重视产品质素及品牌信誉。电子商贸是内地新兴的医疗器械销售渠道,发展迅速。举例来说,在2012年,京东网上商城售出的电子血压计总值达1.46亿元人民币。

代理商的采购准则

内地医疗器械代理商经常在业界展览会物色具市场潜力的新产品。另一方面,制造商亦会不时接触代理商,向他们介绍新医疗产品。内地代理商采购家用医疗器械时须考虑多项因素,例如是否适合内地市场、技术含量是否够高、功能是否全面等。这些代理商一般都期望与医疗器械供应商或制造商建立长远伙伴关系,以便构思及开发适合内地市场的新产品。

对港商的建议

有意向内地销售医疗器械的港商应注意以下事项。首先,港商可能需要很长时间,才能为产品取得相关许可证或注册证。其次,港商作为内地的新分销商,很难列入政府集中招标采购目录的供应商名单。因此,港商应考虑与内地同业合作,以便进入内地市场。香港可凭藉地理优势,为内地及海外企业提供一个国际性的沟通平台。鉴于内地对私营医疗机构的需求正在上升,预料专业医疗服务管理将成为另一个增长领域。

资料提供 图片:曾诗韵
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