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中国内地知识流程外判市场冒起为香港带来机遇

知识流程外判(Knowledge Process Outsourcing,KPO)由印度服务供应商率先拓展,过去10年已引起全球关注,比起业务流程外判(Business Process Outsourcing,BPO)或资讯科技外判(Information Technology Outsourcing,ITO),其附加值和利润均较高,在中国内地,公营和私营部门都对这个产业大感兴趣。

在全球经济低迷的环境下,ITO和BPO服务供应商都在挣扎求存,当中不少公司尝试在较高附加值及更复杂的领域争取新业务。他们在沿着价值链向上移动的过程中,同时推动KPO业务增长。

外判服务业不断演变,KPO服务则处于当中的前沿,与传统侧重常规工作的BPO及ITO服务性质有所不同。KPO更着眼于分析和研究活动,需要更多专业知识及经验。

KPO、BPO和ITO服务例子

行业KPOBPOITO
银行及金融精算产品订价客户支援服务应用程式开发及维护
贷款分析
药品及医疗服务专利设计和组合分析电话服务中心数据资料中心管理
零售市场及策略研究资料输入及处理系统测试及支援
客户资料分析

       资料来源:香港贸发局研究部

KPO:内地服务外判产业的新力量

中国内地是全球第二大外判服务供应地。2012年,内地外判合同执行总额达466亿美元,增长44%。其中,离岸外判合同执行总额达336亿美元,与2008年仅为47亿美元相比,增长超过6倍。随着服务外判产业持续发展,内地不少BPO和ITO公司纷纷向价值链中较高的环节发展。KPO占内地外判服务市场的份额,从2010年的14%倍增至2012年的28%,清楚显示这发展趋势。

扩展中的KPO市场已引起私营及公营机构的兴趣。2010年,中国内地政府就促进外判产业发展推出新的法规和规划纲要,当中措施包括将KPO活动分类标准化,并公布经重新分类的相关统计数字。由此可见,公营部门对KPO的需求也呈上升趋势。

 占外判合同执行金额比重(%)

图: 占外判合同执行金额比重(%)
KPO在中国的外判服务市场份额上升显著
资料来源:中国商务部

 

在中国内地,KPO服务可分为三大类,分别是业务解决方案、项目规划以及研发。

中国内地的KPO分类

1. 业务解决方案2. 项目规划及设计  3. 研发
  • 知识产权研究及管理
  • 市场研究及资料分析
  • 法律流程外判
  • 工业设计
  • 工程评估及谘询
  • 建筑项目规划及设计
  • 医药
  • 动漫及网络游戏
  • 金融产品

          资料来源:中国商务部

内地政府对服务外判产业的支持

推动服务外判产业发展是中国十二五规划的重点之一。这项产业资源消耗低、资本密集程度较低,而且附加值较高,被视为内地经济产业现代化的重要推动力。总体而言,在中国进行产业结构调整并朝着知识密集型方向发展的过程中,这个产业可发挥举足轻重的作用。

为鼓励外判产业发展,尤其是离岸外判,中国内地政府已出台多项鼓励措施,包括税务优惠及补贴。2013年初,国务院宣布另一项措施,在认定技术先进型服务企业时,离岸外判服务收入占企业业务收入的最低要求由50%降低至35%,以促进外判产业发展。

除中央政府的支持外,上海、北京、广州和深圳等21个「服务外判示范城市」也对外判企业实施优惠政策。

                      中国内地服务外判示范城市分布

图: 中国内地服务外判示范城市分布
中国内地21个「服务外判示范城市」
资料来源:香港贸发局经贸研究编制

地区城市
华北北京、天津
东北哈尔滨、大庆、大连
西北西安
华中、华南武汉、长沙、广州、深圳
华东济南、上海、厦门、南昌、南京、苏州、无锡、杭州、合肥
西南重庆、成都

 

 
此外,内地政府亦逐步开放多个商务服务领域,例如允许外商设立独资管理谘询公司,以支持外判产业发展。多项商务服务业也列入《鼓励外商投资产业目录》,包括国际商业谘询,以及知识产权管理服务。在内地经营的外商投资服务供应商也可享受国家和省政府的优惠政策。

中国内地促进外判产业的政策

税务优惠减征企业所得税
经认定的技术先进型外判企业免征营业税
职工教育经费可在企业所得税税前扣除
补贴外判企业录用大专以上学历员工给予培训支持
培训机构培训从事服务外判业务人才(大专以上学历)给予培训支持
取得如ISO标准等与品质及管理有关的认证或检定,给予高达50万元人民币的资金支持

        资料来源:中国商务部

KPO产业近期发展

KPO是一门新兴产业,在中国内地的主要业者通常是规模较大的企业,其中不少原属印商投资的企业,是印度母公司在中国设立的附属公司。其他业者包括本土的BPO和ITO服务供应商,现时拓展KPO服务,为客户提供综合解决方案。KPO服务的客户大多数为跨国公司及《财富》500强企业在华设立的机构,所涉行业包括银行、零售、电讯和医疗保健等。

中国内地主要需求之KPO服务

1. 专业服务:

近年来,越来越多大型企业把某些需要业内专业知识及经验的业务流程外判,以便将服务本土化,更能满足中国内地最终用户的要求。

为减少运营成本,跨国企业亦把一些较高专业知识水平的流程外判,藉此优化资源配置。此外,中国内地提供了有利外判服务供应商发展的政策及营商环境。KPO服务供应商既享受政策优惠,同时亦可使用成本较低的劳动力,提供各种高附加值的商业服务。

印资KPO服务供应商在中国内地较为突出,主要为跨国公司服务。尽管如此,整体专业服务KPO市场仍然分散,以中小型企业为主。在中国内地提供的KPO服务,通常都以特定行业为目标,需要专门订制,一般包括市场资讯、客户资料分析、知识产权搜寻及分析等。例如,来自香港的电讯盈科企业方案就向内地企业提供管理谘询服务。

中国内地知识流程外判企业服务的典型例子

知识产权管理

知识产权管理:专利检索服务、专利及商标申请文件、侵权调查
授权服务:知识产权资产组合分析、制订定价及分销策略。
商业化服务:评估市场状况、认定客户的独特技术及潜在的专利买家。

研究与分析

数据分析:通过数据挖掘和统计建模,发掘关键的市场趋势,并向客户提供深入的分析及建议。
顾问服务:通过外部数据收集及内部资料分析,为业务发展及企业决策提供支援。

工业设计服务

产品外观设计:材料、颜色及形状的使用
结构设计:产品功能及结构
产品展示:设计向最终用户展示产品的平台

医药业研发服务

专利申请:新药物和新医疗设备
临床试验:通过动物试验或患者试点研究,进行实验室试验,其中包括数据处理和分析
药物注册:就监管问题及相关法例提供谘询服务

        资料来源:香港贸发局经贸研究编制

2. 金融服务:

在中国内地,规模较大的KPO公司主要为投资银行、商业银行、保险和资产管理公司等国际金融机构提供服务。随着客户网络在亚洲不断扩张,KPO供应商纷纷在内地设立分公司,藉此善用供应充足的当地大学毕业生,同时亦及时享受政府优惠。KPO供应商的子公司刻意设在其国际客户的当地附属公司附近,以便提供更佳的现场支援,而争取客户时亦可处于有利位置。

在金融服务的KPO市场,目前主要由美国及印度的数家大型服务供应商主导。需求较大的服务包括企业融资、定量研究、财务尽职调查和风险管理等方面的研究和项目管理服务。一些KPO公司亦提供编辑及出版服务。

KPO产业发展趋势及前景

表: KPO产业发展趋势及前景
富有潜力的内地KPO 产业亦充满挑战
资料来源:香港贸发局研究部

 

香港与内地KPO产业之契机

在专业知识、市场资讯交流和知识产权保护等方面,香港与内地的外判企业应有大量的合作空间。根据内地KPO用户和服务供应商表示,在全球典范实务及管理技能等方面,港商的优势颇受内地的机构青睐,特别是对国际营商诀窍的掌握。

在CEPA框架下市场准入较宽松

随着过去10年《内地与香港更紧密经贸关系安排》及其补充协议的开放措施逐步落实,目前香港服务供应商更容易进入内地市场,涉足与KPO有关的商务服务领域。这为香港服务供应商及KPO公司提供有利的环境,可以让他们与内地同业发挥更大的协同效应,以开拓内地快速扩展的KPO市场。

纾缓专业人才供求问题  

据拥有300多家公司会员的上海现代服务业联合会表示,许多内地公司了解到,香港企业受惠于其国际视野及经验,而这正是他们希望从中学习的地方。

鉴于中国内地外判服务公司面对人才供求失衡,香港公司在提供专业培训方面可以发挥重要作用。香港在不同领域的优势,特别是金融、营销和管理等方面,越来越受内地机构重视。

支援市场发展

根据对内地多个行业协会、主要KPO业者和相关政府机构的访问,他们普遍认为港商在以下领域发掘商机时较为有利:

1. 融资:

人力资源当然是大部分KPO公司的主要资本。在物色优秀人才及寻找商业合作时,KPO公司往往发现很难获得银行融资,因为他们的固定资本有限,而且与银行贷款有关的其他抵押品亦不多。为提高服务能力,许多外判服务企业需要额外的融资渠道,尤其专门从事知识密集型业务的新创企业。

2. 品牌建立及相关专业服务:

虽然内地一些KPO企业能够提供达标水平的服务,但其品牌影响力和国际推广能力相当有限。在这方面,香港先进的市场营销和其他专业服务可以发挥有效作用,支持内地外判机构提升服务以及开拓海外市场。

为增强海外客户的信心,KPO公司应取得国际认证及检定,其中不少可获政府补贴。在这方面,内地KPO公司需要提升管理系统,以符合相关ISO标准,香港的评审和专业服务机构可以提供实际协助。

 CEPA框架下与KPO有关的部分开放措施

服务行业对香港服务提供者的开放措施
工程造价谘询服务
  • 允许在内地设立独资工程造价谘询企业
管理谘询
  • 允许以独资形式在内地提供管理谘询服务,包括财务管理谘询服务(营业税除外)、营销管理谘询服务、人力资源管理谘询服务、生产管理谘询服务和公共关系服务
市场调研服务
  • 允许在内地设立合资企业,提供市场调研服务
专利代理
  • 允许香港永久性居民中的中国公民参加内地的全国专利代理人资格考试,取得《专利代理人资格证书》
  • 取得《专利代理人资格证书》的香港永久性居民中的中国公民可以在内地专利代理机构中执业,并可以加入成爲在内地设立的专利代理机构的合伙人或者股东
项目管理
  • 允许以跨境交付方式,提供除建筑外的项目管理服务
  • 允许在内地设立独资企业,提供与管理谘询相关的服务中除建筑外的项目管理服务
专业技术人员资格考试允许香港专业技术人员参加内地与KPO相关的资格考试,包括:
 - 注册谘询工程师(投资)
 - 环境影响评价工程师
 - 国际商务专业人员
 - 企业法律顾问

         资料来源:香港贸发局研究部编制

资料提供 图片:袁淑妍
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